中證網訊（記者 董添）南通鍛壓（300280）6月3日晚間披露重組預案，公司擬發行股份及支付現金購買云視廣告 100%股權，初步作價5.2億元，同時募集配資不超2.64億元。云視廣告從事涵蓋品牌策劃、廣告代理、媒介推廣、IP內容營銷等在內的綜合性廣告營銷服務。交易對方承諾，云視廣告2018年、2019年及2020年凈利將分別不低于4000萬元、5000萬元和6250萬元。
此外，公告顯示，南通鍛壓擬以競價方式向不超過5名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，本次募集配套資金總額不超過2.64億元，不超過本次交易中以發行股份方式購買資產交易價格的100%，且本次募集配套資金擬發行的股份數量不超過本次發行前公司總股本的20%。募集配套資金用于支付本次收購現金對價及中介機構費用等交易稅費。
公告顯示，截至本預案簽署日，億家晶視70%股權已過戶至南通鍛壓名下，億家晶視成為公司控股子公司，上市公司進入商務樓宇視頻廣告細分行業。
業內人士稱，本次交易標的公司主要從事涵蓋品牌策劃、廣告代理、媒介推廣、IP內容營銷等在內的綜合性廣告營銷服務。通過本次交易，有利于延伸上市公司在廣告業務領域的服務鏈條，進一步深化上市公司在現代廣告服務業的業務布局。本次交易完成后，上市公司將充分發揮標的公司與現有廣告業務資產之間的戰略協同效應，全力打造全產業鏈、全媒體、一站式廣告服務優秀品牌，進一步強化上市公司現代廣告服務業務的核心競爭力。
