中(zhong)證網(wang)訊 （記者(zhe) 張玉潔）三七互娛（002555）9月(yue)4日(ri)晚間(jian)發(fa)布(bu)可轉債(zhai)發(fa)行(xing)預(yu)案，公(gong)司(si)(si)擬(ni)通過(guo)發(fa)行(xing)可轉債(zhai)募(mu)集資金(jin)總(zong)額不超過(guo)21億元(yuan)，投(tou)(tou)向網(wang)絡(luo)游戲全球(qiu)發(fa)行(xing)運營建設項目(mu)、大(da)數據(ju)系統升(sheng)級及IP儲備(bei)項目(mu)、購買(mai)江(jiang)蘇極光網(wang)絡(luo)技術有限(xian)公(gong)司(si)(si)20%股權及補(bu)充流(liu)動(dong)資金(jin)。上述項目(mu)總(zong)投(tou)(tou)資213777.85萬元(yuan)，擬(ni)以募(mu)集資金(jin)投(tou)(tou)入(ru)21億元(yuan)。其中(zhong)14億元(yuan)擬(ni)用于收購極光網(wang)絡(luo)剩余(yu)20%股權。公(gong)司(si)(si)股票(piao)自9月(yue)5日(ri)起(qi)復牌。

　　公告顯示，本(ben)次交易(yi)完(wan)成(cheng)后，極光網(wang)絡將成(cheng)為(wei)三七互娛全資子公司(si)(si)。業績承諾(nuo)責任人保證(zheng)，極光網(wang)絡2017年度、2018年度、2019年度合并報表口徑的扣除非經常性損益(yi)（依(yi)法取得的財政補(bu)貼及稅收減免除外）后的歸屬于母公司(si)(si)股(gu)東的承諾(nuo)凈利潤(run)數分別不(bu)低于 58000萬元(yuan)、72500萬元(yuan)、87000萬元(yuan)。

　　三七(qi)互(hu)娛表(biao)示(shi)，公司(si)此次通過收購極光網絡20%股(gu)權，有利(li)于(yu)進一步提升歸(gui)屬于(yu)母公司(si)股(gu)東的凈利(li)潤。

　　公(gong)告同時顯示，本次發(fa)行(xing)(xing)(xing)的(de)(de)可(ke)轉(zhuan)(zhuan)換(huan)公(gong)司(si)債(zhai)券的(de)(de)期(qi)限為自發(fa)行(xing)(xing)(xing)之(zhi)日(ri)起六(liu)年。初始(shi)轉(zhuan)(zhuan)股(gu)(gu)價格(ge)不低于(yu)募集說明書公(gong)告日(ri)前(qian)二十個(ge)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)日(ri)公(gong)司(si)A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)均價，具體初始(shi)轉(zhuan)(zhuan)股(gu)(gu)價格(ge)提(ti)請公(gong)司(si)股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)(hui)授權公(gong)司(si)董事會(hui)(hui)(hui)在發(fa)行(xing)(xing)(xing)前(qian)根據(ju)市場和(he)公(gong)司(si)具體情況與保(bao)薦(jian)機(ji)構（主(zhu)承(cheng)銷商(shang)）協商(shang)確定。在本次發(fa)行(xing)(xing)(xing)的(de)(de)可(ke)轉(zhuan)(zhuan)換(huan)公(gong)司(si)債(zhai)券存續(xu)期(qi)間(jian)，當(dang)公(gong)司(si)A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)在任意(yi)連續(xu)三(san)十個(ge)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)日(ri)中至少有十五個(ge)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)日(ri)的(de)(de)收(shou)盤價低于(yu)當(dang)期(qi)轉(zhuan)(zhuan)股(gu)(gu)價格(ge)的(de)(de)90%時，公(gong)司(si)董事會(hui)(hui)(hui)有權提(ti)出(chu)轉(zhuan)(zhuan)股(gu)(gu)價格(ge)向(xiang)下修正方(fang)案并提(ti)交(jiao)(jiao)公(gong)司(si)股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)(hui)表決。本次發(fa)行(xing)(xing)(xing)的(de)(de)可(ke)轉(zhuan)(zhuan)換(huan)公(gong)司(si)債(zhai)券向(xiang)公(gong)司(si)原(yuan)A股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)實行(xing)(xing)(xing)優(you)先(xian)配售(shou)，原(yuan)A股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)有權放(fang)棄配售(shou)權。原(yuan)A股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)優(you)先(xian)配售(shou)之(zhi)外的(de)(de)余額(e)和(he)原(yuan)A股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)放(fang)棄優(you)先(xian)配售(shou)后的(de)(de)部(bu)分采用網下對機(ji)構投資(zi)者發(fa)售(shou)和(he)通過深圳證券交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)所交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)系統網上定價發(fa)行(xing)(xing)(xing)相結合的(de)(de)方(fang)式進行(xing)(xing)(xing)，余額(e)由承(cheng)銷團包銷。

　　若本次收購順利(li)實施，極光網絡將成為上(shang)市(shi)公(gong)司全(quan)資子公(gong)司，若極光網絡能夠實現其業績(ji)承諾，有(you)助著增厚上(shang)市(shi)公(gong)司業績(ji)。