中證網訊（記者王維波）號百控股（600640）7月29日晚發布《發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易預案》稱，擬向電信集團、同方投資、天正投資、招商湘江投資、東方證券投資發行股份購買其合計持有的天翼視訊100%股權。天翼視訊100.00%股權的預估值為 193,319.43萬元，共發行股份133,785,069 股，支付交易對價193,319.43萬元。 

　　擬向電信集團、順網科技、文化基金、炫彩合伙、光合合伙以發行股份及支付現金的方式購買其合計持有的炫彩互動100%股權。炫彩互動100.00%股權的預估值為115,353.59萬元。其中以發行股份方式購買電信集團、順網科技、文化基金所合計持有的炫彩互動86.574%的股份，共發行股份69,111,570股，支付交易對價99,866.22萬元；以支付現金的方式購買順網科技、文化基金、炫彩合伙、光合合伙合計持有的炫彩互動13.426%的股份，共支付現金 15,487.37萬元。 

　　擬向電信集團、中文在線、鳳凰傳媒、新華網、思本合伙、萬卷合伙以發行股份及支付現金的方式購買其合計持有的天翼閱讀100%的股權。天翼閱讀100.00%股權的預估值為 69,590.31萬元，其中以發行股份方式購買電信集團、中文在線、鳳凰傳媒、新華網所合計持有的天翼閱讀97.901%的股份，共發行股份47,148,516股，支付交易對價68,129.61萬元；以支付現金的方式購買萬卷合伙、思本合伙合計持有的天翼閱2.099%的股份，共支付現金1,460.70萬元。 

　　擬向電信集團發行股份購買其持有的愛動漫100%的股權。愛動漫100%股權的預估值為 11,306.77萬元，共發行股份7,824,754 股，支付交易對價11,306.77萬元。 

　　本次發行股份的價格為14.45元/股，本次交易向電信集團、同方投資、天正投資、招商湘江投資、東方證券投資、順網科技、文化基金、中文在線、鳳凰傳媒、新華網等10名交易對方共發行股份約257,869,909股。 

　　本次交易完成后，上市公司將直接持有天翼視訊、炫彩互動、天翼閱讀和愛動漫100%股權。 

　　本次交易的交易對方之一電信集團為上市公司控股股東為公司的關聯方。因此，本次交易構成關聯交易。本次交易構成重大資產重組、不構成借殼上市。 

　　公告表示，本次交易前，號百控股的主營業務包括商旅預訂業務、酒店運營及管理業務和積分運營業務；本次交易完成后，號百控股將整合具有協同效應的資源，打造智能文娛平臺，提供領先文娛旅游服務，構建泛娛樂休閑生態圈，通過與原有業務的互補、整合及協同，推動上市公司業務多元化和產業結構合理化，提升抗風險能力，進一步增強綜合競爭力和可持續發展能力。 

　　業內(nei)人士分(fen)析，號(hao)百控股是(shi)電(dian)信(xin)(xin)(xin)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)下(xia)(xia)屬(shu)(shu)的(de)(de)唯一A股上(shang)市(shi)公(gong)司(si)，目前(qian)的(de)(de)業務(wu)仍將(jiang)是(shi)其重要主營業務(wu)，但將(jiang)電(dian)信(xin)(xin)(xin)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)下(xia)(xia)屬(shu)(shu)互聯(lian)網文娛(yu)相關優質資產(chan)注入(ru)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)，通(tong)過資本市(shi)場的(de)(de)平(ping)臺整合電(dian)信(xin)(xin)(xin)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)內(nei)部資源，有助于推(tui)動電(dian)信(xin)(xin)(xin)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)創新業務(wu)板(ban)塊(kuai)的(de)(de)發展，創新線上(shang)線下(xia)(xia)、跨媒(mei)介、多場景(jing)的(de)(de)文娛(yu)商旅(lv)消費模式，同時有利(li)于號(hao)百控股構建(jian)泛娛(yu)樂休閑生(sheng)態圈(quan)，催生(sheng)創新動能，加速業績增長，提高其綜合競爭(zheng)力(li)。