桂林福達股(gu)份有限公司(si)4350萬股(gu)A股(gu)股(gu)票將于11月(yue)27日在上交所上市交易,證券簡稱為(wei)“福達股(gu)份”,證券代(dai)碼(ma)為(wei)“603166”。該公司(si)A股(gu)股(gu)本為(wei)43350萬股(gu)。
福(fu)達股份(603166)
【基本信息】
股票代碼 | 603166 | 股票簡稱 | 福(fu)達股(gu)份 |
申購代碼 | 732166 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
發行價格(元/股) | 5.80 | 發行市盈率 | 20.00 |
市盈率參考行業 | 汽車制造業(C36) | 參考行業市盈率 | 16.83 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 2.52 |
網上發行日期 | 2014-11-17 (周一) | 網下配售日期 | 2014-11-14、11-17 |
網上發行數量(股) | 39,150,000 | 網下配售數量(股) | 4,350,000.00 |
老股轉讓數量(股) | 回撥數量(股) | 26,100,000.00 | |
申購數量上限(股) | 13000.00 | 總發行數量(股) | 43,500,000 |
頂格申購需配市值(萬元) | 市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
【申購狀況】
中簽號公布日期 | 2014-11-20 (周四) | 上市日期 | 2014-11-27 (周四) |
網上發行中簽率(%) | 0.30 | 網下配售中簽率(%) | 0.15 |
網上凍結資金返還日期 | 2014-11-20 周四 | 網下配售認購倍數 | 663.66 |
初步詢價累計報價股數(萬股) | 376920.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 123.78 |
網上每中一簽約(萬元) | 194 | 網下配售凍結資金(億元) | 167.44 |
網上申購凍結資金(億元) | 760.58 | 凍結資金總計(億元) | 928.02 |
網上有效申購戶數(戶) | 1740949 | 網下有效申購戶數(戶) | 98 |
網上有效申購股數(萬股) | 1311349.70 | 網下有效申購股數(萬股) | 288690.00 |
【公司簡介】
從事汽車零部件和部件系統的研發、生產與銷售;技術服務;商務服務。(凡涉及許可證的項目憑許可證在有效期限內經營)。()
募投項目提升公司生產能力和工藝水平
公(gong)司(si)(si)(si)是(shi)國內發(fa)動機鍛鋼(gang)曲(qu)軸、汽(qi)車離合器主要生產(chan)企業(ye)之一,產(chan)品主要配套范圍包括(kuo)商用車、乘用車和(he)工程機械。報告(gao)期內,公(gong)司(si)(si)(si)營業(ye)收入增速(su)隨著國內汽(qi)車行業(ye)景(jing)氣程度的變化而有所波動。公(gong)司(si)(si)(si)此(ci)次發(fa)行募集資(zi)金擬投資(zi)的五個項(xiang)目(mu)均為技(ji)術(shu)(shu)改造(zao)項(xiang)目(mu),通(tong)過引(yin)進(jin)先進(jin)生產(chan)設備,提升(sheng)公(gong)司(si)(si)(si)的生產(chan)能力和(he)工藝水平(ping),解(jie)決目(mu)前公(gong)司(si)(si)(si)曲(qu)軸的產(chan)能瓶頸,提升(sheng)螺(luo)旋錐(zhui)齒輪產(chan)品的技(ji)術(shu)(shu)水平(ping),并(bing)優化產(chan)品結構。
公(gong)司此次募(mu)集資金的(de)(de)運用基本(ben)圍(wei)繞公(gong)司現有主營業(ye)務進(jin)行,募(mu)集資金投資項(xiang)目的(de)(de)實施(shi)將對公(gong)司經(jing)營產(chan)生積極的(de)(de)促進(jin)作用。此次募(mu)投項(xiang)目全部(bu)建成達產(chan)后(hou),公(gong)司將平均年新(xin)增銷(xiao)售收入約(yue)205,148.00 萬元,凈利(li)(li)潤約(yue)36,458.13 萬元,能夠消化新(xin)增折(zhe)舊(jiu)費用的(de)(de)影響,公(gong)司的(de)(de)盈(ying)利(li)(li)能力將會大幅提高。
給予上市6個月內的估值區間為6.8-8.16元
初步預計公司2014 年可實(shi)現每(mei)股收益(按發(fa)行后股本攤薄)0.34元。中證指數(shu)有限(xian)公司發(fa)布的C36 汽(qi)車制造業最近一個月平均(jun)靜態市(shi)(shi)(shi)盈(ying)率為(wei)16.83 倍(bei)。綜合考慮同行業上市(shi)(shi)(shi)公司估(gu)值(zhi)水平和公司經營情況,對應(ying)2014 年動態市(shi)(shi)(shi)盈(ying)率可達20-24 倍(bei),判斷公司上市(shi)(shi)(shi)后股價合理的估(gu)值(zhi)區間為(wei)6.8-8.16 元/股。
此(ci)次發行(xing)采用網下向股(gu)票(piao)配(pei)售對象詢(xun)(xun)價(jia)(jia)配(pei)售和(he)(he)網上按市值(zhi)(zhi)申購(gou)定價(jia)(jia)發行(xing)相結合的(de)方(fang)式。此(ci)次發行(xing)的(de)初(chu)(chu)步詢(xun)(xun)價(jia)(jia)工作已經完成,發行(xing)人和(he)(he)主承銷(xiao)(xiao)商根據初(chu)(chu)步詢(xun)(xun)價(jia)(jia)結果(guo),綜合考慮發行(xing)人基本面、所(suo)處行(xing)業、市場情況(kuang)、同行(xing)業上市公司估值(zhi)(zhi)水平、募(mu)集資金(jin)(jin)需求及(ji)承銷(xiao)(xiao)風險等(deng)因素,協(xie)商確定此(ci)次發行(xing)價(jia)(jia)格(ge)為(wei)(wei)5.8元/股(gu)。公司此(ci)次募(mu)投的(de)五個項目的(de)投資總(zong)額(e)合計為(wei)(wei)174,930.91萬(wan)元。根據5.8元/股(gu)的(de)發行(xing)價(jia)(jia)格(ge)和(he)(he)4,350萬(wan)股(gu)的(de)新股(gu)發行(xing)數量計算,預計募(mu)集資金(jin)(jin)總(zong)額(e)為(wei)(wei)25,230萬(wan)元,扣(kou)除發行(xing)費用3,768.63萬(wan)元后(hou),預計募(mu)集資金(jin)(jin)凈額(e)為(wei)(wei)21,461.37萬(wan)元。
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