光(guang)伏政策強力收(shou)韁引發新一輪洗牌(pai)

　　國內市場臨“天花板”企業尋求多方突圍

　　來源：經濟(ji)參考報(bao)(bao) □記者 王璐 北京(jing)報(bao)(bao)道

　　六一(yi)兒童(tong)節的(de)(de)(de)“斷(duan)奶”禮物，讓整個光(guang)伏業“崩(beng)潰(kui)”。這(zhe)天國(guo)家發展(zhan)改革委、財政(zheng)部、國(guo)家能(neng)源(yuan)局聯(lian)合印發了《關于2018年光(guang)伏發電(dian)有(you)關事項(xiang)的(de)(de)(de)通(tong)知》（下稱(cheng)《通(tong)知》），降補貼、限規模，而(er)這(zhe)將成(cheng)為今后一(yi)段(duan)時(shi)間光(guang)伏發電(dian)發展(zhan)的(de)(de)(de)基本思路。值(zhi)得注意的(de)(de)(de)是，在政(zheng)策的(de)(de)(de)強力(li)收韁下，新一(yi)輪行業洗(xi)牌(pai)加(jia)速，企業正(zheng)在尋求多方(fang)突(tu)圍。

　　這種負面(mian)影響從股(gu)(gu)票上就(jiu)可窺(kui)一(yi)斑(ban)。6月4日，新(xin)政(zheng)出臺后的(de)第一(yi)個交易日，光(guang)(guang)(guang)伏上市(shi)企業大(da)面(mian)積飄綠(lv)，截(jie)至收盤，A股(gu)(gu)光(guang)(guang)(guang)伏板(ban)塊(kuai)整體市(shi)值(zhi)蒸發147億(yi)元，港股(gu)(gu)市(shi)場也未(wei)能(neng)幸免，光(guang)(guang)(guang)伏概念股(gu)(gu)最(zui)大(da)跌(die)幅(fu)超20%。6月5日，WIND光(guang)(guang)(guang)伏太(tai)陽能(neng)(4.410, 0.00, 0.00%)指數繼續下跌(die)0.64%，陽光(guang)(guang)(guang)電(dian)源(11.300, 0.00, 0.00%)、隆基股(gu)(gu)份(18.110, 0.00, 0.00%)、通威(wei)股(gu)(gu)份(8.490, 0.00, 0.00%)均連續跌(die)停。

　　政策強力收韁繩

　　走出2012年(nian)歐美“雙反”低谷，中國(guo)光伏業(ye)(ye)自2013年(nian)以來連續(xu)五年(nian)新增裝(zhuang)機(ji)規(gui)模世(shi)界(jie)第一，累計(ji)裝(zhuang)機(ji)規(gui)模連續(xu)三年(nian)世(shi)界(jie)第一。很多主流(liu)分析機(ji)構都認為2018年(nian)仍(reng)將是行業(ye)(ye)的盛宴(yan)。

　　然而(er)，大家(jia)預(yu)想的高歌猛進(jin)被政策(ce)打斷。“存在光伏發電棄光問題顯現(xian)以及(ji)補貼需求(qiu)(qiu)持(chi)續(xu)擴大等問題，直接影響光伏行業(ye)健康(kang)有序發展(zhan)(zhan)，需要根據新(xin)形勢、新(xin)要求(qiu)(qiu)調整發展(zhan)(zhan)思路，完善發展(zhan)(zhan)政策(ce)。”國(guo)家(jia)能(neng)源(yuan)局新(xin)能(neng)源(yuan)司和國(guo)家(jia)發展(zhan)(zhan)改革委價格司負責人指出。

　　據(ju)《經(jing)濟參考報》記(ji)者了解(jie)，今(jin)年(nian)一季度棄光電(dian)量16.2億(yi)千(qian)瓦(wa)時，棄光率(lv)4.3%，而(er)國家可(ke)再生能源基金的資金缺(que)口截至目前已經(jing)超過1000億(yi)元，短期(qi)內(nei)難以解(jie)決。

　　上述負(fu)責(ze)同志(zhi)表(biao)示，我國光(guang)伏發(fa)電當前發(fa)展的(de)(de)重點需要從(cong)擴(kuo)大(da)規(gui)模轉到提(ti)質(zhi)增效、推進(jin)技術(shu)進(jin)步上來，需要從(cong)更有利于健康可持續發(fa)展的(de)(de)角度，著力推進(jin)技術(shu)進(jin)步、降(jiang)低發(fa)電成本(ben)、減少(shao)補貼依賴、優化發(fa)展規(gui)模、提(ti)高運行質(zhi)量(liang)，推動行業有序發(fa)展、高質(zhi)量(liang)發(fa)展。這(zhe)是今(jin)年及今(jin)后一段時期光(guang)伏發(fa)電發(fa)展的(de)(de)基本(ben)思路。

