中(zhong)證(zheng)網訊 太(tai)空(kong)板業（300344）15日晚發布《重大資產(chan)購(gou)(gou)(gou)買預案》稱，擬以現金(jin)方式(shi)收(shou)購(gou)(gou)(gou)蓋(gai)德(de)集團持有的東經天(tian)元(yuan)和互(hu)聯立(li)方各80%的股(gu)(gu)權，收(shou)購(gou)(gou)(gou)對(dui)價合計為(wei)(wei)4.32億元(yuan)，其中(zhong)，東經天(tian)元(yuan)80%股(gu)(gu)權收(shou)購(gou)(gou)(gou)對(dui)價為(wei)(wei)3.76億元(yuan)，互(hu)聯立(li)方80%股(gu)(gu)權收(shou)購(gou)(gou)(gou)對(dui)價為(wei)(wei)0.56億元(yuan)。

　　根(gen)據公告，東經(jing)天元(yuan)系Autodesk工(gong)(gong)程(cheng)建(jian)設(she)行業（AEC）系列(lie)軟(ruan)(ruan)件在國(guo)內的分銷(xiao)商及軟(ruan)(ruan)件增值服(fu)務(wu)開發(fa)商，其子公司北緯華元(yuan)系上述產品(pin)的金牌代理商。東經(jing)天元(yuan)和(he)北緯華元(yuan)致力于為(wei)中國(guo)工(gong)(gong)程(cheng)建(jian)設(she)行業提供全方(fang)(fang)(fang)位的產品(pin)線和(he)全球(qiu)先進的信(xin)息化解決方(fang)(fang)(fang)案。互聯立方(fang)(fang)(fang)則提供以BIM技術(shu)應(ying)用為(wei)核心的工(gong)(gong)程(cheng)咨詢服(fu)務(wu)，是國(guo)內獨立第三方(fang)(fang)(fang)BIM咨詢服(fu)務(wu)龍頭企業。

　　東經(jing)天元(yuan)(yuan)(yuan)和互(hu)(hu)聯(lian)立方承諾未來三年凈利潤(run)合計數不低于以下目標：2016年5,000萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，其(qi)中(zhong)東經(jing)天元(yuan)(yuan)(yuan)為4,590萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，互(hu)(hu)聯(lian)立方為410萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)；2017年6,500萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，其(qi)中(zhong)東經(jing)天元(yuan)(yuan)(yuan)為5,870萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，互(hu)(hu)聯(lian)立方為630萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)；2018年8,450萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，其(qi)中(zhong)東經(jing)天元(yuan)(yuan)(yuan)為7,370萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，互(hu)(hu)聯(lian)立方為1,080萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

　　若達不到承(cheng)諾利(li)潤，則(ze)承(cheng)諾方將按約定以(yi)現(xian)金方式補償(chang)。本次交(jiao)易的(de)營業收入(ru)和(he)資(zi)產凈額（成交(jiao)額與賬面值孰高）均超過(guo)上市(shi)公司相應指標的(de)50%，交(jiao)易構成重大資(zi)產重組。公司股票將繼續停牌。

　　公(gong)(gong)告表(biao)示(shi)，本次交易(yi)前，上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)主要業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)為(wei)發(fa)泡水泥復合板的(de)生產、銷售與安裝，上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)與本次交易(yi)標的(de)東經天元、互聯(lian)立(li)(li)方(fang)均服務(wu)(wu)于建(jian)筑(zhu)行業(ye)(ye)(ye)(ye)。上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)處于建(jian)筑(zhu)業(ye)(ye)(ye)(ye)下游；交易(yi)標的(de)東經天元和互聯(lian)立(li)(li)方(fang)服務(wu)(wu)于建(jian)筑(zhu)設(she)(she)計(ji)(ji)和施(shi)工(gong)設(she)(she)計(ji)(ji)及規劃(hua)，屬(shu)于建(jian)筑(zhu)業(ye)(ye)(ye)(ye)上(shang)游。本次交易(yi)完成后，上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)將利(li)用上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)平(ping)臺優勢，拓展(zhan)BIM信息服務(wu)(wu)和構(gou)建(jian)廣泛的(de)設(she)(she)計(ji)(ji)師渠(qu)道網絡以服務(wu)(wu)于上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)主營業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)的(de)發(fa)展(zhan)。本次交易(yi)系(xi)同行業(ye)(ye)(ye)(ye)并購，具有相應的(de)協(xie)同效用。此(ci)外，東經天元、互聯(lian)立(li)(li)方(fang)自身具有很好的(de)盈利(li)能(neng)力，將直接增厚上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)業(ye)(ye)(ye)(ye)績。

　　業(ye)(ye)內人士分析，太空板業(ye)(ye)收購上(shang)(shang)述兩(liang)標(biao)的(de)(de)公司后可(ke)以使上(shang)(shang)市(shi)公司從目前的(de)(de)下游(you)業(ye)(ye)務(wu)向建筑業(ye)(ye)的(de)(de)上(shang)(shang)游(you)拓展，并且(qie)兩(liang)標(biao)的(de)(de)公司在(zai)(zai)所在(zai)(zai)細分行業(ye)(ye)具有較(jiao)強的(de)(de)競爭(zheng)力，可(ke)與上(shang)(shang)市(shi)公司在(zai)(zai)業(ye)(ye)務(wu)上(shang)(shang)形(xing)成(cheng)協同效(xiao)應，取得一(yi)加一(yi)大于二的(de)(de)效(xiao)果。而兩(liang)標(biao)的(de)(de)公司的(de)(de)業(ye)(ye)績(ji)承諾(nuo)也有利于上(shang)(shang)市(shi)公司未來幾年經營業(ye)(ye)績(ji)的(de)(de)增長(chang)。