9日上午，中(zhong)行等(deng)六大銀行與中(zhong)鋼集團正式簽(qian)署債務重(zhong)組(zu)(zu)協(xie)議(yi)，對本(ben)息總額600多(duo)億元的債權進(jin)行整體重(zhong)組(zu)(zu)。

　　9月底獲得國務院批準后，首(shou)例(li)央企(qi)債(zhai)轉股——中鋼集團債(zhai)務重組方案今天(tian)正式(shi)落地。

　　據中(zhong)國銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)官網消息，9日上午， 中(zhong)鋼集(ji)團(tuan)債務(wu)重(zhong)(zhong)組簽約儀式在中(zhong)國銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)總行(xing)(xing)(xing)大(da)廈(sha)舉行(xing)(xing)(xing)。作為中(zhong)鋼集(ji)團(tuan)債委會主席行(xing)(xing)(xing)，中(zhong)國銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)、交通銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)、國家開發(fa)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)、農業銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)、進(jin)出口銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)和(he)浦東發(fa)展銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)等六(liu)家銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)與中(zhong)鋼集(ji)團(tuan)正式簽署債務(wu)重(zhong)(zhong)組協議，對本息總額600多(duo)億元的債權進(jin)行(xing)(xing)(xing)整體(ti)重(zhong)(zhong)組。

　　這一(yi)協議的簽訂(ding)，也意味著2年(nian)來幾經波(bo)折的中鋼債務重(zhong)組方案(an)終(zhong)于(yu)塵埃(ai)落定。而這一(yi)債轉(zhuan)(zhuan)股方案(an)，也是時隔17年(nian)之(zhi)后，國內(nei)首例央企(qi)的“債轉(zhuan)(zhuan)股”嘗鮮。

　　公告稱，重組方案按(an)照先期可(ke)轉債和后續有(you)條件債轉股設(she)計，開(kai)創(chuang)了(le)中國大型央企(qi)債務重組的新范(fan)例。“此次債務重組牽(qian)涉金融機構(gou)眾多，在六家主席(xi)行(xing)的帶領下，44家金融機構(gou)通過持(chi)續的緊(jin)密(mi)配合和協作，充分考慮了(le)企(qi)業、金融機構(gou)、社會和國家等各方利益來設(she)計方案，努力實現多方共(gong)贏。”

　　根據(ju)中行公(gong)告，中鋼集團整體債(zhai)務(wu)重(zhong)組(zu)方案具體包括(kuo)債(zhai)務(wu)重(zhong)組(zu)方案和業(ye)務(wu)重(zhong)組(zu)方案兩大(da)部分(fen)(fen)。債(zhai)務(wu)重(zhong)組(zu)方案采取“留債(zhai)+可轉(zhuan)債(zhai)+有條件債(zhai)轉(zhuan)股”的模式，按(an)回收(shou)風險對重(zhong)組(zu)范(fan)圍(wei)內金融債(zhai)權劃分(fen)(fen)層級，兼顧企業(ye)當前和未來發展(zhan)需要，設計差異(yi)化方案并分(fen)(fen)兩階段(duan)實(shi)施。、

　　在第(di)一(yi)階段，對(dui)(dui)本息總額(e)600多億元的(de)(de)(de)債(zhai)(zhai)權(quan)進行(xing)(xing)整(zheng)體重(zhong)組，分(fen)為留(liu)債(zhai)(zhai)和可轉債(zhai)(zhai)兩(liang)部(bu)(bu)分(fen)，其中(zhong)可轉債(zhai)(zhai)部(bu)(bu)分(fen)由中(zhong)鋼集(ji)團成立新的(de)(de)(de)控股平臺向金融債(zhai)(zhai)權(quan)人發(fa)行(xing)(xing)，可置換金融機構債(zhai)(zhai)權(quan)人非(fei)留(liu)債(zhai)(zhai)部(bu)(bu)分(fen)對(dui)(dui)應的(de)(de)(de)債(zhai)(zhai)權(quan)，使(shi)中(zhong)鋼債(zhai)(zhai)務得以緩解。到第(di)二階段，在相(xiang)關條件滿足的(de)(de)(de)情況下，可轉債(zhai)(zhai)持有人逐步行(xing)(xing)使(shi)轉股權(quan)。

