中證網訊 通威(wei)股份（600438）4月15日晚間發布(bu)公告，公司擬(ni)(ni)以10.92元/股非(fei)公開(kai)發行4.56億股，作價49.84億元收購(gou)公司控股股東通威(wei)集(ji)團持(chi)有的合(he)(he)肥(fei)通威(wei)100%股權(quan)；同(tong)時擬(ni)(ni)以不(bu)低于10.92元/股非(fei)公開(kai)募集(ji)配套資金不(bu)超過30億元用于合(he)(he)肥(fei)通威(wei)二期2.3GW高(gao)效晶(jing)硅(gui)電池片項目及補充其流動資金。上交(jiao)所將對相關文(wen)件進行事后審核，公司股票(piao)將繼續停牌。

　　公告顯示，本(ben)次(ci)擬收購標的合肥通(tong)(tong)威為(wei)(wei)通(tong)(tong)威集團的全資子(zi)公司，主(zhu)要從事晶硅電(dian)池及組件的研發(fa)、生產和銷售業(ye)務，目前擁有超(chao)過2GW的多晶硅電(dian)池產能以(yi)及350MW組件的生產能力。2015年(nian)合肥通(tong)(tong)威啟動了成(cheng)都雙(shuang)流基地一(yi)期1GW高效單晶硅電(dian)池新建項(xiang)目，目前上述項(xiang)目進展順利，預計將在2016年(nian)分(fen)批實(shi)現(xian)投(tou)(tou)產。上述項(xiang)目投(tou)(tou)產以(yi)后，合肥通(tong)(tong)威晶硅電(dian)池產能將超(chao)過3GW，成(cheng)為(wei)(wei)全球最(zui)大的晶硅電(dian)池生產企業(ye)之一(yi)。

　　根(gen)據評(ping)(ping)估(gu)，合肥通威100%股權評(ping)(ping)估(gu)值為(wei)(wei)49.84億(yi)元(yuan)，評(ping)(ping)估(gu)增值41.82億(yi)元(yuan)，評(ping)(ping)估(gu)增值率為(wei)(wei)521.94%。模(mo)擬合并(bing)利潤表顯示，合肥通威2014年度和(he)2015年度分別實現營業收入14.13億(yi)元(yuan)和(he)32.88億(yi)元(yuan)，凈(jing)利潤分別為(wei)(wei)0.71億(yi)元(yuan)和(he)3.76億(yi)元(yuan)。

　　業績承諾方面(mian)，通威集團承諾合肥通威2016年(nian)至2018年(nian)凈(jing)利(li)潤分別(bie)不(bu)低(di)于39549.89萬(wan)元(yuan)、60825.34萬(wan)元(yuan)和76940.46萬(wan)元(yuan)。同(tong)時若此次交易在2017年(nian)度內實施完畢，利(li)潤補償期(qi)間則為2017年(nian)度至2019年(nian)度。

　　公(gong)司表示，此(ci)次重組前，通威集(ji)團(tuan)已通過前次重組將旗下從事多晶硅業務(wu)(wu)的永祥股(gu)份和從事光(guang)伏電站(zhan)建設及運營業務(wu)(wu)的通威新能源(yuan)注入上市(shi)公(gong)司，使上市(shi)公(gong)司形成(cheng)“農業+光(guang)伏”的業務(wu)(wu)布局。

　　此次重組若順利實施(shi)，集團旗下(xia)全部光(guang)(guang)(guang)伏(fu)資(zi)產已注入上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)，集團旗下(xia)優(you)質電池片資(zi)產得(de)以在上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)形(xing)成(cheng)產業鏈(lian)整合。交易(yi)完成(cheng)后(hou)，公(gong)(gong)司(si)光(guang)(guang)(guang)伏(fu)板塊將形(xing)成(cheng)相(xiang)對完整的光(guang)(guang)(guang)伏(fu)產業鏈(lian)，整體競(jing)爭能力進一(yi)步增強。