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　　主(zhu)要工(gong)作(zuo)包括以下幾點(dian)：

　　① 上市公司(si)董(dong)事及(ji)高級(ji)管理(li)人員在(zai)認真(zhen)履行本職工作的同時，嚴格按照既(ji)定時間表(biao)，推進(jin)項目進(jin)度，對于工作中的重點、難點問題及(ji)時進(jin)行協(xie)調、溝通，為(wei)中介機構盡調工作及(ji)時提(ti)供(gong)相關資料及(ji)必要的協(xie)助。

　　② 上(shang)市公司(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)及高(gao)級管(guan)理人(ren)員對(dui)于本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)預案及其他披露的材料進(jin)行(xing)了(le)嚴格(ge)的評估、修改、完善和復核，對(dui)各方面(mian)(mian)產生的影響進(jin)行(xing)了(le)深入分析(xi)，確保上(shang)市公司(si)就本(ben)次(ci)重(zhong)(zhong)組(zu)(zu)事(shi)(shi)(shi)(shi)項(xiang)(xiang)依(yi)據相(xiang)關法律(lv)、法規及規范性文件要(yao)求及時、全面(mian)(mian)、嚴格(ge)地履(lv)行(xing)信息(xi)披露等法定程序。在提(ti)交(jiao)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)審議本(ben)次(ci)重(zhong)(zhong)組(zu)(zu)相(xiang)關事(shi)(shi)(shi)(shi)項(xiang)(xiang)時，獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)就該事(shi)(shi)(shi)(shi)項(xiang)(xiang)發(fa)表了(le)事(shi)(shi)(shi)(shi)前認(ren)可的獨(du)立意見。公司(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)和監事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)審議通過了(le)本(ben)次(ci)重(zhong)(zhong)組(zu)(zu)相(xiang)關議案。

　　③ 負責本(ben)次交(jiao)易事(shi)宜(yi)的(de)上(shang)市(shi)公司董事(shi)及(ji)高級管理(li)人員對于標(biao)的(de)及(ji)光伏行(xing)(xing)業進行(xing)(xing)了(le)深入(ru)了(le)解，查(cha)閱了(le)大(da)量研究報告及(ji)公開資料，對交(jiao)易標(biao)的(de)所處行(xing)(xing)業情況、業務經營情況、未(wei)來發(fa)展情況等方面進行(xing)(xing)了(le)細致(zhi)的(de)分析(xi)判斷，確保交(jiao)易的(de)公平性及(ji)合(he)理(li)性。

　　④ 切(qie)實做好(hao)信息(xi)保(bao)密(mi)工作(zuo)(zuo)，避(bi)免因重(zhong)(zhong)大(da)信息(xi)泄露，產生(sheng)內幕(mu)交易(yi)(yi)情(qing)(qing)形(xing)。上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司與交易(yi)(yi)對方就本次重(zhong)(zhong)組事項進(jin)行初步磋商時，制定嚴格有效的(de)保(bao)密(mi)制度，限定敏感信息(xi)的(de)知悉范(fan)圍。上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司與所聘請的(de)證券機構簽署保(bao)密(mi)協議。詳細記載籌劃過程(cheng)中每一環(huan)節(jie)進(jin)展情(qing)(qing)況，制作(zuo)(zuo)交易(yi)(yi)進(jin)程(cheng)備忘(wang)錄并保(bao)存，避(bi)免因重(zhong)(zhong)大(da)信息(xi)泄露產生(sheng)內幕(mu)交易(yi)(yi)情(qing)(qing)形(xing)。

　　綜上所述，上市公(gong)司(si)董(dong)事及高級管理人員認(ren)為，本(ben)(ben)次重組方案有利(li)(li)于提高上市公(gong)司(si)資產(chan)質量、改善財務狀(zhuang)況(kuang)和增強持續盈利(li)(li)能(neng)力；本(ben)(ben)次重組的相關文件，真實(shi)、準確(que)、完整，不存在(zai)(zai)虛(xu)假(jia)記載、誤(wu)導性陳(chen)述和重大(da)遺漏。上市公(gong)司(si)董(dong)事及高級管理人員在(zai)(zai)本(ben)(ben)次重組過程中，切實(shi)履行了忠實(shi)、勤勉義務。

