彭春霞/制圖
王琳琳
大盤昨日(ri)低(di)開(kai)高(gao)走,經過(guo)前期(qi)權重題材護(hu)盤行情后(hou),昨日(ri)部分藍籌開(kai)啟(qi)調(diao)整模式,但(dan)滯漲板塊及小盤股開(kai)始接力上攻,滬(hu)指突破3229點上方跳空缺口并創(chuang)出(chu)5月份以來新高(gao),K線呈紅三兵形態。此外(wai),上證50指數再創(chuang)新高(gao),充分表(biao)明藍籌行情仍在持續。深市(shi)三大指數和(he)滬(hu)指走勢基本(ben)類同,但(dan)創(chuang)業板表(biao)現出(chu)頹勢,出(chu)現了分化(hua)。
首證投顧認(ren)為,大盤紅(hong)三(san)兵且指數突破(po)不(bu)(bu)僅(jin)僅(jin)是行情修復的(de)(de)(de)結果,情緒(xu)宣(xuan)泄是影(ying)響市場(chang)的(de)(de)(de)重(zhong)(zhong)(zhong)要因(yin)素。近期市場(chang)偏重(zhong)(zhong)(zhong)權(quan)重(zhong)(zhong)(zhong)股(gu)使得(de)二八形(xing)態得(de)以(yi)持續,自“漂(piao)亮(liang)50”而(er)啟的(de)(de)(de)權(quan)重(zhong)(zhong)(zhong)行情延續至今,作(zuo)為A股(gu)的(de)(de)(de)最“重(zhong)(zhong)(zhong)”標的(de)(de)(de),漂(piao)亮(liang)50的(de)(de)(de)影(ying)響不(bu)(bu)僅(jin)僅(jin)在(zai)指數層(ceng)面(mian),而(er)且還起(qi)到了穩定市場(chang)的(de)(de)(de)作(zuo)用。在(zai)政策(ce)維穩中報題材升溫背(bei)景下,權(quan)重(zhong)(zhong)(zhong)板塊(kuai)已構筑起(qi)一(yi)定的(de)(de)(de)防護壁壘,由此驅動的(de)(de)(de)“吃飯行情”仍值得(de)期待。
昨(zuo)日(ri)兩市(shi)成交(jiao)5000多(duo)億元同比小(xiao)幅縮減,央(yang)行(xing)釋放600億元流動(dong)性(xing)延續近期一貫操作,場(chang)內資(zi)(zi)金(jin)活(huo)躍度提升。不過,央(yang)行(xing)釋放的(de)(de)流動(dong)性(xing)更多(duo)的(de)(de)是(shi)緩(huan)沖7月巨大的(de)(de)回籠資(zi)(zi)金(jin)所造成的(de)(de)市(shi)場(chang)壓力,因此其影響雖偏向積極但(dan)效果(guo)仍(reng)有(you)待(dai)觀察。從題(ti)材看,昨(zuo)日(ri)權重(zhong)(zhong)題(ti)材有(you)所分化(hua)但(dan)大格局未變,政(zheng)策(ce)主導(dao)方(fang)向仍(reng)偏重(zhong)(zhong)國企改革(ge)和一帶一路;昨(zuo)日(ri)中國制(zhi)造2025再回視線,權重(zhong)(zhong)題(ti)材仍(reng)有(you)借勢發力的(de)(de)機會。另外,當前題(ti)材股更注重(zhong)(zhong)個股行(xing)情,因此,預(yu)計短(duan)期市(shi)場(chang)仍(reng)是(shi)權重(zhong)(zhong)主導(dao)。
消息(xi)方面,國(guo)(guo)務(wu)院(yuan)總理李克強(qiang)主持召(zhao)開國(guo)(guo)務(wu)院(yuan)常(chang)務(wu)會議(yi),部署創建(jian)“中(zhong)國(guo)(guo)制(zhi)造2025”國(guo)(guo)家級(ji)(ji)示(shi)范(fan)區(qu)(qu)(qu),加快制(zhi)造業轉(zhuan)型(xing)升級(ji)(ji)。會議(yi)強(qiang)調,將(jiang)在東中(zhong)西部選擇部分城市或城市群(qun)建(jian)設(she)國(guo)(guo)家級(ji)(ji)示(shi)范(fan)區(qu)(qu)(qu);會議(yi)指出,創建(jian)“中(zhong)國(guo)(guo)制(zhi)造2025”國(guo)(guo)家級(ji)(ji)示(shi)范(fan)區(qu)(qu)(qu),探索實體(ti)經濟(ji)尤其是制(zhi)造業轉(zhuan)型(xing)升級(ji)(ji)新(xin)突破。該(gai)消息(xi)利好大(da)盤(pan)。
另外,國家醫(yi)保目錄(lu)談判藥(yao)品(pin)(pin)名(ming)單(dan)最終(zhong)出爐明顯利好醫(yi)藥(yao)板(ban)塊(kuai)。人社部印發(fa)《關于(yu)將36種(zhong)藥(yao)品(pin)(pin)納入國家基(ji)本(ben)(ben)醫(yi)療(liao)保險、工傷保險和生育保險藥(yao)品(pin)(pin)目錄(lu)乙類范圍的通知》。此次將社會反映比較強烈(lie)的腫瘤靶向藥(yao)等重大(da)(da)疾病治療(liao)用藥(yao)納入藥(yao)品(pin)(pin)目錄(lu),大(da)(da)大(da)(da)提高基(ji)本(ben)(ben)醫(yi)療(liao)保險的保障(zhang)水平(ping),同時也兼顧基(ji)金負擔能力,并(bing)有利于(yu)引(yin)導合理醫(yi)療(liao)行為、促(cu)進醫(yi)藥(yao)產業(ye)發(fa)展創新,基(ji)本(ben)(ben)實現醫(yi)保、企業(ye)、參保人“三贏(ying)”的目標。
此外,FDA腫瘤藥物專家(jia)咨詢委員會(hui)(ODAC)日(ri)前一(yi)致(zhi)推薦批準諾華(hua)CAR-T療法 (CTL-019)上市(shi)(shi),該消(xiao)息利好生物醫藥題材。細胞免疫(yi)的(de)相關申報條例目(mu)(mu)前尚未出臺,國內(nei)(nei)CAR-T的(de)研(yan)究(jiu)領域尚未出現以臨床運用為目(mu)(mu)的(de)的(de)臨床實(shi)(shi)驗申報。但在免疫(yi)治療技術(shu)方面,中國與歐(ou)美發達(da)國家(jia)差(cha)距相對較小(xiao),免疫(yi)治療有望成為抗癌(ai)市(shi)(shi)場投資熱點。國內(nei)(nei)企業在普通細胞治療領域積累豐富經驗,短時間內(nei)(nei)有望實(shi)(shi)現規模化(hua)應用。
綜合來看(kan),昨日兩(liang)市(shi)最大(da)亮(liang)點在(zai)于指數K線皆呈現(xian)紅三兵形態。目前看(kan),市(shi)場(chang)關注焦點仍集中(zhong)于“漂亮(liang)50”所形成的(de)(de)權重延續行(xing)(xing)情,小(xiao)盤股(gu)在(zai)連(lian)續回調后(hou)理(li)論上已經出現(xian)價值重估(gu)“洼地(di)”。因此,市(shi)場(chang)在(zai)藍籌主導行(xing)(xing)情未變的(de)(de)情況下亦會出現(xian)脈沖式(shi)題(ti)材股(gu)行(xing)(xing)情,這會成為近(jin)期市(shi)場(chang)的(de)(de)一大(da)特(te)點。
市(shi)場(chang)17日的(de)(de)跳水并未改變大(da)盤的(de)(de)趨勢,權重板塊在一定程度(du)上已(yi)構筑“防(fang)護壁壘”,雖已(yi)累積一定的(de)(de)獲利(li)籌(chou)碼,但后(hou)市(shi)仍存上攻誘因,這不僅(jin)僅(jin)是資金(jin)的(de)(de)聚(ju)集效應,更是情(qing)緒宣泄的(de)(de)“閘(zha)口”。市(shi)場(chang)目前已(yi)有“吃(chi)飯行(xing)情(qing)”的(de)(de)預期(qi),拉長周期(qi)看(kan),5月(yue)至今已(yi)有體現,且仍未表現出完結態(tai)勢。大(da)格局看(kan),市(shi)場(chang)契機已(yi)現,如何把(ba)握(wo)時點掌控契機,值得(de)思(si)考(kao)。
(作者系北京首證投顧)
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