　　《通(tong)知》明確(que)，今(jin)年(nian)根(gen)據行(xing)業發(fa)展實際(ji)，暫不安(an)排2018年(nian)普通(tong)光(guang)伏電站建(jian)(jian)設規模(mo)，包括按以往(wang)文(wen)件明確(que)可自行(xing)管(guan)理本區域建(jian)(jian)設規模(mo)的省份（西(xi)藏除外(wai)）。同時，今(jin)年(nian)安(an)排1000萬(wan)千瓦(wa)(wa)左右規模(mo)用(yong)于支持分布式光(guang)伏項(xiang)目(mu)建(jian)(jian)設。具(ju)體范(fan)圍(wei)為5月31日（含）前并網的項(xiang)目(mu)納(na)入(ru)國家認可的規模(mo)管(guan)理范(fan)圍(wei)，這些項(xiang)目(mu)納(na)入(ru)中央(yang)財政補貼(tie)范(fan)圍(wei)。年(nian)內建(jian)(jian)設投產(chan)的其他項(xiang)目(mu)由地方根(gen)據自身財力(li)、消納(na)能力(li)等依法(fa)予(yu)以支持。而今(jin)年(nian)1月至(zhi)4月，分布式光(guang)伏新增(zeng)裝機已經(jing)近900萬(wan)千瓦(wa)(wa)。

　　在限制規模的(de)(de)同時，補(bu)貼也有所(suo)下降(jiang)。自(zi)2018年6月1日起，新(xin)投運的(de)(de)光伏電(dian)站標桿上網(wang)電(dian)價(jia)(jia)每千(qian)瓦時統一(yi)降(jiang)低0.05元，新(xin)投運的(de)(de)、采用(yong)“自(zi)發自(zi)用(yong)、余電(dian)上網(wang)”模式的(de)(de)分布式光伏發電(dian)項(xiang)目，全電(dian)量(liang)度電(dian)補(bu)貼標準降(jiang)低0.05元。符合(he)國家(jia)政策的(de)(de)村級光伏扶貧(pin)電(dian)站（0.5兆瓦及以下）標桿電(dian)價(jia)(jia)保持(chi)不變。

　　上述負責同志(zhi)表示(shi)，下(xia)一步將抓緊出臺《關于完善光(guang)伏發電建設(she)規(gui)模管(guan)理的意見》《分(fen)布(bu)式光(guang)伏發電項(xiang)目管(guan)理辦法》，明(ming)確(que)建設(she)規(gui)模管(guan)理和分(fen)布(bu)式發展的相(xiang)關要求。

　　業內預測，2018年(nian)有(you)補貼的光伏新增并網裝機規模約(yue)在(zai)30GW左右，將從2017年(nian)的53GW直接“對半砍”。

　　新一輪洗牌來襲

　　在(zai)(zai)國內(nei)需求被壓(ya)制的同時(shi)，光(guang)伏產(chan)能(neng)擴(kuo)張卻仍在(zai)(zai)繼(ji)續(xu)。東方日升(sheng)(10.800, 0.00, 0.00%)總裁王洪在(zai)(zai)接受《經濟參考報》專訪時(shi)介紹(shao)說，2017年公司全球組件(jian)產(chan)能(neng)6.6GW，“今(jin)年要把自己控制的產(chan)能(neng)往(wang)上提，先后投資百億建(jian)設了金(jin)壇、義(yi)烏(wu)等(deng)高端產(chan)能(neng)生產(chan)基地(di)。”預計(ji)金(jin)壇擴(kuo)產(chan)項(xiang)目(mu)中的2GW在(zai)(zai)今(jin)年6月進(jin)入投產(chan)，另外2GW于11月份(fen)投產(chan)；義(yi)烏(wu)擴(kuo)產(chan)項(xiang)目(mu)一期2GW則(ze)預計(ji)在(zai)(zai)年底前投產(chan)。

　　保利(li)協(xie)鑫能源(yuan)控股有限公(gong)司（下(xia)稱“保利(li)協(xie)鑫”）也有著巨大的計(ji)劃。其(qi)(qi)副總經理王經亞表示將加(jia)快單(dan)晶(jing)(jing)建(jian)設(she)，布局(ju)主要是寧夏中衛1.7GW單(dan)晶(jing)(jing)基地、內蒙中環參股產(chan)能5.0GW、云南總體(ti)20GW單(dan)晶(jing)(jing)項目，其(qi)(qi)中計(ji)劃2019年12月云南項目建(jian)成第一期10GW產(chan)能。

　　這(zhe)并不(bu)是(shi)個(ge)例。“2018年(nian)(nian)(nian)中(zhong)國光伏行業發展的一個(ge)趨勢是(shi)產(chan)(chan)能擴(kuo)張在繼續。”中(zhong)國光伏行業協會秘書長王勃華表示，2017年(nian)(nian)(nian)擴(kuo)產(chan)(chan)的項目(mu)有26個(ge)，今年(nian)(nian)(nian)行業擴(kuo)產(chan)(chan)勢頭還是(shi)很猛(meng)烈，生產(chan)(chan)多晶(jing)硅、硅片、電池(chi)片、組件(jian)的企(qi)業都(dou)在擴(kuo)產(chan)(chan)。以(yi)單晶(jing)PERC電池(chi)為例，2017年(nian)(nian)(nian)產(chan)(chan)能是(shi)10.3GW，而2018年(nian)(nian)(nian)規劃(hua)(hua)產(chan)(chan)能為37.9GW，其(qi)中(zhong)僅通威和(he)(he)隆基的規劃(hua)(hua)產(chan)(chan)能就分別達(da)到10GW和(he)(he)8.8GW。

　　天合光(guang)能董事長高紀凡在接(jie)受《經濟參考報》記者采訪(fang)時表示，對(dui)分布式光(guang)伏實施(shi)規模管(guan)理(li)之(zhi)后，對(dui)于企業而言(yan)挑戰與機遇(yu)并存。雖然增加(jia)了人(ren)力和資源(yuan)等成本，但天合光(guang)能將對(dui)戶用(yong)光(guang)伏市場做更好服務的安排(pai)，發揮在管(guan)理(li)效率上的優勢。

　　他判(pan)斷，今(jin)年行業(ye)供過(guo)于求的(de)局面(mian)肯定會(hui)發(fa)生(sheng)，這種情(qing)況下(xia)必(bi)然會(hui)出現一輪(lun)調整，給行業(ye)帶來擠出效應。一些(xie)沒有競爭力(li)、不符合未來發(fa)展趨勢的(de)產能(neng)會(hui)被淘汰，光(guang)伏行業(ye)也會(hui)最終(zhong)形成幾(ji)家巨頭。

　　王洪有類似的觀點。他表示(shi)，現(xian)在光(guang)伏是市場經濟(ji)，將會淘汰劣(lie)質(zhi)產能，促進光(guang)伏行業(ye)的健康(kang)發展，在未來的兩三年，將會出現(xian)新一(yi)輪的洗牌整合。

　　事實上，這一苗頭已經(jing)(jing)(jing)顯現。《經(jing)(jing)(jing)濟參考報(bao)》記者采訪多(duo)(duo)家光伏企(qi)(qi)業(ye)人士了解到，中國一線組(zu)件企(qi)(qi)業(ye)當前都是(shi)滿(man)產(chan)(chan)，部(bu)分已經(jing)(jing)(jing)排產(chan)(chan)到第三(san)季(ji)度，這大部(bu)分都是(shi)靠(kao)海外訂單拉動。而(er)大多(duo)(duo)數中小企(qi)(qi)業(ye)由于國內市(shi)場不旺產(chan)(chan)能利用率較低，三(san)四(si)線組(zu)件出(chu)現明顯的減產(chan)(chan)、甚至停產(chan)(chan)的情況。而(er)產(chan)(chan)業(ye)鏈上的其他(ta)環節也是(shi)冰火兩重天，部(bu)分小廠(chang)已經(jing)(jing)(jing)以低于3元/片的價格拋售多(duo)(duo)晶(jing)硅片，某逆變器企(qi)(qi)業(ye)人員反(fan)映市(shi)場銷售困難。

　　廣發證券(quan)(14.310, 0.00, 0.00%)電力設備新能源小(xiao)組研究(jiu)報告也指出，市(shi)場格(ge)局(ju)的(de)變化(hua)要早于此(ci)次政策調整約半年的(de)時(shi)間，大企業(ye)(ye)和小(xiao)企業(ye)(ye)之間的(de)報價差不僅揭示(shi)了(le)需(xu)求(qiu)強弱的(de)變化(hua)，還(huan)顯示(shi)了(le)行業(ye)(ye)格(ge)局(ju)的(de)變化(hua)趨(qu)勢，隨著產品價格(ge)持續走低，大企業(ye)(ye)市(shi)場份額提升(sheng)，小(xiao)企業(ye)(ye)市(shi)場份額的(de)縮減甚至退(tui)出這(zhe)個市(shi)場成為(wei)一(yi)種必然(ran)趨(qu)勢。

　　企業多方突圍

　　在協鑫集成(cheng)(5.140, 0.00, 0.00%)董事長舒(shu)樺看來，光伏(fu)的產能過(guo)剩(sheng)都(dou)是(shi)“階段性過(guo)剩(sheng)”，每(mei)一次(ci)過(guo)剩(sheng)都(dou)是(shi)一次(ci)優勝劣汰的市場洗禮，短時期(qi)內就會(hui)被快速(su)增加(jia)的需(xu)求(qiu)所(suo)化(hua)解。每(mei)一次(ci)也(ye)都(dou)會(hui)促進(jin)優勢企業的更好發(fa)展(zhan)，促進(jin)科技創新的快速(su)進(jin)步，最終(zhong)體(ti)現為發(fa)電成(cheng)本(ben)明顯下降。