　　以上是我的(de)回答。謝謝！

　　【主持人-邵(shao)路偉(wei)】：感謝(xie)徐波先生的發言。下面有請晶澳太陽能董事長兼實際控(kong)制人靳保芳先生對交易作價合理性進(jin)行(xing)說明。

　　【靳保(bao)芳】：尊(zun)敬(jing)的各(ge)位媒體(ti)朋友(you)、來賓(bin)，大家下午好！

　　我對交易作價合理性從以下兩方面做一下說明。

　　（1）晶(jing)澳太陽(yang)能(neng)是行(xing)業(ye)領(ling)先的(de)光伏(fu)產(chan)品提供(gong)商，也是國內(nei)外光伏(fu)行(xing)業(ye)的(de)先行(xing)者之一。晶(jing)澳太陽(yang)能(neng)建立(li)了(le)完整的(de)垂(chui)直一體化產(chan)業(ye)鏈，包括(kuo)硅片、電(dian)池、組件及光伏(fu)電(dian)站的(de)各(ge)個環(huan)節，并在(zai)每(mei)個環(huan)節上深耕(geng)細作，建立(li)起了(le)產(chan)業(ye)鏈垂(chui)直一體化的(de)優勢。

　　晶澳太(tai)陽(yang)能有完(wan)整的技術(shu)研發(fa)(fa)創新體(ti)系，包括(kuo)硅片研發(fa)(fa)中心、電池及組件研發(fa)(fa)中心，同時建立了完(wan)備的研發(fa)(fa)制度來管理、規范及激勵研發(fa)(fa)系統，加速(su)公司(si)內部形成積極開展技術(shu)創新和產品升(sheng)級的良好(hao)氛(fen)圍，使得晶澳產品技術(shu)始終保持(chi)著業(ye)界領(ling)先水平。

　　晶澳太陽能(neng)憑(ping)借(jie)過硬的產品(pin)質量、領先的產品(pin)性能(neng)和優(you)秀的品(pin)牌影響(xiang)力等競爭優(you)勢，得到了T?V南德、天祥集團、中(zhong)國實驗室評定委員(yuan)會和中(zhong)國計量科(ke)學研究院等光伏(fu)(fu)行(xing)業第三(san)方權(quan)威機構的認(ren)(ren)可，通(tong)過(guo)了國際(ji)標(biao)準化組織的管(guan)理體系認(ren)(ren)證，光伏(fu)(fu)實驗室和光伏(fu)(fu)產(chan)品也通(tong)過(guo)多項國際(ji)認(ren)(ren)證。

　　晶澳太陽(yang)能榮獲“歐洲頂級光(guang)伏品(pin)牌”、“2018年度優(you)秀光(guang)伏組件企業”、“2017中(zhong)國年度影(ying)響力(li)品(pin)牌”、“2016年光(guang)伏企業最佳(jia)品(pin)牌價(jia)值獎”等多項榮(rong)譽(yu)，是公(gong)司技(ji)術實(shi)力(li)和質量可靠性的重要體現。

　　（2）近年(nian)(nian)來(lai)，晶澳太陽能(neng)經(jing)營情況良好(hao)穩定，2015年(nian)(nian)、2016年(nian)(nian)、2017年(nian)(nian)及2018年(nian)(nian)前三季度，晶澳太陽能(neng)未經(jing)審(shen)計(ji)的(de)合(he)并營業(ye)收入分(fen)別為140.19億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、169.40億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、205.50億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)和(he)147.68億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，未經(jing)審(shen)計(ji)的(de)凈利潤分(fen)別為7.13億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、8.00億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、7.21億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)和(he)5.52億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。2018年(nian)(nian)9月30日，歸(gui)屬于(yu)母公司(si)所有(you)者權益為51.94億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。本次交易(yi)預估值75億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，對應的(de)靜(jing)態市盈率(lv)和(he)市凈率(lv)分(fen)別為10.94倍(bei)和(he)1.44倍(bei)，均低于(yu)同(tong)行業(ye)上市公司(si)的(de)平(ping)均值30.56和(he)2.20，估值水平(ping)謹(jin)慎合(he)理。