　　與此同時，中鋼集團(tuan)將配合債(zhai)務(wu)重(zhong)(zhong)組方(fang)案形成業務(wu)重(zhong)(zhong)組方(fang)案，通(tong)過企(qi)業內部改革，重(zhong)(zhong)點發(fa)展其優勢業務(wu)及產(chan)業，突出(chu)主業，構(gou)建可(ke)支(zhi)持企(qi)業更好發(fa)展的(de)新優勢。

　　中(zhong)鋼(gang)(gang)(gang)(gang)集(ji)團是(shi)國務院國資委直管(guan)的大型鋼(gang)(gang)(gang)(gang)礦央企，旗(qi)下有中(zhong)鋼(gang)(gang)(gang)(gang)國際（000928.SZ）、中(zhong)鋼(gang)(gang)(gang)(gang)天源（002057.SZ）兩大上市平臺。在鋼(gang)(gang)(gang)(gang)鐵礦業鼎盛時期(qi)，中(zhong)鋼(gang)(gang)(gang)(gang)集(ji)團曾(ceng)躋身世界(jie)500強資產(chan)總值高達1600多(duo)億。

　　由于鋼鐵礦業陷入10年來(lai)最冷寒(han)冬，加上前(qian)些年擴張太快管理(li)不善影響，中鋼集團于2014年9月(yue)被傳出(chu)債(zhai)務(wu)逾期風(feng)波，在債(zhai)務(wu)多米諾效應(ying)下(xia)，風(feng)波逐漸演變(bian)成危機。

　　2014年(nian)(nian)國慶后，中(zhong)鋼(gang)(gang)集團新(xin)一(yi)屆(jie)領導班子牽(qian)頭(tou)對中(zhong)鋼(gang)(gang)實施新(xin)一(yi)輪(lun)改革(ge)重組(zu)。與此同時，在銀監會、國資委等部門協調下，由中(zhong)國銀行牽(qian)頭(tou)成立了債(zhai)(zhai)委會，與中(zhong)鋼(gang)(gang)方(fang)(fang)面共同協商制(zhi)定債(zhai)(zhai)務重組(zu)方(fang)(fang)案。據債(zhai)(zhai)委會核查，截至(zhi)2014年(nian)(nian)12月底(di)，中(zhong)鋼(gang)(gang)集團及所屬72家子公司的(de)債(zhai)(zhai)務總(zong)額(e)逾1000多億元，其中(zhong)金融機構債(zhai)(zhai)務近750億元，牽(qian)涉(she)境內外80多家銀行等金融機構。

　　但由于各方利益訴(su)求相差(cha)甚(shen)遠(yuan)，這(zhe)份(fen)包(bao)括債(zhai)轉股條(tiao)款在(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)內的(de)方案(an)，在(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)2年多時間里(li)在(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)債(zhai)權(quan)銀行、企業(ye)、國(guo)資(zi)委間反(fan)復博弈(yi)協調。直到(dao)今年3月(yue)(yue)底(di)，這(zhe)份(fen)備受關(guan)注的(de)方案(an)才上報相關(guan)部委，隨(sui)后又有停滯反(fan)復，直到(dao)9月(yue)(yue)底(di)才獲得國(guo)務院批復。此前有媒體報道稱，在(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)債(zhai)轉股方案(an)中，中鋼集團(tuan)經德勤審計后的(de)金融債(zhai)務規模在(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)600億元左右(you)。中國(guo)銀行在(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)公(gong)告中透露，本次中鋼集團(tuan)的(de)債(zhai)務重(zhong)組工作得到(dao)國(guo)家(jia)相關(guan)部委的(de)指導和支持(chi)。

　　據21世紀經濟(ji)報道記者了解，在債轉股(gu)方案(an)落定之(zhi)后(hou)，中鋼(gang)集團根據重(zhong)組(zu)方案(an)落地實施的相關(guan)工作也將緊鑼密鼓地開展。