中證網訊 凱樂科技（600260）5月3日晚發(fa)(fa)布《非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票預案》，擬向(xiang)包括上市(shi)公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)荊州市(shi)科達(da)商貿投資有限(xian)公(gong)司在(zai)內的不(bu)超過(guo)十名特(te)定(ding)對象非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票。

　　本(ben)次(ci)非公(gong)開發行股票募(mu)(mu)集資(zi)(zi)金總額預計不(bu)超過17.50億元(yuan)，在扣除發行費用后實際募(mu)(mu)集資(zi)(zi)金凈額將用于(yu)以下項(xiang)(xiang)目(mu)：量子(zi)通信技術(shu)數據鏈產品產業(ye)化項(xiang)(xiang)目(mu)擬使用募(mu)(mu)集資(zi)(zi)金61,805萬元(yuan)；自主可控(kong)計算平臺產業(ye)化項(xiang)(xiang)目(mu)擬使用募(mu)(mu)集資(zi)(zi)金28,006萬元(yuan)；增資(zi)(zi)上海凡卓，用于(yu)智能指控(kong)終端及(ji)平臺建設項(xiang)(xiang)目(mu)30,080.40萬元(yuan)；償還金融機構債務擬使用募(mu)(mu)集資(zi)(zi)金51,256.80萬元(yuan)。

　　本(ben)次非公開(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)票(piao)采取詢(xun)價(jia)發(fa)行(xing)(xing)(xing)方式，根(gen)據(ju)發(fa)行(xing)(xing)(xing)對象申購報價(jia)的(de)情況，遵照價(jia)格優先的(de)原則(ze)確(que)定發(fa)行(xing)(xing)(xing)價(jia)格，再確(que)定具體發(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)票(piao)數量。

　　荊州(zhou)市科(ke)達商貿投資有限公司承諾認(ren)購金額(e)不低于(yu)(yu)本次非公開(kai)發(fa)行股(gu)票擬募集資金總額(e)的20%，不高于(yu)(yu)40%。

    本次發(fa)行不得導致上市(shi)公司控(kong)股股東和實際控(kong)制人(ren)發(fa)生變化。

　　公告表示(shi)，本(ben)次非公開發(fa)行募(mu)集資金投資項目(mu)完成后，上(shang)市公司(si)(si)通(tong)(tong)(tong)過與量子通(tong)(tong)(tong)信的(de)國內領(ling)先機(ji)構(gou)(gou)合作設立研(yan)究中心(xin)，進入前(qian)景廣(guang)闊的(de)量子通(tong)(tong)(tong)信產(chan)品行業；依托公司(si)(si)控(kong)股的(de)大(da)地信合在(zai)信息安全領(ling)域強大(da)的(de)研(yan)發(fa)能力(li)，進入自主可控(kong)計算平臺領(ling)域；通(tong)(tong)(tong)過增資上(shang)海(hai)凡(fan)卓(zhuo)，進一步豐富(fu)上(shang)海(hai)凡(fan)卓(zhuo)智能終端產(chan)品的(de)結(jie)構(gou)(gou)，未來(lai)公司(si)(si)業務將獲得進一步快速發(fa)展。上(shang)述(shu)投資項目(mu)的(de)實(shi)施，是公司(si)(si)打造大(da)通(tong)(tong)(tong)信產(chan)業鏈閉環，實(shi)現(xian)向技(ji)術密集性(xing)的(de)高端通(tong)(tong)(tong)信設備(bei)制造商轉型的(de)重要舉措，有利(li)于(yu)上(shang)市公司(si)(si)的(de)轉型升級，提(ti)升上(shang)市公司(si)(si)可持續(xu)發(fa)展能力(li)。同(tong)時(shi)，本(ben)次通(tong)(tong)(tong)過非公開發(fa)行股票募(mu)集資金償還金融(rong)機(ji)構(gou)(gou)債務，可以減輕上(shang)市公司(si)(si)的(de)還本(ben)付息壓力(li)，從而(er)改善并優化財務結(jie)構(gou)(gou)，降(jiang)低融(rong)資成本(ben)，也有利(li)于(yu)滿足上(shang)市公司(si)(si)未來(lai)擴(kuo)大(da)經營規模的(de)資金需(xu)求。

　　廣證恒生(sheng)近期的(de)(de)研報(bao)表示，凱樂科技在2015年(nian)進行了系列收(shou)購，發展路徑逐步(bu)清晰(xi)，即(ji)逐步(bu)剝離傳(chuan)統不(bu)良資產，圍繞消費電子通(tong)(tong)訊(xun)，信(xin)息化，軍工通(tong)(tong)信(xin)等“大通(tong)(tong)信(xin)”產業(ye)(ye)(ye)外(wai)延(yan)布局。而針對2015年(nian)虧(kui)損較(jiao)重的(de)(de)房(fang)地產業(ye)(ye)(ye)務，2016年(nian)將隨著該(gai)公司尾(wei)項工程(cheng)完結(jie)將逐步(bu)退出。因此(ci)該(gai)研報(bao)認為凱樂科技可以(yi)輕裝(zhuang)上陣(zhen)，外(wai)延(yan)內生(sheng)均可期。業(ye)(ye)(ye)內人(ren)士分析，此(ci)次增發募資17億(yi)多元投資三大項目(mu)就是進一步(bu)突出公司的(de)(de)主業(ye)(ye)(ye)即(ji)通(tong)(tong)信(xin)及(ji)通(tong)(tong)信(xin)相(xiang)關的(de)(de)信(xin)息產業(ye)(ye)(ye)，是促(cu)進內生(sheng)增長的(de)(de)重要舉措，實現向高端通(tong)(tong)信(xin)設備制造商轉型。