中證網訊 大(da)橡塑(su)（600346）8月31日晚間發布資產重(zhong)組預案，江蘇恒力化纖股(gu)份(fen)有限公(gong)司借殼大(da)橡塑(su)，交易(yi)完成后，大(da)橡塑(su)的控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)將變更為恒力集團，實際控(kong)制人將變更為陳建華、范紅衛夫婦。

　　公(gong)(gong)告稱(cheng)，公(gong)(gong)司(si)擬將截至(zhi)6月30日合法擁有的全(quan)部資(zi)(zi)產(chan)和負債（簡稱(cheng)“擬出售資(zi)(zi)產(chan)”）出售給大連國(guo)投集團新設(she)立的一家全(quan)資(zi)(zi)子公(gong)(gong)司(si)，交易對價以現(xian)金支(zhi)付。

　　大(da)橡塑擬以非公(gong)開發行股(gu)(gu)份(fen)的(de)(de)(de)方(fang)式購(gou)買恒(heng)(heng)力集團(tuan)、德(de)誠(cheng)利、和(he)高投(tou)資及(ji)(ji)海來(lai)得分別(bie)持有的(de)(de)(de)恒(heng)(heng)力股(gu)(gu)份(fen)58.0269%、23.3360%、1.9731%及(ji)(ji)1.6640%的(de)(de)(de)股(gu)(gu)份(fen)，以支付現(xian)金(jin)的(de)(de)(de)方(fang)式購(gou)買和(he)高投(tou)資持有的(de)(de)(de)恒(heng)(heng)力股(gu)(gu)份(fen)14.99%的(de)(de)(de)股(gu)(gu)份(fen)。成交金(jin)額暫定為104.99億(yi)元。本(ben)次交易完(wan)成后(hou)，公(gong)司將持有恒(heng)(heng)力股(gu)(gu)份(fen)99.99%的(de)(de)(de)股(gu)(gu)份(fen)。

　　為提高本次重組績效(xiao)，公司(si)擬定增募資(zi)(zi)不超過16億(yi)元，扣除本次重組中介費用(yong)及(ji)相關(guan)稅費后將全部用(yong)于(yu)支付本次購買資(zi)(zi)產總價的現金對價及(ji)補(bu)充流動資(zi)(zi)金。

　　8月(yue)20日，大連(lian)(lian)國投(tou)集(ji)(ji)團通過公開征集(ji)(ji)受讓方的方式與(yu)恒力集(ji)(ji)團簽訂了《產權交易合(he)同》，大連(lian)(lian)國投(tou)集(ji)(ji)團以5.8435元/股(gu)(gu)(gu)的價格將所(suo)持有的2億股(gu)(gu)(gu)公司股(gu)(gu)(gu)份（占公司股(gu)(gu)(gu)本總數的29.98%）轉讓給(gei)恒力集(ji)(ji)團。

　　財(cai)務指標(biao)顯示，公司2014年(nian)至2015年(nian)半(ban)年(nian)報的歸(gui)屬上市公司股東的凈利潤(run)皆為虧(kui)(kui)損狀(zhuang)態，虧(kui)(kui)損額(e)分別為1.9億(yi)元、1.2億(yi)元，再虧(kui)(kui)下去就得(de)被ST了。如果從其(qi)扣非(fei)后的凈利潤(run)情(qing)況來看，公司主營業務更(geng)不(bu)樂觀，從2010年(nian)至今(jin)皆為虧(kui)(kui)損狀(zhuang)態，額(e)度(du)多(duo)數在千(qian)萬元之上，2014年(nian)和(he)2015年(nian)半(ban)年(nian)報分別為2億(yi)和(he)1.3億(yi)元。

　　恒力集(ji)團(tuan)等保證，恒力股(gu)份(fen)2015年、2016年、2017年合(he)并報表歸屬(shu)于母(mu)公司的凈利(li)潤(run)數分別不低(di)于77,000萬(wan)元(yuan)、83,000萬(wan)元(yuan)、100,000萬(wan)元(yuan)。

　　江蘇恒力(li)化纖股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)為恒力(li)集團核(he)心(xin)子公(gong)(gong)司(si)，成立于2002年11月(yue)，引進德國(guo)吉瑪公(gong)(gong)司(si)的100萬(wan)噸(dun)熔體(ti)直(zhi)接(jie)紡聚酯(zhi)裝置（其中民用(yong)滌綸(lun)長絲(si)(si)80萬(wan)噸(dun)，滌綸(lun)工(gong)業(ye)絲(si)(si)20萬(wan)噸(dun)），德國(guo)巴馬格、日本TMT加彈機(ji)200多(duo)臺，是全球最大的超(chao)亮(liang)光絲(si)(si)和(he)工(gong)業(ye)絲(si)(si)生產(chan)基地(di)，競爭力(li)和(he)品(pin)牌(pai)價值均列全行(xing)業(ye)首位。公(gong)(gong)司(si)生產(chan)的“恒遠”牌(pai)滌綸(lun)長絲(si)(si)被評為“全國(guo)用(yong)戶滿意品(pin)牌(pai)”。