中證網訊（王維波）渤海金控（000415）7月29日晚發布《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書》稱，公司擬通過發行股份購買華安財險31,020萬股股權（占比14.77%）、HKAC（香港航空租賃有限公司）737,577,445股股權，并通過支付現金購買12架飛機租賃資產包（即12家SPV）100%股權。經交易各方協商，華安財險31,020萬股股權交易價格為169,989.60萬元，HKAC 737,577,445股股權的交易價格為112,849.35萬元。本次擬發行股份購買資產的交易對方為廣州澤達、海航集團。本次非公開發行股份的價格為6.57元/股，擬向交易對方廣州澤達、海航集團發行股份的數量合計為430,500,683股。 

　　本次擬支付現金購買的資產為12家SPV 100%股權，交易對方為香港國際租賃。經交易各方協商，12家SPV 100%股權的交易價格為3,383.29萬美元。 

　　同時，公司擬向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，配套資金總額不超過280,000萬元。本次募集的配套資金在扣除中介機構和其他相關費用后，將用于增資HKAC開展飛機租賃業務和支付交易對價。本次配套融資的發行價格不低于6.57元/股，股份發行數量不超過426,179,604股。 

　　本次交易對方中，海航集團為公司控股股東海航資本之唯一股東，香港國際租賃亦為海航集團控制的下屬公司。因此，公司收購海航集團持有HKAC 737,577,445股股權及香港國際租賃持有的12家SPV100%股權之行為構成關聯交易。本次交易不構成重大資產重組，不構成借殼上市。 

　　公告表示，本次渤海金控擬收購華安財險31,020萬股股權（占比14.77%）可以進一步推進公司金融控股平臺的建設，發展和完善公司在保險產業的布局；而收購HKAC少數股權以及香港國際租賃部分飛機資產，將提高上市公司的持續盈利能力。本次交易完成后，上市公司主營業務得以豐富，上市公司資產規模、盈利規模將大幅增長。 

　　近日(ri)有研究表(biao)示，渤海(hai)金控作為(wei)國內(nei)租(zu)(zu)賃(lin)(lin)行業龍(long)頭，持(chi)有融(rong)資(zi)租(zu)(zu)賃(lin)(lin)和金融(rong)租(zu)(zu)賃(lin)(lin)牌照(zhao)，通過并購海(hai)外集裝箱租(zu)(zu)賃(lin)(lin)公(gong)司 Seaco SRL、Cronos 和飛機(ji)租(zu)(zu)賃(lin)(lin)公(gong)司HKAC、Avalon，切入經(jing)營租(zu)(zu)賃(lin)(lin)領(ling)域，成為(wei)全球細(xi)分市場的領(ling)導者。該公(gong)司目前已經(jing)形成以租(zu)(zu)賃(lin)(lin)產(chan)業為(wei)主，保險、證券(quan)、互聯網金融(rong)等多(duo)元金融(rong)業務布局。而(er)此次收購上述(shu)相關資(zi)產(chan)，將(jiang)進一步增強(qiang)其在金融(rong)及(ji)租(zu)(zu)賃(lin)(lin)領(ling)域的競爭力(li)，提升其綜合金融(rong)服(fu)務能力(li)。