中證網訊（王珞(luo)）近日(ri)，國(guo)泰(tai)君安作為(wei)獨立財務顧問和主承銷商，協助銅陵有色順(shun)利完成向特(te)定對(dui)象(xiang)發行(xing)可(ke)(ke)轉換公司(si)債(zhai)券，募集重(zhong)組配套(tao)資(zi)金21.46億元。該項目(mu)為(wei)2023年2月A股實行(xing)全面(mian)注冊(ce)制(zhi)以來的(de)(de)首(shou)單(dan)完成發行(xing)的(de)(de)定向可(ke)(ke)轉債(zhai)項目(mu)，并(bing)在(zai)全面(mian)注冊(ce)制(zhi)新規后首(shou)次通過利率詢(xun)(xun)價(jia)而非(fei)轉股價(jia)詢(xun)(xun)價(jia)的(de)(de)方式確定發行(xing)對(dui)象(xiang)。

本次定向可(ke)轉債獲得投資者的(de)(de)(de)踴躍申購，詢(xun)價(jia)確定的(de)(de)(de)利(li)(li)(li)率處于詢(xun)價(jia)區間的(de)(de)(de)下限，存續期內的(de)(de)(de)平(ping)均(jun)(jun)利(li)(li)(li)率及到期補償利(li)(li)(li)率均(jun)(jun)低于近期市場公開發(fa)行可(ke)轉債的(de)(de)(de)平(ping)均(jun)(jun)水平(ping)，彰(zhang)顯國泰君安深刻的(de)(de)(de)產業理解能力(li)、專業的(de)(de)(de)產品(pin)設計能力(li)和(he)卓(zhuo)越的(de)(de)(de)發(fa)行承銷能力(li)。

在本(ben)(ben)次定向可轉(zhuan)債的發行工作(zuo)中(zhong)，國泰君安在充分(fen)理解銅產業及(ji)全方位把握本(ben)(ben)次重組方案的基礎上，針對新規背景下本(ben)(ben)次定向可轉(zhuan)債的法規變化、具體條(tiao)款設(she)計、發行節奏選擇、路演工作(zuo)安排等方面進行了內部充分(fen)論證、投資者(zhe)交流(liu)和監管溝通。

在(zai)有效達(da)成本(ben)次發行預期的同時，國泰(tai)君安(an)也(ye)向發行人和(he)投資(zi)者積極宣(xuan)傳了(le)“定向可轉債”這一具有較好發展潛力的“股債結(jie)合”再融資(zi)品種，得到各市場參與主體(ti)的高(gao)度(du)認(ren)可。本(ben)次配套資(zi)金的及(ji)時、足額募(mu)集(ji)，有效推(tui)動(dong)了(le)銅(tong)陵(ling)有色本(ben)次境外(wai)米拉(la)多銅(tong)礦資(zi)產(chan)重組的順利實施，顯著提高(gao)公司(si)(si)銅(tong)資(zi)源供應鏈安(an)全性和(he)盈(ying)利穩定性，并大幅(fu)提升公司(si)(si)的長期資(zi)本(ben)實力，為公司(si)(si)進(jin)一步做(zuo)大做(zuo)強(qiang)銅(tong)主業和(he)國際化布局(ju)打下長期堅實的基(ji)礎。

國(guo)泰(tai)君安積極踐行(xing)“產業(ye)(ye)(ye)投(tou)行(xing)、綜合(he)投(tou)行(xing)、數字投(tou)行(xing)”的(de)戰略(lve)規劃，為客戶提供全生命周期綜合(he)服(fu)務(wu)。在服(fu)務(wu)銅(tong)(tong)陵(ling)有(you)色的(de)過程中(zhong)，國(guo)泰(tai)君安先后(hou)為發(fa)行(xing)人再融(rong)資(zi)發(fa)行(xing)、分拆銅(tong)(tong)冠(guan)銅(tong)(tong)箔（301217.SZ）在創業(ye)(ye)(ye)板(ban)上(shang)市、本次(ci)重組及(ji)(ji)募(mu)集(ji)配套(tao)資(zi)金等多個具有(you)里程碑(bei)意義、多品(pin)種的(de)資(zi)本運(yun)作(zuo)事項保駕(jia)護航，貫穿公司(si)銅(tong)(tong)主業(ye)(ye)(ye)發(fa)展的(de)完整行(xing)業(ye)(ye)(ye)周期。其中(zhong)，2022年初銅(tong)(tong)冠(guan)銅(tong)(tong)箔成功首(shou)發(fa)上(shang)市，是碳達(da)峰碳中(zhong)和國(guo)家戰略(lve)落地后(hou)的(de)首(shou)個銅(tong)(tong)箔企業(ye)(ye)(ye)IPO項目，也(ye)是創業(ye)(ye)(ye)板(ban)首(shou)家國(guo)企分拆上(shang)市企業(ye)(ye)(ye)，及(ji)(ji)時、足(zu)額(e)的(de)募(mu)集(ji)資(zi)金為公司(si)贏得了良好(hao)的(de)發(fa)展先機并(bing)鞏固行(xing)業(ye)(ye)(ye)地位，以銅(tong)(tong)主業(ye)(ye)(ye)為基(ji)礎(chu)向新能源、電(dian)子等下游新興領(ling)域持續高質(zhi)量發(fa)展。

在(zai)為客(ke)戶提供(gong)深(shen)度服(fu)務的(de)同(tong)時(shi)，國泰君(jun)安與(yu)客(ke)戶共同(tong)成(cheng)長，強化對產(chan)(chan)業(ye)鏈的(de)挖(wa)掘和(he)培育能力(li)，近年(nian)來(lai)在(zai)銅板(ban)塊及有色金屬行業(ye)內亦(yi)先后完成(cheng)了江西(xi)銅業(ye)（600362.SH）收購恒(heng)邦股(gu)份（002237.SZ）、恒(heng)邦股(gu)份定(ding)向增發(fa)及公開發(fa)行可轉債(zhai)、西(xi)部黃金（601168.SH）發(fa)行股(gu)份購買資產(chan)(chan)、銅箔企業(ye)德福科技（301511.SZ）創(chuang)業(ye)板(ban)IPO等一系列具有市場影響力(li)的(de)項目，助(zhu)力(li)一批企業(ye)實現產(chan)(chan)業(ye)升級。