中證網訊(記者 崔小粟)萬豐奧威(002085)4月22日晚公告,公司擬非公開發行不超4.37億股,且募集資金總額不超過20億元,用于收購雄偉精工95%股權、收購萬豐實業51.02%股權、年產220萬件汽車鋁合金輪轂智慧工廠建設等三大項目。其中,公司擬12.54億元收購雄偉精工95%股權,擬投入募集資金12億元。
雄偉精工致力于汽車沖壓零部件及自動化沖壓模具和精密模具的設計和制造,并通過良好的平臺化研發能力、模具設計能力及自動化的柔性生產線,確保了產品的精度和品質。雄偉精工具備優秀的模具開發技術、金屬沖壓加工成型能力,并陸續實現了連續模、多工位傳遞模等復雜模具在沖壓生產線的應用,為生產線的自動化及產品的質量提供了良好的保障。目前,雄偉精工的主要客戶覆蓋延鋒江森、佛吉亞、博澤、高田、麥格納、奧托立夫等全球領先的汽車零部件公司,在行業中擁有良好的知名度和口碑。
公告稱,公司收購完成后,雄偉精工將進入上市公司體系,其以沖壓件為主的汽車零部件業務將與上市公司現有業務形成良好的協同效應。首先,汽車整車廠商同為上市公司與雄偉精工的終端客戶,二者為整車廠或一級供應商所供應的主要產品也不存在替代性。通過有效整合后,兩者銷售渠道和資源可實現互補、共享與優化。其次,在汽車零部件的生產技術方面,雄偉精工與上市公司現有的汽車零部件業務有望形成模具研發、沖壓工藝聯動的格局。雄偉精工在連續模和傳遞模等方面具有一定的工藝優勢,同時在沖壓、焊接的生產自動化技術方面也比較先進,雄偉精工進入上市公司體系,可以在技術層面上為上市公司相關業務提供相應支持,同時上市公司優質的管理模式也可以對雄偉精工形成促進作用。雙方良性互動、聯動開發,還可以深入開拓多元化的汽車零部件市場等。
國金證券分析認為,公司現有主業為鋁合金輪轂、鎂合金壓鑄件、涂覆等。市場開拓方面,輪轂業務訂單飽滿,公司投產年產220萬件鋁合金輪轂智慧工廠緩解產能壓力;鎂合金壓鑄件業務國內市場拓展取得進展,為蔚來ES8車型配套鎂合金儀表盤骨架和前端模塊框架兩大輕量級產品;新昌工廠預計進入試生產階段,為國內市場進一步拓展奠定基礎。同時,控股股東萬豐集團深度布局大航空領域,涉足飛機制造、航空培訓、機場運營等領域,斥資百億元的航空小鎮穩步建設中,公司作為集團上市平臺有望充分受益。