隨著(zhu)停(ting)牌長達5個月整的(de)貴糖股份(fen)披露廣業集團旗下云硫礦業17億元的(de)借(jie)殼方案,廣東國資整合進(jin)程(cheng)再上新臺階。
貴糖股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)今日公告,公司擬向(xiang)云硫集團(tuan)、廣業公司發(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)購買(mai)其持有的(de)云硫礦業100%股(gu)(gu)(gu)(gu)權,同時(shi)擬采用(yong)詢價方式定增募集配套資(zi)金。本(ben)次(ci)發(fa)行(xing)(xing)價格不低于(yu)6.17元/股(gu)(gu)(gu)(gu),預計(ji)(ji)本(ben)次(ci)發(fa)行(xing)(xing)的(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)數量(liang)約為2.55億股(gu)(gu)(gu)(gu);同時(shi),配套融(rong)資(zi)總額不超過(guo)5.81億元,預計(ji)(ji)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)數量(liang)約為0.94億股(gu)(gu)(gu)(gu),擬投資(zi)于(yu)“應用(yong)高(gao)壓輥(gun)磨機技術(shu)改(gai)造(zao)項(xiang)目”等(deng)三(san)個項(xiang)目。
本次擬借殼的(de)(de)(de)標(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)資(zi)產凈(jing)資(zi)產賬面值(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)為(wei)(wei)11.10億(yi)(yi)元(yuan)(yuan),經初(chu)步(bu)預(yu)(yu)(yu)估(gu),標(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)資(zi)產的(de)(de)(de)預(yu)(yu)(yu)估(gu)值(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)為(wei)(wei)17.44億(yi)(yi)元(yuan)(yuan),預(yu)(yu)(yu)估(gu)增值(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)率為(wei)(wei)57.14%。其中,采(cai)礦權預(yu)(yu)(yu)估(gu)值(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)為(wei)(wei)7.98億(yi)(yi)元(yuan)(yuan),占標(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)資(zi)產估(gu)值(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)45.76%。在2011年(nian)、2012年(nian)和(he)2013年(nian),云硫礦業(ye)(ye)實現的(de)(de)(de)凈(jing)利(li)(li)潤分別為(wei)(wei)7654.62萬元(yuan)(yuan)、1.79億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)和(he)1.32億(yi)(yi)元(yuan)(yuan),具(ju)有良好的(de)(de)(de)盈(ying)(ying)利(li)(li)能(neng)力。根據初(chu)步(bu)盈(ying)(ying)利(li)(li)預(yu)(yu)(yu)測(ce),云硫礦業(ye)(ye)2014年(nian)和(he)2015年(nian)實現歸(gui)屬于母(mu)公司(si)(si)凈(jing)利(li)(li)潤(初(chu)審(shen)數)分別為(wei)(wei)0.96億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)和(he)1.03億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。貴糖(tang)股份表(biao)示,待標(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)資(zi)產和(he)上市(shi)公司(si)(si)的(de)(de)(de)盈(ying)(ying)利(li)(li)預(yu)(yu)(yu)測(ce)的(de)(de)(de)審(shen)核報告完成后(hou),公司(si)(si)將(jiang)在重(zhong)組(zu)報告書中進一步(bu)披露(lu)標(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)資(zi)產和(he)上市(shi)公司(si)(si)盈(ying)(ying)利(li)(li)預(yu)(yu)(yu)測(ce)的(de)(de)(de)詳細(xi)情(qing)況。
