中證(zheng)網訊（記者(zhe) 周璐璐）第一創業日前公(gong)告，公(gong)司非公(gong)開(kai)發行(xing)新(xin)增股份7億股預(yu)計將(jiang)于(yu)7月22日在深交(jiao)所上市。本次發行(xing)對象共有9名，均以現金參與認購。

　　值(zhi)得注意的是(shi)，其(qi)中(zhong)5名為券(quan)(quan)商(shang)，分(fen)別(bie)是(shi)中(zhong)信(xin)證券(quan)(quan)、國泰君(jun)安證券(quan)(quan)、中(zhong)信(xin)建(jian)投、中(zhong)金公司、浙商(shang)證券(quan)(quan)。本次(ci)非公開發行(xing)的新股(gu)登(deng)記(ji)完成(cheng)后，中(zhong)信(xin)證券(quan)(quan)與中(zhong)信(xin)建(jian)投將(jiang)分(fen)別(bie)成(cheng)為第一創業第九(jiu)、第十(shi)大股(gu)東。

　　根據公告(gao)，第一(yi)創業7月(yue)22日(ri)將以6.00元／股的價格非(fei)公開發行A股7億股，募集(ji)資金總額為42億元，扣除承銷保薦費(fei)(fei)(fei)、中介(jie)費(fei)(fei)(fei)、印花稅等(deng)發行費(fei)(fei)(fei)用(yong)后的實際(ji)籌資金額為41.37億元。本(ben)次非(fei)公開發行聯席保薦機構是華創證券和一(yi)創投行。

　　公告顯示(shi)，本次非公開發行對(dui)象為(wei)包(bao)括首(shou)創集(ji)團(tuan)在內的(de)不超過35名特定(ding)對(dui)象，最終獲配(pei)(pei)(pei)對(dui)象總(zong)計9名，其中有5名券(quan)(quan)商(shang)。具體而言，首(shou)創集(ji)團(tuan)獲配(pei)(pei)(pei)7000萬(wan)(wan)(wan)股，北京首(shou)農食品集(ji)團(tuan)有限公司(si)獲配(pei)(pei)(pei)2.10億股，北京京國(guo)瑞(rui)國(guo)企改革發展基金（有限合伙）獲配(pei)(pei)(pei)2.10億股，中信證券(quan)(quan)獲配(pei)(pei)(pei)4500萬(wan)(wan)(wan)股，唐天樹獲配(pei)(pei)(pei)3476萬(wan)(wan)(wan)股，國(guo)泰君安證券(quan)(quan)、中信建投、中金公司(si)均獲配(pei)(pei)(pei)3333萬(wan)(wan)(wan)股，浙商(shang)證券(quan)(quan)獲配(pei)(pei)(pei)3000萬(wan)(wan)(wan)股。

　　公告還顯示，首創集(ji)團(tuan)獲配(pei)股(gu)份鎖定(ding)期(qi)為(wei)本(ben)次新增股(gu)份上市(shi)之日起的(de)48個(ge)月，其(qi)它發行(xing)對象鎖定(ding)期(qi)均為(wei)本(ben)次新增股(gu)份上市(shi)之日起的(de)6個(ge)月。首創集(ji)團(tuan)本(ben)次發行(xing)前后均為(wei)公司持股(gu)5%以上的(de)股(gu)東(dong)，為(wei)第一創業關聯(lian)方；其(qi)余通過(guo)詢價(jia)方式(shi)確(que)定(ding)的(de)8名(ming)發行(xing)對象與發行(xing)人不存在(zai)關聯(lian)關系(xi)。

　　天眼查資料顯示(shi)，首(shou)創集團(tuan)(tuan)是北京市國資委所屬的特大型國有集團(tuan)(tuan)公司(si)，自1995年重組以(yi)(yi)來(lai)，首(shou)創集團(tuan)(tuan)已(yi)構建(jian)起以(yi)(yi)水務(wu)為(wei)核(he)心(xin)(xin)的基礎設(she)施產業(ye)(ye)、以(yi)(yi)城市住宅(zhai)開發建(jian)設(she)為(wei)核(he)心(xin)(xin)的房地(di)產業(ye)(ye)和(he)以(yi)(yi)投行并購業(ye)(ye)務(wu)為(wei)核(he)心(xin)(xin)的金融(rong)服務(wu)業(ye)(ye)等三大核(he)心(xin)(xin)主業(ye)(ye)。

　　根(gen)據公(gong)告，本(ben)次非(fei)公(gong)開發(fa)行的新股登記完成(cheng)后，首(shou)創集團第一大股東位置不變(bian)，中信證(zheng)券和中信建投將分別位列第九、第十大股東。

　　具體來看，本次(ci)非(fei)公(gong)開發行(xing)的新股(gu)(gu)登(deng)記完成后，首創集團持股(gu)(gu)比(bi)例(li)由(you)13.27%下降(jiang)至12.72%，仍為(wei)第(di)一創業(ye)第(di)一大(da)股(gu)(gu)東(dong)。華(hua)熙(xi)昕宇投資有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)持股(gu)(gu)比(bi)例(li)由(you)9.28%下降(jiang)至7.74%，仍為(wei)第(di)二大(da)股(gu)(gu)東(dong)。浙江航民實(shi)業(ye)集團有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)將從第(di)三大(da)股(gu)(gu)東(dong)變為(wei)第(di)五大(da)股(gu)(gu)東(dong)。

　　值得注意的是(shi)，本次非公(gong)開發行(xing)的新(xin)股登(deng)記完(wan)成后，中信證(zheng)(zheng)券和中信建(jian)投證(zheng)(zheng)券的持(chi)股比例將分別為(wei)(wei)1.18%、0.90%，分別成為(wei)(wei)其第(di)九、第(di)十大股東。

　　第一(yi)創業表示(shi)，公(gong)司股(gu)權(quan)結構較為(wei)分散，本(ben)(ben)次(ci)發(fa)行(xing)前后均無控(kong)股(gu)股(gu)東和實際控(kong)制人，本(ben)(ben)次(ci)發(fa)行(xing)不會導致公(gong)司控(kong)制權(quan)發(fa)生變化。本(ben)(ben)次(ci)非公(gong)開發(fa)行(xing)的募集資金總額扣(kou)除發(fa)行(xing)費用后將全(quan)部用于增加公(gong)司資本(ben)(ben)金，補充營運資金及償(chang)還債務。