　　因此，我(wo)們有充分的(de)理由認(ren)為，我(wo)們的(de)交易作(zuo)價是(shi)合理的(de)。謝(xie)謝(xie)各位！

　　【主持人-邵(shao)路偉】：感(gan)謝靳保芳先生(sheng)(sheng)的介紹。下面有請晶澳(ao)太陽能(neng)總經理(li)范(fan)瑞茂先生(sheng)(sheng)就(jiu)重組標的報告期生(sheng)(sheng)產經營(ying)情況(kuang)和(he)未來發展規劃進行說明。

　　【范瑞茂】：謝謝主持人。尊(zun)敬的各(ge)位來賓，投服中心及媒體(ti)的各(ge)位朋友們！ 

　　下(xia)面由我來(lai)給大家介紹一下(xia)晶澳太陽能報告期內生產經營情況和未來(lai)發展規劃；

　　晶澳的生產經營(ying)情況：自2015年(nian)至2018年(nian)9月30日，各年(nian)的出貨量(liang)穩中(zhong)有升；營業(ye)收入分(fen)別為140.19億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、169.40億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、205.50億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)和147.68億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，未經審計的凈利潤分(fen)別為7.13億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、8.00億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、7.21億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)和5.52億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，經營情況穩定良好，顯示出晶澳(ao)以穩健為基礎(chu)，并(bing)能抓住市(shi)場機遇，來(lai)謀求平穩發展。在技術研發方面，單多晶量(liang)產電池轉化效率及平均值(zhi)均保持行業(ye)領先狀態(tai)，顯示出晶澳(ao)清(qing)晰的技術路線和持續的研發能力。

　　關于晶澳未(wei)來的發展(zhan)規劃我從(cong)三(san)個方面來回答：

　　一(yi)是提升競爭優勢，建(jian)設垂直(zhi)一(yi)體化的(de)(de)(de)產(chan)業(ye)模(mo)式(shi)。未來光(guang)伏市(shi)場仍有(you)許多不(bu)(bu)確定性，光(guang)伏產(chan)品生(sheng)產(chan)各環(huan)(huan)節在不(bu)(bu)同(tong)的(de)(de)(de)時(shi)期存在著局部(bu)的(de)(de)(de)供需(xu)(xu)矛盾，只有(you)搭建(jian)垂直(zhi)一(yi)體化的(de)(de)(de)產(chan)業(ye)模(mo)式(shi)，才能(neng)充分規避不(bu)(bu)同(tong)生(sheng)產(chan)環(huan)(huan)節所面臨的(de)(de)(de)市(shi)場變動風險(xian)，我(wo)們在未來的(de)(de)(de)經營(ying)中(zhong)，將根據市(shi)場需(xu)(xu)求適時(shi)擴(kuo)充產(chan)能(neng)，持續提升產(chan)業(ye)鏈一(yi)體化優勢和全球化市(shi)場布局優勢。

　　二(er)是持(chi)續投入(ru)研發(fa)(fa)，目前我們(men)已擁有硅片研發(fa)(fa)中(zhong)心、電池及(ji)組(zu)件研發(fa)(fa)中(zhong)心，對晶澳的生產(chan)經(jing)營做出了巨大(da)貢獻。晶澳有清晰的產(chan)品(pin)技術路線圖，我們(men)始終堅持(chi)“量產(chan)一(yi)(yi)代(dai)(dai)、儲備(bei)一(yi)(yi)代(dai)(dai)、開(kai)發(fa)(fa)一(yi)(yi)代(dai)(dai)”的研發(fa)(fa)機制。未來，光伏發(fa)(fa)電要想(xiang)持(chi)續降低度電成本，技術創(chuang)新是必(bi)由之路，我們(men)會持(chi)續加大(da)研發(fa)(fa)投入(ru)，保持(chi)企(qi)業技術的領先性。

　　三是(shi)保持市場占(zhan)有(you)率(lv)，我們的(de)目(mu)標是(shi)穩居行業第一(yi)梯(ti)隊，光(guang)伏組件(jian)的(de)質保期一(yi)般為20年(nian)到25年(nian)，客戶(hu)在采購光(guang)伏組(zu)件(jian)(jian)時非常看重制(zhi)造企業(ye)的綜合實力。再加上(shang)技(ji)術(shu)密集(ji)型和資(zi)金(jin)密集(ji)型的產業(ye)特點，光(guang)伏未來(lai)的競爭必(bi)然會(hui)是巨頭(tou)之間的競爭，我們(men)(men)必(bi)須(xu)要(yao)有一定的市場(chang)(chang)占有率(lv)才能在市場(chang)(chang)競爭中站穩腳跟。近年(nian)來(lai)，光(guang)伏組(zu)件(jian)(jian)價格下降趨勢明顯，平(ping)價上(shang)網已并不遙遠，我們(men)(men)相信光(guang)伏行業(ye)的前景是美(mei)好的，保(bao)持及提(ti)升市場(chang)(chang)占有率(lv)對(dui)我們(men)(men)也尤為(wei)重要(yao)。

