⊙記者 宦璐
魯銀(yin)投資(zi)今日公布重大資(zi)產置(zhi)換(huan)及發(fa)行(xing)(xing)股(gu)份購買(mai)資(zi)產預(yu)案,公司(si)(si)擬以合法擁有的帶鋼(gang)分公司(si)(si)部(bu)分存貨、全部(bu)非流(liu)動資(zi)產和預(yu)收賬款(即(ji)置(zhi)出(chu)資(zi)產)與公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東萊鋼(gang)集(ji)團擁有的萊商(shang)銀(yin)行(xing)(xing)4.98%股(gu)份(即(ji)置(zhi)入資(zi)產)進行(xing)(xing)資(zi)產置(zhi)換(huan),并向萊鋼(gang)集(ji)團發(fa)行(xing)(xing)股(gu)份購買(mai)置(zhi)入資(zi)產價值超出(chu)置(zhi)出(chu)資(zi)產價值的差額(e)部(bu)分,發(fa)行(xing)(xing)價格為5.68元/股(gu)。
公司(si)表示(shi),根(gen)據(ju)擬置(zhi)入資產(chan)、擬置(zhi)出資產(chan)預(yu)估值和發行價(jia)格計算,本(ben)次非(fei)公開(kai)發行股(gu)(gu)(gu)份總量約(yue)為7118.62萬股(gu)(gu)(gu),最終的發行數(shu)量將(jiang)根(gen)據(ju)置(zhi)出資產(chan)及置(zhi)入資產(chan)的成交價(jia)與股(gu)(gu)(gu)票發行價(jia)格確(que)定。
目前(qian),上述(shu)標的(de)資(zi)(zi)產的(de)審計和評估(gu)工作(zuo)正在進(jin)行(xing)中,本次置(zhi)入(ru)資(zi)(zi)產擬采用收益(yi)法(fa)和市(shi)場(chang)比較法(fa)進(jin)行(xing)評估(gu)。截(jie)至(zhi)2012年10月31日,置(zhi)入(ru)資(zi)(zi)產萊商銀行(xing)4.98%股權賬面(mian)價(jia)值約為(wei)23002.70萬(wan)(wan)元,收益(yi)法(fa)的(de)預估(gu)結(jie)果為(wei)40656.69萬(wan)(wan)元,市(shi)場(chang)比較法(fa)的(de)預估(gu)結(jie)果為(wei)31076.87萬(wan)(wan)元。本次評估(gu)擬以收益(yi)法(fa)評估(gu)結(jie)果為(wei)定價(jia)依據,確定置(zhi)入(ru)資(zi)(zi)產的(de)預估(gu)值約為(wei)40656.69萬(wan)(wan)元,較資(zi)(zi)產賬面(mian)價(jia)值增值約17653.99萬(wan)(wan)元,增值率約為(wei)76.75%。
公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)表示(shi),本(ben)次重組對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)未來將(jiang)產(chan)(chan)生積極(ji)影響。首先,有(you)(you)(you)利(li)于(yu)提高公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)資產(chan)(chan)的(de)(de)(de)(de)完整性,重組完成后,帶鋼分(fen)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)的(de)(de)(de)(de)生產(chan)(chan)線及職工將(jiang)進入(ru)萊鋼集團,公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)將(jiang)不再從事(shi)鋼鐵生產(chan)(chan)業(ye)務,大幅減少與萊鋼集團及附屬單位之間的(de)(de)(de)(de)采(cai)購、銷售交(jiao)易,有(you)(you)(you)利(li)于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)在(zai)人員、采(cai)購、生產(chan)(chan)、銷售、知識產(chan)(chan)權(quan)等(deng)方面保持(chi)(chi)獨立;再次,本(ben)次交(jiao)易置出(chu)的(de)(de)(de)(de)是(shi)盈利(li)能(neng)(neng)力持(chi)(chi)續下滑(hua)的(de)(de)(de)(de)鋼鐵業(ye)務,置入(ru)的(de)(de)(de)(de)是(shi)盈利(li)能(neng)(neng)力較好的(de)(de)(de)(de)商業(ye)銀行股權(quan),有(you)(you)(you)利(li)于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)改(gai)善財(cai)務狀況,增(zeng)強(qiang)持(chi)(chi)續盈利(li)能(neng)(neng)力。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)停牌前股價報(bao)收于(yu)5.18元。