中證網訊（記者 王維波）中船防務（600685）2月26日晚發布《發行股份購買資產預案》稱，中船防務擬以24.33元/股的價格分別向華融瑞通、中原資產、新華保險、結構調整基金、太保財險、中國人壽、人保財險、工銀投資、東富天恒發行股份購買上述9名交易對方合計持有的廣船國際有限公司23.58%股權和中船黃埔文沖船舶有限公司30.98%股權。經協商，廣船國際23.58%股權暫按24億元作價，黃埔文沖30.98%股權暫按24億元作價。即本次重組標的資產的作價初步為48億元。本次發行股份購買資產的股份發行數量約為1.973億(yi)股。本次交易后， 上市公司將實現對上述兩家子公司的全資控股。公司股票將繼(ji)續停牌。

　　公(gong)告稱，本次交易不構成(cheng)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組，不構成(cheng)關(guan)聯交易，不構成(cheng)借(jie)殼上(shang)市。本次重(zhong)組完成(cheng)后(hou)，公(gong)司(si)控股股東和(he)實(shi)際(ji)控制人仍為(wei)中船集團。本次重(zhong)組不會(hui)導致公(gong)司(si)實(shi)際(ji)控制人的變更。

　　公(gong)(gong)告表示，通過本(ben)次交易，廣(guang)船(chuan)國際和(he)黃埔文沖(chong)的凈(jing)資產及經營業(ye)績(ji)計入(ru)歸屬于(yu)上市(shi)公(gong)(gong)司股(gu)(gu)東(dong)的所有者權(quan)益和(he)凈(jing)利潤的比例(li)將提升(sheng)。未來廣(guang)船(chuan)國際和(he)黃埔文沖(chong)經營業(ye)績(ji)的改善以及減輕財務(wu)負擔效(xiao)用體現，有助于(yu)提升(sheng)歸屬于(yu)上市(shi)公(gong)(gong)司股(gu)(gu)東(dong)的凈(jing)資產和(he)凈(jing)利潤規模，提高歸屬于(yu)上市(shi)公(gong)(gong)司股(gu)(gu)東(dong)的每(mei)股(gu)(gu)凈(jing)利潤和(he)股(gu)(gu)東(dong)回報(bao)水平。

　　業內人士表示，中船防務主要業務包(bao)括船(chuan)舶修(xiu)造、海洋工程、鋼(gang)結構(gou)、機電產品等。廣船國際和黃埔文沖是我國重要的船舶和海洋工程裝備制造企業及海洋武器裝備制造企業，是中船防務的重要子公司。通過本次發行股份購買資產，中船防務實現了對廣船國際和黃埔文沖的全資控股，有利于進一步增強中船防務對子公司的控制力，確保重點項目的順利推進。同時，廣船國際和黃埔文沖正處于重要的發展階段，通過此次收購也有利于通過落實上市公司的戰略部署、優化資源配置、提升經營效率促進子公司與母公司協調發展，進而增強中船防務的持續盈利能力。