東北證券:重視化工周期 底部品種可守可攻同時優選業績確定的新材料品種
東北證券指出,伴隨疫情逐漸消弱,國內及海外復工復產成為確定性趨勢,且邏輯不斷加強,建議加大化工周期的配置機會,并且重視底部品種。進入三季度以來,化工產品價格悉數上漲,近期我們首推彈性較大的底部硅品種合盛硅業;建議配置糧食安全鏈條的肥料品種云圖控股,業績高增長確定;同時建議重視草甘膦這樣的底部品種,雖與經濟關系不大,但有確定的事件驅動,不排除走出中級別行情,首推新安股份、江山股份、興發集團;中長線周期仍建議持有揚農化工、龍蟒佰利、萬華化學、華魯恒升、新和成等龍頭白馬。新材料成長建議配置格局較好、管理改善,疊加自主可控邏輯的品種,首推萬盛股份、聯瑞新材、金發科技、金丹科技、藍曉科技等。