中證網訊(記者 蔣潔瓊)華宇軟件(300271)3月19日晚間發布公告稱,公司擬以16.73元/股的價格發行 6048.06萬股支付10.12 億元對價,并支付4.76 億元現金,合計作價14.88 億元購買聯奕科技100%股權。同時,公司擬募集資金總額不超過 4.9 億元,將全部用于支付本次交易現金對價和中介機構費用。本次交易構成重大資產重組。
本次交易前,公(gong)司實際(ji)控制人邵學持(chi)有1.38億股(gu)上市公(gong)司股(gu)份,重組完成后邵學的(de)持(chi)股(gu)比例(li)為18.93%,仍為公(gong)司實際(ji)控制人。
業績承(cheng)諾顯示(shi),標的(de)公司2017 年(nian)度、2018 年(nian)度、2019年(nian)度實現(xian)凈利潤(run)(以扣除(chu)非經常(chang)損(sun)益(yi)(扣除(chu)股份支付(fu)和當期實現(xian)的(de)軟件退稅所得的(de)影響)前后(hou)孰低者(zhe)為準)分別不低于(yu)(yu)人民幣7600萬(wan)元(yuan)(yuan)、1.1億(yi)元(yuan)(yuan)和1.44億(yi)元(yuan)(yuan)。若聯奕科(ke)技(ji)(ji)在2017 年(nian)度、2018 年(nian)度和2019 年(nian)度累計(ji)實現(xian)的(de)凈利潤(run)總額高于(yu)(yu)3.3 億(yi)元(yuan)(yuan),則超(chao)過(guo)3.3 億(yi)元(yuan)(yuan)部(bu)分的(de)50%可用于(yu)(yu)獎勵聯奕科(ke)技(ji)(ji)管理(li)層,但獎勵總額不應超(chao)過(guo)本次(ci)交易對價的(de)20%,即2.98億(yi)元(yuan)(yuan)。
據介紹,華宇(yu)軟(ruan)件(jian)專注于電子政(zheng)(zheng)務(wu)系(xi)(xi)統(tong)(tong)的(de)產(chan)品開發與服務(wu),主要面向政(zheng)(zheng)府、 法(fa)院(yuan)、檢察院(yuan)等(deng)領(ling)域的(de)客戶提(ti)(ti)供軟(ruan)件(jian)產(chan)品與整(zheng)體解決方案,并向這(zhe)些客戶提(ti)(ti)供信(xin) 息(xi)化(hua)系(xi)(xi)統(tong)(tong)規劃咨詢、應(ying)用軟(ruan)件(jian)定制(zhi)開發、信(xin)息(xi)化(hua)系(xi)(xi)統(tong)(tong)建設、信(xin)息(xi)化(hua)應(ying)用推廣(guang)、信(xin)息(xi)化(hua)系(xi)(xi)統(tong)(tong)運維管理等(deng)服務(wu)。
目前,華宇軟(ruan)件已經(jing)完成(cheng)“五(wu)縱四(si)橫”的業(ye)(ye)(ye)務布局,其中“五(wu)縱”指五(wu)個泛(fan) 政府(fu)細(xi)分(fen)行(xing)業(ye)(ye)(ye),包括(kuo)法院(yuan)、檢察(cha)院(yuan)、司法行(xing)政、食品安(an)全、黨政辦公“四(si)橫” 是(shi)基于(yu)細(xi)分(fen)行(xing)業(ye)(ye)(ye)解決方案衍生出的通用產品業(ye)(ye)(ye)務,包括(kuo)智(zhi)能數據(ju)軟(ruan)件、法律(lv)數據(ju)和知識服務、協同辦公軟(ruan)件、追溯云服務。其教(jiao)育(yu)(yu)信(xin)息化行(xing)業(ye)(ye)(ye)主要面(mian)向(xiang)高等教(jiao)育(yu)(yu)、職(zhi)業(ye)(ye)(ye)教(jiao)育(yu)(yu)、基礎教(jiao)育(yu)(yu)市場 提供包括(kuo)校園信(xin)息化領域咨(zi)詢、規劃、建(jian)設、運維和服務綜合解決方案,行(xing)業(ye)(ye)(ye)中 主要客戶為國內各大高校、高職(zhi)、中職(zhi)及(ji)普(pu)教(jiao)學(xue)校,相關(guan)主管部(bu)門為工信(xin)部(bu)、教(jiao)育(yu)(yu)部(bu)及(ji)各級教(jiao)育(yu)(yu)廳局,行(xing)業(ye)(ye)(ye)具有深(shen)厚(hou)的“泛(fan)政府(fu)”基因。
公(gong)司(si)表示,通過本次交易,公(gong)司(si)將快速切入(ru)教育信息(xi)(xi)化(hua)領域,構建教育信息(xi)(xi)化(hua)領域全方位的行業(ye)應用解決方案和(he)服(fu)務能(neng)力(li),進(jin)一步拓展在“泛政府細分行業(ye)”的業(ye)務布局。
分析人士表(biao)示,公(gong)司(si)近年來(lai)研發(fa)(fa)投入(ru)持續增(zeng)長(chang)(chang),支撐公(gong)司(si)業務(wu)拓展。2016 年,公(gong)司(si)研發(fa)(fa)支出總額為2.61 億元(yuan),同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)41.4%。公(gong)司(si)加(jia)大平(ping)(ping)臺(tai)研發(fa)(fa),快速(su)構建平(ping)(ping)臺(tai)、華宇應(ying)用平(ping)(ping)臺(tai)、 共(gong)享交換平(ping)(ping)臺(tai)等,分層研發(fa)(fa)模式不斷深化(hua),有效提升(sheng)了(le)研發(fa)(fa)效率和質(zhi)量。加(jia)強(qiang)云計(ji)算(suan)、大數(shu)據、人工(gong)智能、移(yi)動互聯、國(guo)產化(hua)等新技(ji)術研究,為公(gong)司(si)戰略(lve)發(fa)(fa)展提供技(ji)術儲備。
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