首只科(ke)創板(ban)可(ke)轉債(zhai)來(lai)了(le)。科(ke)創板(ban)上市公(gong)司(si)嘉元科(ke)技將于周二(er)發行(xing)12.4億元可(ke)轉債(zhai)，簡稱(cheng)嘉元轉債(zhai)，東方金誠給出的評級為(wei)AA-。

　　根據(ju)公告，此次發(fa)行分(fen)為網上發(fa)行和優先配(pei)售(shou)兩個環(huan)節，周一是(shi)老股東優先確權登記日，周二正式啟(qi)動網上發(fa)行，初始轉股價格為78.99元/股。

　　嘉元轉債的(de)期限為6年，票面利率為：第一(yi)年0.4%、第二(er)年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五(wu)年2.5%、第六年3.0%。到期贖(shu)回價格為票面面值的(de)115%。

　　發(fa)行(xing)規則(ze)方面，強(qiang)調(diao)了投(tou)資者適當(dang)性。此次(ci)嘉(jia)元(yuan)科技向不(bu)特定對象(xiang)發(fa)行(xing)可(ke)(ke)轉換公司(si)(si)債(zhai)券，參與可(ke)(ke)轉債(zhai)轉股的投(tou)資者，應當(dang)符合科創(chuang)(chuang)板股票(piao)(piao)投(tou)資者適當(dang)性管(guan)理要求。如可(ke)(ke)轉債(zhai)持有(you)人不(bu)符合科創(chuang)(chuang)板股票(piao)(piao)投(tou)資者適當(dang)性管(guan)理要求的，可(ke)(ke)轉債(zhai)持有(you)人將不(bu)能將其所(suo)持的可(ke)(ke)轉債(zhai)轉換為公司(si)(si)股票(piao)(piao)。

　　嘉(jia)元科(ke)技(ji)是(shi)一(yi)家從事各類高性(xing)能(neng)電(dian)解銅(tong)箔的研究生產和(he)銷售的高新技(ji)術企業(ye)(ye)，主要(yao)產品為(wei)超(chao)薄鋰(li)電(dian)銅(tong)箔和(he)極(ji)薄鋰(li)電(dian)銅(tong)箔，主要(yao)用于鋰(li)離子(zi)(zi)電(dian)池(chi)的負(fu)極(ji)集流體，是(shi)鋰(li)離子(zi)(zi)電(dian)池(chi)行業(ye)(ye)重要(yao)基礎(chu)材(cai)料。募集說明書顯示，該公司主要(yao)產品的客戶群體是(shi)寧德時(shi)代、寧德新能(neng)源、比亞(ya)迪(di)、孚能(neng)科(ke)技(ji)及星恒電(dian)源等知名鋰(li)離子(zi)(zi)電(dian)池(chi)制造商(shang)。

　　此(ci)次嘉(jia)元(yuan)科技(ji)(ji)發行可轉債的(de)募(mu)(mu)集資金，主要用于“年(nian)(nian)產1.5萬噸(dun)(dun)高性(xing)(xing)能(neng)(neng)銅(tong)(tong)箔(bo)(bo)”等項目(mu)(mu)(mu)。華創證券(quan)的(de)報告顯示，目(mu)(mu)(mu)前，嘉(jia)元(yuan)科技(ji)(ji)擁有(you)銅(tong)(tong)箔(bo)(bo)產能(neng)(neng)1.6萬噸(dun)(dun)/年(nian)(nian)，另有(you)5000噸(dun)(dun)/年(nian)(nian)新能(neng)(neng)源(yuan)動力電池用高性(xing)(xing)能(neng)(neng)銅(tong)(tong)箔(bo)(bo)技(ji)(ji)術改造項目(mu)(mu)(mu)在建，本次募(mu)(mu)投項目(mu)(mu)(mu)投產后，該公(gong)司鋰電銅(tong)(tong)箔(bo)(bo)產能(neng)(neng)將(jiang)達到3.6萬噸(dun)(dun)/年(nian)(nian)，較目(mu)(mu)(mu)前產能(neng)(neng)翻倍(bei)。根據業績(ji)快報，嘉(jia)元(yuan)科技(ji)(ji)去年(nian)(nian)實(shi)現歸屬(shu)于母公(gong)司所有(you)者凈利潤1.8億(yi)元(yuan)，同比下降43.80%。

　　相關資(zi)料顯示，科創板上市(shi)公(gong)司金博(bo)股份(fen)、山石(shi)網(wang)科和天合光能等公(gong)司也都公(gong)告了可(ke)轉債發行方案。