中證(zheng)網訊（王珞）12月8日，海(hai)通證(zheng)券(quan)作為境內協調(diao)人和(he)投資機(ji)構，成功協助交銀(yin)金(jin)融租賃有限(xian)責任公司發(fa)行全國首單(dan)金(jin)融機(ji)構ESG自貿區人民(min)幣債券(quan)（明珠債）。此次發(fa)行規模24億元(yuan)，期限(xian)3年，票面利(li)率2.90%，募集資金(jin)將用于公司符合(he)可持續金(jin)融框架(jia)的綠色(se)和(he)社會責任相關項目和(he)資產。

　　此次發行(xing)是(shi)(shi)交銀金(jin)租首(shou)(shou)次在自(zi)(zi)貿(mao)區(qu)市場(chang)公開(kai)亮(liang)相，發行(xing)規模創(chuang)今(jin)年以(yi)來自(zi)(zi)貿(mao)區(qu)債單(dan)筆發行(xing)規模最(zui)高紀錄，并實(shi)現三(san)大(da)“首(shou)(shou)創(chuang)”。一是(shi)(shi)首(shou)(shou)單(dan)金(jin)融(rong)機構(gou)(gou)自(zi)(zi)貿(mao)區(qu)債，作為首(shou)(shou)家(jia)在上海自(zi)(zi)貿(mao)區(qu)發行(xing)人民幣債券的(de)金(jin)融(rong)機構(gou)(gou)，將推進(jin)自(zi)(zi)貿(mao)區(qu)債市參與(yu)主體實(shi)現多(duo)元化(hua)；二是(shi)(shi)首(shou)(shou)次引入綠色(se)及可持續掛(gua)鉤理念，是(shi)(shi)落實(shi)國家(jia)綠色(se)發展(zhan)戰略，發行(xing)的(de)首(shou)(shou)單(dan)金(jin)融(rong)機構(gou)(gou)ESG自(zi)(zi)貿(mao)區(qu)債；三(san)是(shi)(shi)首(shou)(shou)單(dan)雙市場(chang)掛(gua)牌上市的(de)金(jin)融(rong)機構(gou)(gou)自(zi)(zi)貿(mao)區(qu)債，債券在新(xin)加坡交易(yi)所(suo)和澳門(men)交易(yi)所(suo)兩(liang)地上市。

　　發行前，交(jiao)銀金租(zu)通過中債路演平臺(tai)，面向全球(qiu)投資(zi)人(ren)宣(xuan)介項目信息，成(cheng)功吸(xi)引一批亞洲(zhou)、歐洲(zhou)投資(zi)人(ren)的踴躍(yue)參與。海通證(zheng)券黨委副書記、總經理李軍代表(biao)公(gong)司和承(cheng)銷團在宣(xuan)介會上致辭(ci)。

　　李軍表(biao)示(shi)，海(hai)(hai)通證券作(zuo)為此次(ci)發(fa)行的境內(nei)協調人和投資機(ji)構，積(ji)極配(pei)合交銀金租實現在上海(hai)(hai)自(zi)貿區債(zhai)券市(shi)場(chang)上的金融(rong)創新。此次(ci)發(fa)行為金融(rong)機(ji)構在自(zi)貿區市(shi)場(chang)投融(rong)資形(xing)成(cheng)了“可復制、可推(tui)廣”的實踐經驗(yan)，不僅助力人民幣(bi)國際(ji)化(hua)進程，也推(tui)動了自(zi)貿區債(zhai)券市(shi)場(chang)建設。

　　李軍指出，海(hai)通證券始終堅定履行金融(rong)企業(ye)責(ze)任，截至今年11月末，海(hai)通證券在上海(hai)自貿(mao)區試點發(fa)行自貿(mao)區債(zhai)券整體(ti)融(rong)資規(gui)模(mo)合計(ji)人(ren)民幣近100億元。其中，海(hai)通自貿(mao)區人(ren)民幣債(zhai)券發(fa)行規(gui)模(mo)占自貿(mao)區債(zhai)市(shi)(shi)場(chang)(chang)同品種(zhong)的41%，發(fa)行單數占自貿(mao)區債(zhai)市(shi)(shi)場(chang)(chang)的36%，并積極協助優質發(fa)行人(ren)探索規(gui)則、模(mo)式和要素等(deng)方面的制度型創新。