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直播報道
致順投資劉宏:當前“元宇宙”的投資機會主要集中在芯片、軟件、VR、AR等方向
金牛私(si)募投(tou)資經理、致順投(tou)資總經理劉宏(hong)11月11日在(zai)中國證券報“金牛來了(le)”直播間表示,“元(yuan)宇宙(zhou)”的(de)(de)內涵(han)當前仍在(zai)不(bu)斷的(de)(de)演變發展中,核心是虛(xu)擬世(shi)界和現實世(shi)界的(de)(de)隔(ge)離和連接。基(ji)于其研究(jiu)來看,“元(yuan)宇宙(zhou)”初期相關的(de)(de)基(ji)礎設施的(de)(de)搭建(jian)是最早呈現出投(tou)資機(ji)會的(de)(de)領域,比如支(zhi)撐虛(xu)擬世(shi)界持(chi)續下去的(de)(de)芯(xin)片、軟(ruan)件、VR、AR等方向。
致順投資劉宏:新能源車方向更看好動力電池細分賽道
金牛私募投(tou)資(zi)經(jing)理、致(zhi)順投(tou)資(zi)總經(jing)理劉(liu)宏11月11日在(zai)中(zhong)(zhong)國(guo)證券(quan)報“金牛來了(le)”直播間表示,新能(neng)源(yuan)車方向更看(kan)(kan)好動力電池這一細分賽道(dao)。劉(liu)宏指出,投(tou)資(zi)時篩選出一個景氣(qi)賽道(dao)之后,主(zhu)要通過行業(ye)(ye)的(de)(de)競爭格局(ju)(ju)來篩選企(qi)業(ye)(ye)。對(dui)于新能(neng)源(yuan)車行業(ye)(ye),動力電池是(shi)主(zhu)要的(de)(de)方向,一方面(mian)產業(ye)(ye)鏈(lian)的(de)(de)主(zhu)要價值都集中(zhong)(zhong)在(zai)電池廠商(shang),另一方面(mian)從全球范圍(wei)來看(kan)(kan)電池企(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)競爭格局(ju)(ju)也處于比較清晰良好的(de)(de)狀(zhuang)態,龍頭企(qi)業(ye)(ye)分明。
致順投資劉宏:看好軍工板塊的投資機會
金牛(niu)私募投資(zi)經理、致順投資(zi)總經理劉宏11月11日在中國證券報“金牛(niu)來了”直播間表示(shi),往后(hou)五年(nian)、十年(nian)軍工行(xing)業面臨(lin)(lin)的需(xu)求和(he)行(xing)業的景氣度都是比較確定(ding)的,甚至和(he)新能源(yuan)相當,非常看(kan)好(hao)軍工板塊的投資(zi)機(ji)會。軍工本身屬于高科技和(he)高端制造業,供需(xu)格局相對比較穩定(ding),面臨(lin)(lin)新競爭(zheng)者的壓(ya)力較小,確定(ding)性強,且現有龍頭(tou)在經歷了之前的投入期之后(hou),將面臨(lin)(lin)業績(ji)的爆發期。
致順投資劉宏:關注結構性機會和結構性風險
金牛私募投資(zi)(zi)經理、致(zhi)順(shun)投資(zi)(zi)總經理劉宏(hong)11月11日(ri)在中國證(zheng)券(quan)報“金牛來了(le)”直播間表(biao)示,在分化的大(da)背景下,當前主要看(kan)好新能源、軍工(gong)、半導體等(deng)方(fang)向的結(jie)構(gou)性(xing)機會(hui),以及隨著疫情(qing)(qing)消退(tui),前兩年受損的行業也(ye)將面(mian)臨一(yi)定(ding)的機會(hui)。與結(jie)構(gou)性(xing)機會(hui)相對(dui)應,同時也(ye)要注意結(jie)構(gou)性(xing)的風(feng)險,一(yi)方(fang)面(mian),政策已經明(ming)確要規(gui)范、調(diao)整的領(ling)域需要規(gui)避(bi);另(ling)一(yi)方(fang)面(mian),隨著明(ming)年疫情(qing)(qing)防控發生(sheng)變化,也(ye)會(hui)有一(yi)些前期(qi)表(biao)現較好的企業面(mian)臨一(yi)定(ding)的風(feng)險。
致順投資劉宏:看好醫藥行業的上游原料藥方向
金牛私募投資(zi)經(jing)理(li)、致順投資(zi)總經(jing)理(li)劉(liu)宏11月11日在(zai)中國證券報“金牛來了(le)”直(zhi)播間表示,醫藥行業(ye)豐富多彩,涉(she)及(ji)到很多產(chan)(chan)業(ye)鏈,相對來說更看好遠(yuan)離(li)支付(fu)端的產(chan)(chan)業(ye),這類方(fang)向更有確定性和(he)投資(zi)增長的空間,商(shang)業(ye)模(mo)式(shi)更確定。比如上游的原料藥,受到支付(fu)端的壓力(li)和(he)商(shang)業(ye)模(mo)式(shi)變革的沖擊較(jiao)小。
致順投資劉宏:非常看好新能源中長期的確定性
金(jin)牛私募投資經理、致順投資總(zong)經理劉宏(hong)11月11日(ri)在中國(guo)證券報(bao)“金(jin)牛來了”直播間表示,新能(neng)源行(xing)業(ye)具有中長期非常強的確定性和顯著的投資機會。
信達證券解運亮:碳減排支持工具存多方面利好作用
