大連國(guo)際今日披露,控股股東國(guo)合集團(tuan)股權結構將(jiang)(jiang)發生變動——由(you)公司(si)管理團(tuan)隊(dui)控制的(de)翰(han)博投(tou)(tou)資將(jiang)(jiang)收購億達投(tou)(tou)資所持(chi)的(de)國(guo)合集團(tuan)30%股權。交易完成(cheng)后,翰(han)博投(tou)(tou)資將(jiang)(jiang)持(chi)有國(guo)合集團(tuan)53%的(de)股權,從而(er)間接控制大連國(guo)際。
7月13日(ri)午間,大連(lian)國際突然公(gong)告,公(gong)司目(mu)前正在籌劃重大事項,該事項尚具(ju)有不確定性,股票將自(zi)7月13日(ri)13時(shi)起停牌,至公(gong)司發布相(xiang)關事項預案公(gong)告后復(fu)牌。
外(wai)界始料不及的(de)(de)是,這一(yi)(yi)(yi)重大(da)事項竟是大(da)連(lian)(lian)國(guo)(guo)(guo)際管理層的(de)(de)曲(qu)線MBO計劃。據今日(ri)公(gong)告,7月(yue)13日(ri),大(da)連(lian)(lian)國(guo)(guo)(guo)際控股(gu)股(gu)東(dong)(dong)國(guo)(guo)(guo)合(he)集(ji)(ji)團(tuan)向(xiang)公(gong)司(si)通報(bao)了國(guo)(guo)(guo)合(he)集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)權(quan)(quan)結構將發生變動(dong)事宜(yi),即(ji)國(guo)(guo)(guo)合(he)集(ji)(ji)團(tuan)的(de)(de)股(gu)東(dong)(dong)之(zhi)一(yi)(yi)(yi)大(da)連(lian)(lian)億達投(tou)(tou)(tou)資擬向(xiang)另一(yi)(yi)(yi)股(gu)東(dong)(dong)大(da)連(lian)(lian)翰博投(tou)(tou)(tou)資轉讓(rang)其持有的(de)(de)國(guo)(guo)(guo)合(he)集(ji)(ji)團(tuan)30%的(de)(de)股(gu)權(quan)(quan)。由于(yu)翰博投(tou)(tou)(tou)資是以大(da)連(lian)(lian)國(guo)(guo)(guo)際管理團(tuan)隊為主(zhu)出(chu)資組建的(de)(de)有限公(gong)司(si),目前持有國(guo)(guo)(guo)合(he)集(ji)(ji)團(tuan)23%股(gu)權(quan)(quan),若完成此次股(gu)權(quan)(quan)轉讓(rang),翰博投(tou)(tou)(tou)資將持有國(guo)(guo)(guo)合(he)集(ji)(ji)團(tuan)53%的(de)(de)股(gu)權(quan)(quan),成為國(guo)(guo)(guo)合(he)集(ji)(ji)團(tuan)的(de)(de)控股(gu)股(gu)東(dong)(dong),進而成為大(da)連(lian)(lian)國(guo)(guo)(guo)際的(de)(de)實際控制(zhi)人。
回查公告,去年11月,大(da)連(lian)(lian)國際控股(gu)股(gu)東(dong)(dong)國合集團曾(ceng)發(fa)生(sheng)(sheng)一項股(gu)權劃(hua)轉,大(da)連(lian)(lian)市國資(zi)委將其所持的國合集團30%股(gu)權劃(hua)轉給大(da)連(lian)(lian)國有(you)資(zi)源投資(zi)有(you)限公司(si)(si)。公告稱,本次股(gu)權劃(hua)轉是按(an)照大(da)連(lian)(lian)市政府的要求(qiu),更好地(di)發(fa)揮資(zi)源公司(si)(si)投融資(zi)平臺(tai)的作用。本次股(gu)權劃(hua)轉完成后,公司(si)(si)經(jing)營管(guan)理層(ceng)和主營業務均未發(fa)生(sheng)(sheng)變化,公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東(dong)(dong)及實(shi)際控制人也未發(fa)生(sheng)(sheng)變化。
豈料,大(da)連國資維系10多(duo)年的控股(gu)權,在8個月后(hou)便(bian)將交(jiao)棒(bang)給(gei)大(da)連國際管理層。
資(zi)料顯示,國合集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)目前的股(gu)(gu)權(quan)架構為(wei):國有(you)資(zi)源公司(si)和億達投資(zi)分(fen)別持(chi)(chi)有(you)30%股(gu)(gu)權(quan),翰(han)博投資(zi)持(chi)(chi)有(you)23%股(gu)(gu)權(quan),一(yi)方集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)持(chi)(chi)有(you)其(qi)余17%股(gu)(gu)權(quan)。翰(han)博投資(zi)于2008年(nian)4月14日注(zhu)冊(ce)成(cheng)立,目前共有(you)股(gu)(gu)東(dong)44人(ren),注(zhu)冊(ce)資(zi)金(jin)為(wei)3342.5萬元(yuan),其(qi)第一(yi)大(da)股(gu)(gu)東(dong)為(wei)國合集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)、大(da)連國際董事(shi)(shi)(shi)長(chang)朱明(ming)義,持(chi)(chi)股(gu)(gu)比例為(wei)27%;第二大(da)股(gu)(gu)東(dong)為(wei)國合集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)、大(da)連國際副董事(shi)(shi)(shi)長(chang)王新民,持(chi)(chi)有(you)25.5%股(gu)(gu)權(quan);其(qi)余股(gu)(gu)東(dong)包括大(da)連國際總經(jing)理(li)陳榮輝(hui)、副總經(jing)理(li)張蘭水、董事(shi)(shi)(shi)劉(liu)英杰、董事(shi)(shi)(shi)耿(geng)宇(yu)、董秘姜(jiang)建(jian)國、財務總監崔巧會等(deng)人(ren)。