本次交(jiao)(jiao)(jiao)易對方(fang)為云(yun)硫集團(tuan)和(he)廣業(ye)公(gong)司(si)(si)(si),兩者(zhe)分別持(chi)有云(yun)硫礦業(ye)72.08%股(gu)權、27.92%股(gu)權。廣業(ye)公(gong)司(si)(si)(si)是貴糖股(gu)份的實際(ji)控(kong)制(zhi)人(ren),也是云(yun)硫集團(tuan)的控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)。本次交(jiao)(jiao)(jiao)易將構(gou)成(cheng)借殼(ke)上(shang)市。不(bu)過(guo),交(jiao)(jiao)(jiao)易完成(cheng)后(hou),公(gong)司(si)(si)(si)的實際(ji)控(kong)制(zhi)人(ren)仍為廣業(ye)公(gong)司(si)(si)(si),故(gu)本次交(jiao)(jiao)(jiao)易不(bu)會導致公(gong)司(si)(si)(si)實際(ji)控(kong)制(zhi)人(ren)發生(sheng)變化(hua)。
重(zhong)組方案顯示,云硫(liu)礦(kuang)(kuang)業(ye)為(wei)(wei)云硫(liu)集團(tuan)的(de)全(quan)資子公(gong)司,成立于(yu)2011年(nian)2月25日,云硫(liu)礦(kuang)(kuang)業(ye)實際(ji)控制人是(shi)廣業(ye)公(gong)司,最終(zhong)控制人為(wei)(wei)廣東省國(guo)資委。云硫(liu)礦(kuang)(kuang)業(ye)的(de)主營業(ye)務為(wei)(wei)硫(liu)鐵(tie)礦(kuang)(kuang)開(kai)采(cai)、加工、銷(xiao)售(shou),以及硫(liu)酸(suan)、磷肥等產(chan)品(pin)的(de)生產(chan)銷(xiao)售(shou),主要產(chan)品(pin)有硫(liu)鐵(tie)礦(kuang)(kuang)產(chan)品(pin)和硫(liu)酸(suan)、磷肥等,其(qi)中硫(liu)鐵(tie)礦(kuang)(kuang)產(chan)品(pin)的(de)收入占公(gong)司主營業(ye)務的(de)80%以上。作(zuo)為(wei)(wei)我國(guo)最大(da)的(de)硫(liu)鐵(tie)礦(kuang)(kuang)生產(chan)企業(ye)之一,云硫(liu)礦(kuang)(kuang)業(ye)硫(liu)鐵(tie)礦(kuang)(kuang)原(yuan)礦(kuang)(kuang)產(chan)能約300萬噸/ 年(nian),硫(liu)鐵(tie)礦(kuang)(kuang)價格在同類行業(ye)中起風向標(biao)的(de)作(zuo)用,占主導(dao)地位。云硫(liu)礦(kuang)(kuang)業(ye)在廣東省云浮市擁有面(mian)積達7.49平方千米的(de)硫(liu)鐵(tie)礦(kuang)(kuang)礦(kuang)(kuang)區。目前具(ju)備開(kai)發利用條(tiao)件(jian)的(de)大(da)降坪(ping)區段露(lu)天開(kai)采(cai)境界內保有硫(liu)鐵(tie)礦(kuang)(kuang)資源儲(chu)量為(wei)(wei)7565.19萬噸,其(qi)中品(pin)位40.16%的(de)富礦(kuang)(kuang)5571.2萬噸,品(pin)位20.17%的(de)貧礦(kuang)(kuang)1993.98萬噸。
除硫鐵礦外,云硫礦業的其他產品包括(kuo)硫酸(suan)、磷肥(fei)等。
貴(gui)糖股(gu)(gu)份是以制糖、造(zao)紙業為(wei)主的(de)(de)制糖綜合生產(chan)企業。2011年9月,恒健(jian)投(tou)資以所持華強集(ji)團8.87%股(gu)(gu)權(quan)為(wei)對價收(shou)購貴(gui)糖集(ji)團 100%股(gu)(gu)權(quan)。同年12月,廣(guang)東省國資委為(wei)加(jia)快廣(guang)東省屬(shu)(shu)企業相關產(chan)業資源整合和優(you)化配置,將恒健(jian)投(tou)資所持貴(gui)糖集(ji)團100%股(gu)(gu)權(quan)無(wu)償劃轉(zhuan)廣(guang)業公司(si)。此后,貴(gui)糖股(gu)(gu)份成為(wei)廣(guang)業集(ji)團下屬(shu)(shu)的(de)(de)上(shang)市(shi)平臺,但廣(guang)業公司(si)一直沒有(you)對上(shang)市(shi)公司(si)進行相關的(de)(de)資本(ben)運作。
