中證網訊 深(shen)賽(sai)(sai)(sai)格（000058）2月3日晚發(fa)布(bu)《發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及支(zhi)(zhi)(zhi)付(fu)現金購買資(zi)產并募集配(pei)套(tao)資(zi)金暨(ji)關聯(lian)交易預案》，擬以發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及支(zhi)(zhi)(zhi)付(fu)現金購買資(zi)產的(de)方式(shi)購買賽(sai)(sai)(sai)格集團(tuan)所持有的(de)賽(sai)(sai)(sai)格創(chuang)業(ye)匯(hui)100%股(gu)(gu)權、賽(sai)(sai)(sai)格康樂55%股(gu)(gu)權、賽(sai)(sai)(sai)格物(wu)業(ye)發(fa)展100%股(gu)(gu)權、賽(sai)(sai)(sai)格地產79.02%股(gu)(gu)權，其中股(gu)(gu)權支(zhi)(zhi)(zhi)付(fu)比例(li)為(wei)85%，現金支(zhi)(zhi)(zhi)付(fu)比例(li)為(wei)15%。

　　同時，擬向(xiang)不超(chao)過10名特定投資(zi)(zi)者(zhe)非公開(kai)發行(xing)股份募(mu)集(ji)本(ben)次重組的配套資(zi)(zi)金(jin)，募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金(jin)總(zong)(zong)額(e)不超(chao)過擬購(gou)買資(zi)(zi)產(chan)交易價格(ge)44.40%。根據預估值(zhi)，本(ben)次募(mu)集(ji)配套資(zi)(zi)金(jin)總(zong)(zong)額(e)不超(chao)過20億元。

　　根據初步評估結(jie)果，賽(sai)格(ge)(ge)創業匯100%股(gu)權(quan)(quan)、賽(sai)格(ge)(ge)康樂(le)55%股(gu)權(quan)(quan)、賽(sai)格(ge)(ge)物業發展100%股(gu)權(quan)(quan)、賽(sai)格(ge)(ge)地產79.02%股(gu)權(quan)(quan)作價450,417.46萬(wan)元，其中15%交易對(dui)價，合計為(wei)人民幣(bi)67，562.62萬(wan)元，以現金支付(fu)；其余(yu)85%交易對(dui)價，合計人民幣(bi)382,854.84萬(wan)元，以向(xiang)賽(sai)格(ge)(ge)集團非公開發行(xing)股(gu)份的方式支付(fu)。

　　本(ben)次上(shang)市公司發行(xing)股(gu)份(fen)購買資產的發行(xing)價格為9.97元(yuan)/股(gu)。擬(ni)向賽格集(ji)團共計發行(xing)不超(chao)(chao)過(guo)384,006,861股(gu)。擬(ni)向不超(chao)(chao)過(guo)10名(ming)特定投資者非公開發行(xing)股(gu)份(fen)募集(ji)配(pei)套資金發行(xing)的股(gu)份(fen)數量不超(chao)(chao)過(guo)200,601,806股(gu)。合計發行(xing)股(gu)份(fen)數不超(chao)(chao)過(guo)58,460.87萬股(gu)。

　　公司股票自2016年2月4日(ri)起將繼(ji)續(xu)停(ting)牌(pai)。

　　本(ben)次(ci)發行股(gu)份募(mu)集的配套資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)將用于支付(fu)現(xian)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)對(dui)價、標的公司在建(jian)項目(mu)，具體情況如下:一是(shi)西安賽格廣(guang)場(chang)建(jian)設項目(mu)后續建(jian)設，募(mu)集資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)投資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)額(e)為80,000.00萬元(yuan)；二是(shi)深(shen)圳(zhen)賽格國際(ji)電子產業中(zhong)心建(jian)設項目(mu)后續建(jian)設，募(mu)集資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)投資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)額(e)為52,437.38萬元(yuan)；三是(shi)支付(fu)現(xian)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)對(dui)價67,562.62萬元(yuan)。

　　本(ben)次交易構(gou)成(cheng)(cheng)重大資產重組，構(gou)成(cheng)(cheng)關聯交易，但不(bu)構(gou)成(cheng)(cheng)借殼上市，不(bu)會導致公(gong)司控制權發生變化(hua)。

　　本次向賽(sai)格集團發(fa)行的股份自股份上(shang)市之(zhi)日起鎖定36個月，配套(tao)融資的發(fa)行對象(xiang)認購的股份自股份上(shang)市之(zhi)日發(fa)行結束之(zhi)日起12個月內不得轉讓。

　　本次(ci)重(zhong)(zhong)組前，深賽格主營(ying)業(ye)(ye)(ye)務為電子專(zhuan)業(ye)(ye)(ye)市場經(jing)營(ying)及(ji)物業(ye)(ye)(ye)出租(zu)業(ye)(ye)(ye)務及(ji)相關(guan)配套業(ye)(ye)(ye)務。公(gong)(gong)告表示，標的(de)(de)(de)資(zi)產(chan)(chan)優良，盈利能力強，其中，電子專(zhuan)業(ye)(ye)(ye)市場等核心經(jing)營(ying)性資(zi)產(chan)(chan)的(de)(de)(de)注入(ru)將(jiang)擴(kuo)大公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)(de)主營(ying)業(ye)(ye)(ye)務規(gui)(gui)(gui)模(mo)，商(shang)業(ye)(ye)(ye)地產(chan)(chan)及(ji)物業(ye)(ye)(ye)資(zi)產(chan)(chan)的(de)(de)(de)注入(ru)將(jiang)帶來業(ye)(ye)(ye)務的(de)(de)(de)協(xie)同效應，進而增強公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)(de)持(chi)續(xu)經(jing)營(ying)能力，提升上市公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)(de)行(xing)業(ye)(ye)(ye)地位(wei)與影響力。重(zhong)(zhong)組完成后，上市公(gong)(gong)司(si)擁有的(de)(de)(de)物業(ye)(ye)(ye)規(gui)(gui)(gui)模(mo)也將(jiang)大幅增長，公(gong)(gong)司(si)資(zi)產(chan)(chan)盈利規(gui)(gui)(gui)模(mo)、持(chi)續(xu)發(fa)展能力發(fa)展空間都將(jiang)得到較大的(de)(de)(de)提升。

　　本次重(zhong)組的業務整合可以有(you)效加快上(shang)市(shi)(shi)公司(si)現(xian)有(you)業務的轉(zhuan)型升級步伐，促進上(shang)市(shi)(shi)公司(si)的多業態發展，增強持(chi)續經營能力。

　　國泰君安證(zheng)券前(qian)期(qi)的研報認(ren)為，深(shen)賽格(ge)為深(shen)圳國資委(wei)控制(zhi)企業(ye)，在全國經(jing)營(ying)25家賽格(ge)電(dian)子專業(ye)市(shi)場，目(mu)前(qian)正積極發(fa)展(zhan)互聯(lian)網平臺(tai)、供應鏈金(jin)融，并沿(yan)產業(ye)鏈向上下(xia)游延伸，為中(zhong)長期(qi)發(fa)展(zhan)奠(dian)定堅實(shi)基礎。作為深(shen)國資旗(qi)下(xia)電(dian)子專業(ye)市(shi)場龍頭，國企改革(ge)值得期(qi)待，同時，其戰略轉型(xing)互聯(lian)網平臺(tai)+供應鏈金(jin)融，打(da)開中(zhong)長期(qi)發(fa)展(zhan)空間。