　　在此背(bei)景下(xia)，晶(jing)澳太(tai)陽能擬通過本次交易(yi)取得(de)A股資本市場運作(zuo)平臺，進一步提升企(qi)業(ye)資本實(shi)力，為企(qi)業(ye)發展打下(xia)堅(jian)實(shi)基(ji)礎，并(bing)在此過程中，為廣大(da)投資者創造良好(hao)的回報(bao)。

　　以上是我的回答。謝(xie)謝(xie)各位！

　　【主(zhu)持(chi)人-邵路偉】：感謝范(fan)瑞茂(mao)先生的介(jie)紹(shao)，下(xia)面(mian)由(you)各中(zhong)介(jie)機構就(jiu)核(he)(he)查(cha)過(guo)程和(he)核(he)(he)查(cha)結(jie)果(guo)進(jin)行說明。首先由(you)我代表(biao)獨立財務顧問(wen)就(jiu)我們(men)的核(he)(he)查(cha)過(guo)程和(he)核(he)(he)查(cha)結(jie)果(guo)進(jin)行說明。

在本次重大資(zi)產重組中，獨立財務顧(gu)問從(cong)初(chu)期(qi)方(fang)案擬訂起，即協(xie)調交(jiao)(jiao)易各方(fang)以保護中小投資(zi)者和(he)(he)(he)維護上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司股(gu)東(dong)利(li)益為前(qian)提，開展相(xiang)關(guan)工作。同時(shi)按照《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司重大資(zi)產重組管理(li)辦(ban)法》和(he)(he)(he)《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司并(bing)購重組財務顧(gu)問業(ye)務管理(li)辦(ban)法》等法律法規的(de)規定，對(dui)標的(de)資(zi)產、交(jiao)(jiao)易對(dui)方(fang)和(he)(he)(he)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司進行了詳(xiang)細盡調，主要(yao)(yao)核查(cha)(cha)程序包括高管人員訪(fang)談、書面審查(cha)(cha)、工商檔案調閱、公(gong)開網站信息查(cha)(cha)詢、研究行業(ye)報告、走訪(fang)重要(yao)(yao)政府(fu)部門、重要(yao)(yao)客戶供應商函證及實地走訪(fang)等。此外，通(tong)過自查(cha)(cha)和(he)(he)(he)中國(guo)證券登記結算有限公(gong)司查(cha)(cha)詢等方(fang)式(shi)檢查(cha)(cha)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司、交(jiao)(jiao)易對(dui)方(fang)、中介機(ji)構(gou)及其相(xiang)關(guan)人員是否(fou)存在利(li)用內幕信息交(jiao)(jiao)易的(de)情況，并(bing)在上(shang)(shang)述核查(cha)(cha)的(de)基礎上(shang)(shang)出具了專(zhuan)項核查(cha)(cha)意見。

　　鑒于獨(du)立財務(wu)(wu)顧(gu)問(wen)就本次交易(yi)開展的盡職調查工(gong)作尚在進行中，上市公司將(jiang)在相(xiang)關審計、評估工(gong)作完成后編制重(zhong)組(zu)報(bao)告(gao)書并再次提交董事會審議，屆時獨(du)立財務(wu)(wu)顧(gu)問(wen)將(jiang)根據《重(zhong)組(zu)管理辦法(fa)》等法(fa)律(lv)、法(fa)規及規范性文件的相(xiang)關規定，對(dui)本次交易(yi)出具獨(du)立財務(wu)(wu)顧(gu)問(wen)報(bao)告(gao)。

　　介(jie)紹完畢。

　　【主持人(ren)-邵路偉(wei)】：下面有請北京市金杜律師事務所孫及先生(sheng)，對本次重大資產重組的核(he)查過程(cheng)和核(he)查結果進行(xing)說明(ming)。