[摘要]
事件:公(gong)司(si)3月(yue)30日晚(wan)發布一系列(lie)公(gong)告:1)2016年(nian)(nian),實現營業(ye)收入16.7億元,同比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)78.0%;實現歸母凈利(li)(li)(li)潤(run)5.5億元,同比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)60.0%;實現扣非歸母凈利(li)(li)(li)潤(run)5.0億元,同比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)36.2%。2)利(li)(li)(li)潤(run)分配預(yu)案(an)是擬每10股(gu)向全(quan)體(ti)股(gu)東(dong)派發現金(jin)紅利(li)(li)(li)4.54元(含稅(shui)),同時以資本公(gong)積金(jin)向全(quan)體(ti)股(gu)東(dong)每10股(gu)轉(zhuan)增(zeng)(zeng)(zeng)20股(gu)。3)預(yu)計2017年(nian)(nian)第一季(ji)度實現歸母凈利(li)(li)(li)潤(run)1.86億元-2.4億元,同比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)71.9%-121.8%。4)副總(zong)尹春芬(fen)、董(dong)秘(mi)張(zhang)執交、財(cai)務總(zong)監(jian)孫軍擬在未(wei)來9個月(yue)內增(zeng)(zeng)(zeng)持公(gong)司(si)股(gu)份(fen),合計不低(di)于6350萬元;控股(gu)股(gu)東(dong)將7237.7萬股(gu)限售股(gu)的(de)鎖定期屆滿日由2017年(nian)(nian)9月(yue)17日延(yan)長(chang)(chang)至(zhi)2018年(nian)(nian)9月(yue)17日。
點評:并(bing)表帶(dai)來(lai)業(ye)(ye)績(ji)(ji)大幅增(zeng)(zeng)長,但減(jian)值(zhi)風險(xian)仍需關注。1)對比2015年(nian)(nian),2016年(nian)(nian)新增(zeng)(zeng)了為(wei)(wei)愛普(pu)3-10月(yue)業(ye)(ye)績(ji)(ji),妙趣橫生、雷尚(shang)科技、AvazuInc、麥橙網絡(luo)1-10月(yue)業(ye)(ye)績(ji)(ji)以及一(yi)花科技業(ye)(ye)績(ji)(ji)。2)對比2016年(nian)(nian)一(yi)季度(du),2017年(nian)(nian)一(yi)季度(du)并(bing)表范圍增(zeng)(zeng)加(jia)了幻想(xiang)悅(yue)游(you)(2017年(nian)(nian)2月(yue)并(bing)表),合潤傳媒、嘉興樂玩(2017年(nian)(nian)3月(yue)并(bing)表)。通過數次外延(yan),公司主營業(ye)(ye)務已從單一(yi)的(de)游(you)戲(xi)研發(fa)(fa)(fa)與發(fa)(fa)(fa)行拓展為(wei)(wei)游(you)戲(xi)研發(fa)(fa)(fa)與發(fa)(fa)(fa)行、互(hu)聯網應(ying)用(yong)分發(fa)(fa)(fa)和(he)互(hu)聯網廣(guang)告(gao)相(xiang)結合的(de)多元化(hua)模式,業(ye)(ye)績(ji)(ji)亦得到顯著增(zeng)(zeng)厚(hou),但是標的(de)不達業(ye)(ye)績(ji)(ji)承諾帶(dai)來(lai)的(de)資產(chan)減(jian)值(zhi)風險(xian)需要警惕。2016年(nian)(nian)Avazu和(he)麥橙網絡(luo)業(ye)(ye)績(ji)(ji)不達承諾,導致(zhi)計提1365萬元資產(chan)減(jian)值(zhi)準(zhun)備,好在對利(li)潤影(ying)響尚(shang)有限。
游戲多(duo)維度(du)并舉:重度(du)+大棋牌,研發(fa)+發(fa)行(xing)+分(fen)發(fa)平(ping)臺(tai)。1)手(shou)游方面(mian),公(gong)司(si)推(tui)出的(de)(de)(de)優(you)秀產(chan)品包(bao)括《黎(li)明之光》、《封神英(ying)雄榜(bang)(bang)》、《帝國(guo)OL》、《超(chao)級(ji)艦隊》等。天神互動(dong)的(de)(de)(de)《蒼穹變》手(shou)游自上(shang)線以來月均流水(shui)達(da)4500萬(wan)(wan)元(yuan),雷(lei)尚(shang)科技的(de)(de)(de)《坦克風云》和《超(chao)級(ji)艦隊》2016年(nian)收(shou)(shou)入共計1.62億(yi)元(yuan),妙趣橫生的(de)(de)(de)《黎(li)明之光》、《封神英(ying)雄榜(bang)(bang)》、《十萬(wan)(wan)個冷笑(xiao)話》充值流水(shui)分(fen)別達(da)到1.7億(yi)元(yuan)、8500萬(wan)(wan)元(yuan)、1.1億(yi)元(yuan)。2)公(gong)司(si)2016年(nian)起布(bu)局收(shou)(shou)益(yi)豐厚穩定(ding)(ding)、生命周期長的(de)(de)(de)棋牌領域,分(fen)別收(shou)(shou)購(gou)一花(hua)科技、樂(le)玩網(wang)絡100%和42%股權,并通過成立(li)并購(gou)基金(jin)分(fen)別收(shou)(shou)購(gou)無錫新游、口袋(dai)科技64.1%和51%的(de)(de)(de)股權;其中一花(hua)科技2016年(nian)實現凈利潤6488萬(wan)(wan)元(yuan)。3)收(shou)(shou)購(gou)優(you)質海(hai)外發(fa)行(xing)平(ping)臺(tai)幻想(xiang)悅游,在中東、南美、歐洲地區建立(li)自己的(de)(de)(de)發(fa)行(xing)渠(qu)道,4)移動(dong)互聯網(wang)分(fen)發(fa)平(ping)臺(tai)愛(ai)思助手(shou)數(shu)據良好,日均分(fen)發(fa)量穩定(ding)(ding)在712萬(wan)(wan),月活躍超(chao)過2000萬(wan)(wan),且產(chan)品海(hai)外布(bu)局顯見(jian)成效。
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