值(zhi)得一(yi)提(ti)的是,廣業(ye)公(gong)(gong)(gong)司(si)本(ben)次注(zhu)(zhu)資(zi)貴糖(tang)股份是廣東省(sheng)提(ti)出加(jia)速國資(zi)整合以(yi)來,大(da)型省(sheng)屬國資(zi)集團(tuan)對(dui)下(xia)屬平(ping)臺進(jin)行注(zhu)(zhu)資(zi)的“頭(tou)啖湯”。貴糖(tang)股份表(biao)示,為實現上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)的持續健康發展,亟須向上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)注(zhu)(zhu)入優質資(zi)產(chan),本(ben)次重組將(jiang)廣業(ye)公(gong)(gong)(gong)司(si)的硫鐵礦(kuang)業(ye)務注(zhu)(zhu)入上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si),實現了上(shang)述業(ye)務的資(zi)產(chan)證券(quan)化,提(ti)高了國有(you)(you)資(zi)產(chan)的證券(quan)化率,符合中央與廣東省(sheng)對(dui)全面(mian)深(shen)化國企改革、積極(ji)發展混合所(suo)有(you)(you)制(zhi)經濟(ji)的要求(qiu)。
“廣東(dong)大的國資(zi)集(ji)團對旗(qi)下(xia)上市(shi)平臺注資(zi),貴糖股份應該算第一(yi)單了,我們預計后(hou)面其他幾個集(ji)團也會加(jia)速。”滬上一(yi)位私(si)募人士告訴記者。
中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)網(wang)(wang)聲明(ming)(ming):凡本(ben)(ben)網(wang)(wang)注明(ming)(ming)“來源:中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)證(zheng)券報(bao)·中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)網(wang)(wang)”的所有作品(pin)(pin)(pin),版權均屬(shu)于中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)證(zheng)券報(bao)、中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)網(wang)(wang)。中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)證(zheng)券報(bao)·中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)網(wang)(wang)與作品(pin)(pin)(pin)作者(zhe)聯合聲明(ming)(ming),任何組織未(wei)經中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)證(zheng)券報(bao)、中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)網(wang)(wang)以及作者(zhe)書面(mian)授權不得轉(zhuan)載(zai)、摘編或利用其它方式使用上述作品(pin)(pin)(pin)。凡本(ben)(ben)網(wang)(wang)注明(ming)(ming)來源非中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)證(zheng)券報(bao)·中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)網(wang)(wang)的作品(pin)(pin)(pin),均轉(zhuan)載(zai)自其它媒體,轉(zhuan)載(zai)目(mu)的在于更好(hao)服務讀者(zhe)、傳遞信息之需,并(bing)不代表本(ben)(ben)網(wang)(wang)贊(zan)同其觀點,本(ben)(ben)網(wang)(wang)亦(yi)不對(dui)其真實(shi)性負(fu)責,持(chi)異議者(zhe)應(ying)與原(yuan)出處單位(wei)主張權利。
特別鏈接:政府部門交易機構證券期貨四所兩司新聞發布平臺友情鏈接版權聲明
關于報社關于本站廣告發布免責條款
中國證券報社版權所有,未經書面授權不得復制或建立鏡像 經營許可證編號:京B2-20180749 京公網安備0-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中國(guo)證券報社(she)版權(quan)所有,未經書面授權(quan)不(bu)得(de)復(fu)制或建立鏡像
經營許可(ke)證編(bian)號:京B2-20180749 京公網安備(bei)0-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved