中證(zheng)網訊 銀億(yi)股(gu)份(fen)（000981）3月1日晚發布《發行(xing)股(gu)份(fen)購(gou)買(mai)資產(chan)并(bing)募集配(pei)套(tao)資金暨(ji)關聯交易預案》，擬采取發行(xing)股(gu)份(fen)的(de)方式購(gou)買(mai)西藏(zang)銀億(yi)所(suo)持有的(de)寧波昊圣100%股(gu)權。經預估(gu)，標的(de)資產(chan)的(de)預估(gu)值(zhi)為33億(yi)元。

　　本(ben)(ben)次(ci)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)份(fen)(fen)購買資產的發(fa)行(xing)(xing)股(gu)份(fen)(fen)價(jia)格(ge)(ge)為17.73元/股(gu)，因公司實(shi)施(shi)了每10股(gu)轉增20股(gu)的轉增方案(an)，所以本(ben)(ben)次(ci)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)份(fen)(fen)購買資產股(gu)份(fen)(fen)的發(fa)行(xing)(xing)價(jia)格(ge)(ge)調整為5.91元/股(gu)。本(ben)(ben)次(ci)交易將向交易對方發(fa)行(xing)(xing)股(gu)份(fen)(fen)數量為558,375,635股(gu)。

　　本(ben)次交易完(wan)成后，銀億股份(fen)將(jiang)持有寧波昊圣100%股權(quan)，并將(jiang)通過寧波昊圣間接(jie)持有ARC集團相關資產。

　　ARC集團運營中心位于美(mei)國田(tian)納西(xi)州諾(nuo)克斯維(wei)爾市（Knoxville），在(zai)全球(qiu)4個國家建有6個生(sheng)(sheng)(sheng)產基地，是專業研發、設計、生(sheng)(sheng)(sheng)產和(he)(he)銷售氣(qi)(qi)體發生(sheng)(sheng)(sheng)器(qi)(qi)的跨國企業，其產品應用于汽車安全氣(qi)(qi)囊(nang)系統。依托高市場進入(ru)壁壘(lei)，憑借技術優勢和(he)(he)先發優勢，ARC集團與全球(qiu)主要汽車整(zheng)車廠及一級供應商建立了長期和(he)(he)穩定(ding)的合作關系。根據ARC集團管(guan)理層測算(suan)，在(zai)汽車安全氣(qi)(qi)囊(nang)氣(qi)(qi)體發生(sheng)(sheng)(sheng)器(qi)(qi)細(xi)分領(ling)域(yu)，ARC集團是全球(qiu)第(di)二大獨立生(sheng)(sheng)(sheng)產氣(qi)(qi)體發生(sheng)(sheng)(sheng)器(qi)(qi)生(sheng)(sheng)(sheng)產商。

　　銀億股份擬向銀億控(kong)股非公(gong)開發行股份募(mu)集配套資金(jin)，總金(jin)額不超過8.25億元(yuan)，扣除發行費用后的(de)募(mu)集資金(jin)凈額將用于補充公(gong)司流動資金(jin)。

　　本(ben)(ben)次配(pei)套融資(zi)發(fa)行(xing)股(gu)份的發(fa)行(xing)價(jia)(jia)格(ge)為24.19元/股(gu)，因公(gong)司(si)實施了每10股(gu)轉增20股(gu)的轉增方案，所(suo)以本(ben)(ben)次配(pei)套融資(zi)發(fa)行(xing)股(gu)份的發(fa)行(xing)價(jia)(jia)格(ge)調整為8.06元/股(gu)。本(ben)(ben)次募集配(pei)套資(zi)金所(suo)發(fa)行(xing)股(gu)份數量不超(chao)過102,357,320股(gu)。

　　本次(ci)交(jiao)易對方(fang)為公(gong)(gong)司控股股東銀億控股全資子(zi)公(gong)(gong)司西藏銀億，因此本次(ci)重組構成關聯交(jiao)易。公(gong)(gong)司股票繼續停牌(pai)。

　　本(ben)次(ci)交(jiao)易前，上市公司(si)的(de)主(zhu)營(ying)業(ye)(ye)務(wu)(wu)為房地產開(kai)發(fa)和(he)(he)銷售。通過本(ben)次(ci)交(jiao)易，上市公司(si)將(jiang)新增(zeng)(zeng)汽(qi)(qi)車(che)被動安全(quan)系統核心零(ling)部件(jian)(jian)的(de)相關(guan)業(ye)(ye)務(wu)(wu)。本(ben)次(ci)交(jiao)易后，銀億股份將(jiang)擁有(you)全(quan)球汽(qi)(qi)車(che)零(ling)部件(jian)(jian)行業(ye)(ye)的(de)優(you)質資產、成熟的(de)項(xiang)目(mu)運營(ying)團隊和(he)(he)商業(ye)(ye)運作模式，搭建了(le)汽(qi)(qi)車(che)產業(ye)(ye)相關(guan)業(ye)(ye)務(wu)(wu)平臺，業(ye)(ye)務(wu)(wu)結構更為多元，而且新增(zeng)(zeng)板塊的(de)收(shou)入和(he)(he)盈利在(zai)可(ke)預見的(de)將(jiang)來均(jun)能穩(wen)定增(zeng)(zeng)長，銀億股份業(ye)(ye)務(wu)(wu)規(gui)模、業(ye)(ye)務(wu)(wu)發(fa)展的(de)均(jun)衡性(xing)和(he)(he)股東回報均(jun)將(jiang)獲得有(you)效提(ti)升。

　　借助ARC集團的(de)(de)品(pin)牌知名(ming)度(du)，長期的(de)(de)客戶積累(lei)以及管理(li)團隊豐富(fu)的(de)(de)行業(ye)(ye)經驗，未來銀億股份擬(ni)繼續推進(jin)相關產(chan)業(ye)(ye)的(de)(de)業(ye)(ye)務整合，逐步(bu)完善上市(shi)(shi)公(gong)司(si)汽車零部件(jian)產(chan)業(ye)(ye)的(de)(de)價值鏈，提升(sheng)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)國際(ji)化的(de)(de)運營(ying)能(neng)力(li)和(he)品(pin)牌影響力(li)并進(jin)而(er)提升(sheng)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)的(de)(de)綜合盈利能(neng)力(li)。

　　東興證(zheng)券前期(qi)的(de)研報(bao)認為，銀億股(gu)份是目前寧波(bo)房地(di)產(chan)企業中異(yi)地(di)開發項目最多的(de)公司(si)(si)，已經在全國建立了一定知名度與行(xing)業地(di)位。展望未來，該公司(si)(si)正(zheng)逐步(bu)將(jiang)開發區(qu)域從(cong)寧波(bo)穩步(bu)擴展至上海(hai)、南京、南昌、舟(zhou)山等長三(san)角城(cheng)市(shi)群及沈陽(yang)、大慶等環渤海(hai)灣城(cheng)市(shi)群等10多個一、二線城(cheng)市(shi)，并進軍(jun)海(hai)外(wai)市(shi)場。同時(shi)，加快調整產(chan)業結(jie)構，推(tui)進轉型(xing)升級。因此成長空(kong)間(jian)仍好(hao)。