中證網訊（記(ji)(ji)者 周璐(lu)(lu)璐(lu)(lu)）近日，安(an)慶化工(gong)建設投資有限公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“安(an)慶化工(gong)公司(si)”）2023年面向專(zhuan)業投資者非(fei)公開(kai)發(fa)行公司(si)債券（第二期）在上(shang)海證券交易所成功(gong)簿記(ji)(ji)發(fa)行。

本期(qi)債(zhai)(zhai)券(quan)吸引了涵蓋(gai)銀(yin)行(xing)(xing)、銀(yin)行(xing)(xing)理(li)財子(zi)、券(quan)商、基金(jin)及(ji)信托等多類(lei)型投(tou)資機構廣泛(fan)參(can)與，最(zui)終(zhong)票面利(li)率(lv)3.75%，為發(fa)行(xing)(xing)人歷史最(zui)低票面利(li)率(lv)，創(chuang)2023年以來安(an)(an)徽省內同(tong)品種同(tong)期(qi)限同(tong)評級公(gong)司(si)(si)債(zhai)(zhai)券(quan)的最(zui)低票面利(li)率(lv)。在安(an)(an)慶市(shi)新(xin)一輪國(guo)有企業高質量(liang)轉型發(fa)展(zhan)背景下，安(an)(an)慶化工公(gong)司(si)(si)今年成(cheng)功發(fa)行(xing)(xing)兩期(qi)公(gong)司(si)(si)債(zhai)(zhai)券(quan)，由華安(an)(an)證券(quan)擔任主承銷(xiao)商，發(fa)行(xing)(xing)規模合(he)計4.45億元，圓滿完成(cheng)2023年度(du)安(an)(an)慶市(shi)政府下達(da)的直(zhi)接融(rong)資任務。

安(an)(an)慶化(hua)工(gong)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)成(cheng)立于2009年(nian)(nian)(nian)12月，注(zhu)冊資(zi)本(ben)(ben)(ben)10.19億(yi)(yi)(yi)元(yuan)，是(shi)安(an)(an)慶高新(xin)(xin)區(qu)最(zui)(zui)重(zhong)要的(de)開(kai)發、建(jian)設(she)、投資(zi)和(he)(he)(he)(he)運(yun)營(ying)(ying)主(zhu)體(ti)。近(jin)年(nian)(nian)(nian)來(lai)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)圍繞安(an)(an)慶高新(xin)(xin)區(qu)打造(zao)千億(yi)(yi)(yi)產(chan)(chan)值園(yuan)(yuan)區(qu)的(de)發展(zhan)目標和(he)(he)(he)(he)建(jian)設(she)部署，搶抓資(zi)本(ben)(ben)(ben)市(shi)場(chang)(chang)機遇，積極謀劃公(gong)(gong)司(si)(si)(si)轉型升級(ji)。一是(shi)優(you)結構。多層次資(zi)本(ben)(ben)(ben)市(shi)場(chang)(chang)融資(zi)是(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)高質量、持(chi)續發展(zhan)的(de)“動(dong)脈”，2020年(nian)(nian)(nian)以(yi)(yi)來(lai)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)充(chong)分利用各(ge)類(lei)(lei)債券融資(zi)工(gong)具累計(ji)發行債券27.15億(yi)(yi)(yi)元(yuan)，直(zhi)接融資(zi)占(zhan)比從27.12%提(ti)(ti)升到53.69%，債務(wu)(wu)結構明顯優(you)化(hua)，融資(zi)渠道大(da)幅擴(kuo)寬，為公(gong)(gong)司(si)(si)(si)經(jing)營(ying)(ying)發展(zhan)和(he)(he)(he)(he)重(zhong)大(da)項目建(jian)設(she)提(ti)(ti)供(gong)堅實(shi)保障。二是(shi)降(jiang)成(cheng)本(ben)(ben)(ben)。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)牢樹“精準(zhun)降(jiang)本(ben)(ben)(ben)”理(li)念，一直(zhi)把(ba)債務(wu)(wu)管(guan)控(kong)作為公(gong)(gong)司(si)(si)(si)穩健發展(zhan)的(de)生命線(xian)，每年(nian)(nian)(nian)根據公(gong)(gong)司(si)(si)(si)經(jing)營(ying)(ying)需求(qiu)合理(li)確(que)定(ding)提(ti)(ti)款規模(mo)，避免(mian)融資(zi)規模(mo)過快增(zeng)長(chang)，最(zui)(zui)近(jin)三(san)年(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)均公(gong)(gong)司(si)(si)(si)融資(zi)規模(mo)增(zeng)長(chang)率(lv)(lv)控(kong)制(zhi)在(zai)15%以(yi)(yi)內，在(zai)融資(zi)利率(lv)(lv)方面(mian)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)抓住公(gong)(gong)司(si)(si)(si)債券發行的(de)政策窗口和(he)(he)(he)(he)市(shi)場(chang)(chang)機遇，將發行利率(lv)(lv)壓降(jiang)至4%以(yi)(yi)下，并同(tong)步帶動(dong)銀(yin)行貸(dai)款利率(lv)(lv)下浮，預計(ji)每年(nian)(nian)(nian)可(ke)節(jie)省(sheng)財(cai)務(wu)(wu)成(cheng)本(ben)(ben)(ben)約0.60億(yi)(yi)(yi)元(yuan)。三(san)促轉型。依托安(an)(an)慶高新(xin)(xin)區(qu)作為國家級(ji)高新(xin)(xin)技(ji)術(shu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)開(kai)發區(qu)、安(an)(an)徽省(sheng)首批化(hua)工(gong)新(xin)(xin)材料戰略(lve)性新(xin)(xin)興產(chan)(chan)業(ye)(ye)集聚發展(zhan)基地(di)、國家化(hua)工(gong)新(xin)(xin)材料高新(xin)(xin)技(ji)術(shu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)化(hua)基地(di)和(he)(he)(he)(he)國家循(xun)環(huan)化(hua)改(gai)造(zao)重(zhong)點支持(chi)園(yuan)(yuan)區(qu)的(de)區(qu)域優(you)勢(shi)和(he)(he)(he)(he)產(chan)(chan)業(ye)(ye)優(you)勢(shi)，緊跟政策變化(hua)，擺脫傳統單一的(de)“基建(jian)”思維，圍繞園(yuan)(yuan)區(qu)企業(ye)(ye)大(da)力(li)開(kai)展(zhan)碼頭服務(wu)(wu)、管(guan)廊租賃(lin)、蒸汽運(yun)營(ying)(ying)等配套經(jing)營(ying)(ying)性業(ye)(ye)務(wu)(wu)，夯(hang)實(shi)市(shi)場(chang)(chang)化(hua)經(jing)營(ying)(ying)能(neng)力(li)和(he)(he)(he)(he)自身造(zao)血能(neng)力(li)，今年(nian)(nian)(nian)以(yi)(yi)來(lai)實(shi)現各(ge)類(lei)(lei)經(jing)營(ying)(ying)性收入達2.10億(yi)(yi)(yi)元(yuan)；與此同(tong)時公(gong)(gong)司(si)(si)(si)正在(zai)加(jia)快實(shi)施山口片增(zeng)量配電、天然氣(qi)直(zhi)供(gong)、危化(hua)品交易市(shi)場(chang)(chang)和(he)(he)(he)(he)污(wu)水處理(li)改(gai)造(zao)等市(shi)場(chang)(chang)化(hua)項目，加(jia)速產(chan)(chan)業(ye)(ye)化(hua)布局，不斷厚植發展(zhan)優(you)勢(shi)，向省(sheng)內乃至全(quan)國一流的(de)園(yuan)(yuan)區(qu)綜合運(yun)營(ying)(ying)商邁進(jin)。

主承銷商(shang)華安(an)證券表示，公司(si)將堅(jian)守(shou)服務(wu)實體經濟的初心，恪守(shou)金融支持地(di)區(qu)經濟發展(zhan)的使(shi)命(ming)擔(dan)當(dang)，以優質、專業、高(gao)效的綜合服務(wu)助力地(di)方國有企(qi)業市場(chang)化轉型，為安(an)徽高(gao)質量(liang)發展(zhan)貢獻力量(liang)。