　　原中國(guo)可再(zai)生能源(yuan)學會理事長、國(guo)務院參事石定寰提供的(de)數據顯示，我國(guo)領(ling)先企(qi)業的(de)多晶硅生產(chan)成本(ben)(ben)和組件(jian)生產(chan)成本(ben)(ben)已分別(bie)降至每(mei)噸(dun)6萬元(yuan)、每(mei)瓦(wa)2元(yuan)以下(xia)，光伏發電系統的(de)投資成本(ben)(ben)已穩定在每(mei)瓦(wa)5元(yuan)以內，度電成本(ben)(ben)降至0.5至0.6元(yuan)的(de)區間并(bing)有(you)繼(ji)續下(xia)降的(de)空間。“從最(zui)近一次青海領(ling)跑者基地(di)的(de)招標價(jia)(jia)(jia)格看(kan)，最(zui)低競標電價(jia)(jia)(jia)只有(you)0.31元(yuan)/千(qian)瓦(wa)時，已經實現了平價(jia)(jia)(jia)。預(yu)計其他地(di)方(fang)實現平價(jia)(jia)(jia)上網也不需要太長時間。”

　　王洪透露，東方日升正在測(ce)算打造國(guo)內第一個不(bu)要補(bu)貼(tie)的光(guang)伏電站項目。全球太陽能理事會主(zhu)席、協(xie)鑫集團董事長兼保利(li)協(xie)鑫董事局主(zhu)席朱共(gong)山認(ren)為，伴隨(sui)著科技革新，相信(xin)2020年以后，中國(guo)光(guang)伏產(chan)業將告別政府補(bu)貼(tie)，全面實現光(guang)伏發電平價上網。

　　在晶科(ke)能(neng)源(yuan)副總裁(cai)錢晶看來，突破平價(jia)上網，光伏(fu)和其他能(neng)源(yuan)互補(bu)真(zhen)正解決間歇性(xing)發電的(de)(de)問題(ti)，以后就進入自(zi)由貿易的(de)(de)市場，彼時(shi)(shi)不(bu)僅需要(yao)極端高(gao)效的(de)(de)組件，還(huan)(huan)應(ying)加大對可適合不(bu)同應(ying)用場景(jing)的(de)(de)多元化產品(pin)的(de)(de)關注(zhu)。平價(jia)上網是真(zhen)正考(kao)驗內功的(de)(de)時(shi)(shi)候。在行業波動的(de)(de)時(shi)(shi)候，一(yi)線企業抗壓能(neng)力強一(yi)點，它(ta)可以視市場情況(kuang)放寬(kuan)或收緊代工量，畢(bi)竟(jing)一(yi)線的(de)(de)高(gao)效產品(pin)還(huan)(huan)是一(yi)瓦(wa)難求的(de)(de)。

　　高紀凡則(ze)表示，隨(sui)著(zhu)中(zhong)國市(shi)場逐漸面臨“天花板”，全(quan)球化(hua)布局的(de)企業會(hui)更(geng)有(you)優(you)勢。石定寰也認為(wei)，全(quan)球市(shi)場仍會(hui)有(you)強勁需求，包(bao)括南美、非(fei)洲市(shi)場等，可以(yi)為(wei)過(guo)剩的(de)產能提供出路(lu)。

　　王(wang)洪向(xiang)《經濟參考報》記(ji)者透露，今(jin)年(nian)公司組件出貨量相較(jiao)去年(nian)要翻番，海外(wai)市場銷(xiao)量將超過國(guo)內，主(zhu)要是在南(nan)美、東南(nan)亞、中東、非(fei)洲、歐洲等地，而且今(jin)年(nian)尼泊爾、哈(ha)薩克斯坦、澳洲地面(mian)光伏電站項(xiang)目(mu)也(ye)逐步破土(tu)動工。此外(wai)，宣(xuan)布(bu)全面(mian)啟(qi)動“兩新(xin)”戰略的(de)布(bu)局(ju)，持續發力(li)新(xin)能源和新(xin)材料(liao)兩大領(ling)域，形成“電池(chi)組件、儲能、新(xin)材料(liao)”的(de)一(yi)體兩翼的(de)業務格局(ju)，發布(bu)“升(sheng)陽(yang)光”戶用品牌，并大力(li)發展(zhan)儲能業務，收購九九久科(ke)技(ji)。“提前(qian)布(bu)局(ju)市場，主(zhu)要著力(li)于一(yi)些(xie)細分(fen)產品。”