信達(da)證券首席(xi)宏觀分(fen)析師解(jie)運(yun)亮11月(yue)11日在中國證券報“金牛(niu)來了(le)”直(zhi)播間表(biao)示,作為央(yang)行新(xin)創設工(gong)具,碳減排支(zhi)(zhi)持(chi)工(gong)具重(zhong)點支(zhi)(zhi)持(chi)三個領域,分(fen)別是清潔能源、節能環保和碳減排技(ji)術,這(zhe)三個領域都與新(xin)能源行業相關,這(zhe)其(qi)實也代表(biao)了(le)政策(ce)重(zhong)點支(zhi)(zhi)持(chi)的方向。碳減排支(zhi)(zhi)持(chi)工(gong)具存在多(duo)方面的利好作用(yong),從流動(dong)性角度而言,其(qi)對流動(dong)性也有(you)降價(jia)和補量(liang)的作用(yong);對上述三個領域而言,碳減排支(zhi)(zhi)持(chi)工(gong)具未來有(you)望撬動(dong)1.5萬(wan)億元的貸款(kuan)規模,從貸款(kuan)支(zhi)(zhi)持(chi)力(li)度來說作用(yong)非常大(da)。
信達證券解運亮:美聯儲Taper對國內資本市場未來影響有限
信(xin)達(da)證(zheng)券(quan)(quan)首席宏觀(guan)分析師解運亮11月11日在中國證(zheng)券(quan)(quan)報“金牛來了(le)”直播(bo)間表(biao)示,美(mei)(mei)聯(lian)儲Taper對(dui)中國資本市(shi)場(chang)未(wei)來影響可能是非(fei)常有(you)(you)限的(de)。首先,對(dui)于美(mei)(mei)聯(lian)儲Taper市(shi)場(chang)已(yi)經(jing)討論了(le)很久,此前美(mei)(mei)聯(lian)儲議息會議也釋放(fang)出明確信(xin)號,市(shi)場(chang)對(dui)此已(yi)有(you)(you)反應;其(qi)次,美(mei)(mei)聯(lian)儲Taper指(zhi)的(de)是縮減購債規模,但(dan)是美(mei)(mei)聯(lian)儲購債的(de)行(xing)為仍在進行(xing)中,其(qi)仍然是對(dui)美(mei)(mei)國經(jing)濟發(fa)揮支撐(cheng)作用;最后,我國的(de)貨幣(bi)(bi)政(zheng)策一定(ding)是根據國內的(de)經(jing)濟基本面來確定(ding)的(de),從最新經(jing)濟情況(kuang)看(kan),未(wei)來我國貨幣(bi)(bi)政(zheng)策收緊(jin)的(de)可能性(xing)基本不(bu)存在。
致順投資劉宏:市場具備向上突破的可能性
金牛(niu)私募(mu)投資經(jing)(jing)理(li)、致順投資總(zong)經(jing)(jing)理(li)劉宏11月11日在中國證券報(bao)“金牛(niu)來(lai)了”直播(bo)間表示,當前(qian)市場(chang)并不具有(you)很強的(de)向下(xia)(xia)(xia)壓(ya)力,接下(xia)(xia)(xia)來(lai)市場(chang)向上突破的(de)可能性(xing)遠遠大于繼續下(xia)(xia)(xia)跌,主要有(you)以下(xia)(xia)(xia)幾個原(yuan)因(yin):一(yi)方面(mian),政(zheng)策層(ceng)面(mian)已(yi)經(jing)(jing)觸(chu)達底部區(qu)域,流動性(xing)等約束(shu)性(xing)政(zheng)策已(yi)經(jing)(jing)觸(chu)底;另一(yi)方面(mian),從投資者預期(qi)角度(du)來(lai)看,當前(qian)也已(yi)經(jing)(jing)觸(chu)底,接下(xia)(xia)(xia)來(lai)將是一(yi)個震蕩(dang)抬升的(de)過(guo)程。
致順投資劉宏:看好明年必選消費的投資機會
金牛(niu)私募投資(zi)經(jing)理、致順(shun)投資(zi)總經(jing)理劉(liu)宏11月11日在(zai)中國證券報“金牛(niu)來(lai)(lai)了(le)”直播間表示,消(xiao)費(fei)(fei)板塊(kuai)明年將存在(zai)潛(qian)在(zai)的(de)(de)(de)(de)(de)投資(zi)機會(hui)。從供給(gei)端來(lai)(lai)看(kan),消(xiao)費(fei)(fei)板塊(kuai)的(de)(de)(de)(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)明年會(hui)發生向好(hao)(hao)的(de)(de)(de)(de)(de)趨勢,量價齊升帶(dai)來(lai)(lai)盈利(li)擴(kuo)大,自然會(hui)帶(dai)來(lai)(lai)比較好(hao)(hao)的(de)(de)(de)(de)(de)機會(hui)。劉(liu)宏主(zhu)要(yao)看(kan)好(hao)(hao)必選(xuan)消(xiao)費(fei)(fei),今(jin)年必選(xuan)消(xiao)費(fei)(fei)經(jing)歷了(le)成本的(de)(de)(de)(de)(de)上漲(zhang),一(yi)些消(xiao)費(fei)(fei)企(qi)(qi)業(ye)在(zai)逐步進(jin)行一(yi)定程度的(de)(de)(de)(de)(de)提價,隨著價格上漲(zhang)和(he)明年銷量的(de)(de)(de)(de)(de)提升,疊加估值已經(jing)逐步回到可(ke)以接(jie)受的(de)(de)(de)(de)(de)水平,明年必選(xuan)消(xiao)費(fei)(fei)的(de)(de)(de)(de)(de)投資(zi)機會(hui)將比較明顯。