中證網訊（記者(zhe) 董添）深赤灣A（000022）6月20日晚間(jian)公告，公司擬以21.46元(yuan)/股(gu)向CMID發行11.49億股(gu)，作價246.5億元(yuan)收(shou)購CMID持有的招商局(ju)港口38.72%股(gu)份(fen)。

　　公(gong)告(gao)顯示，本(ben)(ben)次交易方案包括三(san)部(bu)分：第一，CMID以(yi)其(qi)持有的(de)(de)(de)招商(shang)局(ju)港(gang)(gang)口12.69億股(gu)(gu)(gu)普通(tong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)收購深(shen)赤灣(wan)11.49億股(gu)(gu)(gu)A股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，占發行后總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)(de)64.05%；第二(er)，招商(shang)局(ju)香港(gang)(gang)與深(shen)赤灣(wan)簽署(shu)《一致行動協議》，約定本(ben)(ben)次發行股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)購買(mai)資產完成(cheng)后，招商(shang)局(ju)香港(gang)(gang)就(jiu)其(qi)受托行使的(de)(de)(de)招商(shang)局(ju)港(gang)(gang)口7.54億股(gu)(gu)(gu)普通(tong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)的(de)(de)(de)表決權應當與深(shen)赤灣(wan)在招商(shang)局(ju)港(gang)(gang)口股(gu)(gu)(gu)東大會審(shen)議事(shi)項的(de)(de)(de)表決上(shang)無條件保持一致，并以(yi)深(shen)赤灣(wan)的(de)(de)(de)意(yi)見為準進行表決；第三(san)，深(shen)赤灣(wan)擬采用詢價(jia)方式向不超過(guo)10名特定投資者發行A股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)募集配(pei)套資金，募集配(pei)套資金總(zong)金額不超過(guo)40億元，發行股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)數量不超過(guo)1.29億股(gu)(gu)(gu)。

　　公告稱，本次交易前，深赤灣與招商(shang)局港(gang)(gang)口同(tong)為招商(shang)局集團旗下的港(gang)(gang)口運營平臺，深赤灣與招商(shang)局港(gang)(gang)口之間一(yi)直存在同(tong)業(ye)競(jing)爭(zheng)問(wen)題，導致(zhi)兩家上市(shi)公司在融(rong)資(zi)、并購等資(zi)本運作(zuo)受到諸多限制，嚴重(zhong)制約公司的發(fa)展，束(shu)縛(fu)了國有企業(ye)的進一(yi)步做(zuo)大做(zuo)強。

　　本次交(jiao)易完成后，招商局集團的(de)(de)港口板塊將(jiang)實現(xian)境(jing)(jing)內平臺控(kong)制境(jing)(jing)外平臺的(de)(de)結構，結構性(xing)矛盾(dun)將(jiang)得以解(jie)決。一(yi)方面(mian)，優質境(jing)(jing)外港口資產的(de)(de)注入(ru)為(wei)深(shen)赤灣注入(ru)活力(li)，進一(yi)步增加了境(jing)(jing)內平臺的(de)(de)競(jing)爭實力(li)；另一(yi)方面(mian)，收購(gou)招商局港口有利于其價值在A股充(chong)分釋放，并借助境(jing)(jing)內資本市場(chang)的(de)(de)融資支持迎來(lai)進一(yi)步發(fa)展(zhan)的(de)(de)契機。

　　華創證券(quan)研報顯示，在區域港口一(yi)體化的大趨(qu)勢下，公(gong)司(si)積極踐行(xing)港口整(zheng)合，做(zuo)大做(zuo)強(qiang)港口業務。依托(tuo)招商局(ju)港口在資源、網(wang)絡上的優勢，公(gong)司(si)有望發揮協同效應。