往前追溯,2010年(nian)初,國合集團(tuan)曾進(jin)行一輪大規模的增(zeng)資(zi)(zi)(zi)擴(kuo)股,由國有獨資(zi)(zi)(zi)公司(si)改制為多(duo)元(yuan)化公司(si)。正是(shi)在那一輪增(zeng)資(zi)(zi)(zi)中,翰(han)博(bo)投資(zi)(zi)(zi)出資(zi)(zi)(zi)9260.26萬元(yuan)獲(huo)得(de)改制后國合集團(tuan)23%的股份。如今(jin)看(kan)來,翰(han)博(bo)投資(zi)(zi)(zi)參與增(zeng)資(zi)(zi)(zi)國合集團(tuan),很可(ke)能是(shi)為最終實(shi)現MBO的鋪(pu)墊性(xing)舉(ju)措(cuo)。
今日公告表(biao)示,翰博投(tou)(tou)資已(yi)與(yu)億達(da)投(tou)(tou)資已(yi)就股權(quan)(quan)轉讓事(shi)宜達(da)成初步意向,雙(shuang)方尚未正式簽訂(ding)股權(quan)(quan)轉讓協議,原則上以(yi)國合(he)集團評估后的凈資產為基礎確(que)定轉讓價格,正在就轉讓所(suo)涉(she)及的具體問題進行協商。
眼下,大連國(guo)際(ji)管理層的MBO大計還有一個“路障”需(xu)先解(jie)決(jue)。根據(ju)《上市公(gong)(gong)司(si)收(shou)購(gou)(gou)管理辦(ban)法》相關規定,管理層取(qu)得公(gong)(gong)司(si)控制權時,公(gong)(gong)司(si)應當具備健全且運(yun)行良(liang)好(hao)的組織機構及有效的內部(bu)控制制度,公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)成員中獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)的比(bi)例應當達(da)到或者超過1/2。而大連國(guo)際(ji)目前(qian)的董(dong)事(shi)(shi)會(hui)結(jie)構未滿足(zu)要求,公(gong)(gong)司(si)需(xu)進行調整。大連國(guo)際(ji)今(jin)日(ri)同(tong)時披露了一則董(dong)事(shi)(shi)會(hui)決(jue)議公(gong)(gong)告(gao),公(gong)(gong)司(si)擬對章程進行修正,其中便包(bao)括(kuo)調整董(dong)事(shi)(shi)會(hui)結(jie)構,新的董(dong)事(shi)(shi)會(hui)將由8名(ming)(ming)董(dong)事(shi)(shi)組成,包(bao)括(kuo)獨(du)(du)董(dong)4名(ming)(ming)、設董(dong)事(shi)(shi)長1名(ming)(ming)、副董(dong)事(shi)(shi)長1名(ming)(ming),調整后將符合(he)收(shou)購(gou)(gou)管理辦(ban)法的要求。
中(zhong)證(zheng)網(wang)(wang)聲明:凡(fan)本網(wang)(wang)注明“來源:中(zhong)國證(zheng)券報(bao)·中(zhong)證(zheng)網(wang)(wang)”的(de)所有作品(pin),版權(quan)均屬于中(zhong)國證(zheng)券報(bao)、中(zhong)證(zheng)網(wang)(wang)。中(zhong)國證(zheng)券報(bao)·中(zhong)證(zheng)網(wang)(wang)與作品(pin)作者聯(lian)合聲明,任(ren)何組織未經中(zhong)國證(zheng)券報(bao)、中(zhong)證(zheng)網(wang)(wang)以及作者書面授權(quan)不(bu)得轉載、摘編或利(li)用其(qi)(qi)它(ta)方(fang)式使用上述作品(pin)。凡(fan)本網(wang)(wang)注明來源非中(zhong)國證(zheng)券報(bao)·中(zhong)證(zheng)網(wang)(wang)的(de)作品(pin),均轉載自其(qi)(qi)它(ta)媒體,轉載目的(de)在于更好服務(wu)讀(du)者、傳遞信(xin)息之需(xu),并不(bu)代表本網(wang)(wang)贊同其(qi)(qi)觀點(dian),本網(wang)(wang)亦(yi)不(bu)對其(qi)(qi)真實性負責,持異議者應(ying)與原出處單位主張權(quan)利(li)。
特別鏈接:政府部門交易機構證券期貨四所兩司新聞發布平臺友情鏈接版權聲明
關于報社關于本站廣告發布免責條款
中國證券報社版權所有,未經書面授權不得復制或建立鏡像 經營許可證編號:京B2-20180749 京公網安備0-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中國證(zheng)券(quan)報社版權所有(you),未(wei)經書面授權不得復制(zhi)或建立鏡像(xiang)
經(jing)營(ying)許可證編號:京(jing)B2-20180749 京(jing)公網安備0-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved