⊙記者 王莉雯 ○編輯(ji) 孫放
恒立實(shi)業今(jin)日發布定增預案,公(gong)司擬向(xiang)五洲協和、喀什雙子、樂遠股(gu)(gu)權(quan)(quan)、卓木眾石、紅塔資(zi)產等十名認購(gou)對(dui)象(鎖定期三(san)年(nian))非公(gong)開發行不(bu)(bu)超(chao)過(guo)5億(yi)股(gu)(gu),募集資(zi)金總額不(bu)(bu)超(chao)過(guo)30億(yi)元(yuan)用于收購(gou)京翰英才100%股(gu)(gu)權(quan)(quan)、國際學校建設(she)項目(mu)以及在線教育B2C平臺項目(mu)。不(bu)(bu)過(guo),此預案卻遭到了部(bu)分董事的質疑和反對(dui)。
據預案,本次恒立實業擬投18億(yi)元用(yong)于(yu)收購京翰(han)英才100%股權。京翰(han)英才成立于(yu)2009年,是(shi)專(zhuan)注中(zhong)(zhong)小學(xue)個性化(hua)輔導的(de)(de)(de)(de)專(zhuan)業教(jiao)育(yu)(yu)培(pei)(pei)訓(xun)機構,主要業務是(shi)通(tong)(tong)過覆(fu)蓋(gai)全(quan)國范圍(wei)的(de)(de)(de)(de)數(shu)十個校區針對7至18歲年齡段(duan)的(de)(de)(de)(de)小學(xue)、初中(zhong)(zhong)、高中(zhong)(zhong)階(jie)段(duan)的(de)(de)(de)(de)學(xue)生,進行課(ke)外輔導課(ke)程(cheng)教(jiao)育(yu)(yu);公司(si)針對教(jiao)育(yu)(yu)培(pei)(pei)訓(xun)互聯網化(hua)的(de)(de)(de)(de)發展(zhan)趨(qu)勢(shi),通(tong)(tong)過自建和整(zheng)合方式涉足K12在線教(jiao)育(yu)(yu)培(pei)(pei)訓(xun)業務。交易對方承(cheng)諾(nuo),京翰(han)英才2015至2018年度實現的(de)(de)(de)(de)扣(kou)非后凈利(li)潤(run)分別不低于(yu)0.59億(yi)、0.85億(yi)、1.23億(yi)、1.73億(yi)元。
此外,公司擬使用(yong)7億元投(tou)向國際學校(xiao)建(jian)設(she)項(xiang)目,5億元擬投(tou)向在線(xian)教(jiao)育(yu)B2C平臺(tai)項(xiang)目。公司表示,通過(guo)本次非公開發(fa)行,公司主營業務中將(jiang)(jiang)增加K12教(jiao)育(yu)培(pei)訓、在線(xian)教(jiao)育(yu)。募投(tou)項(xiang)目的實施將(jiang)(jiang)對公司經營業務產生積極影響。
然而,此(ci)議(yi)案在經上(shang)市公(gong)司(si)董事(shi)會審議(yi)時(shi),有(you)(you)五名董事(shi)贊成、另三名董事(shi)投了反對票、還(huan)有(you)(you)一名董事(shi)棄權。董事(shi)反對與(yu)棄權的原因包(bao)括:國際學校建設項目、在線教育B2C平臺項目情況說明(ming)過于簡(jian)單,可(ke)靠性存(cun)(cun)疑(yi)(yi);京翰英才其前期經營業(ye)績真(zhen)實可(ke)靠及后期預測(ce)可(ke)信存(cun)(cun)疑(yi)(yi);發(fa)行對象(xiang)中(zhong)有(you)(you)的成立(li)時(shi)間極短,其與(yu)公(gong)司(si)的現(xian)有(you)(you)股東之間是否存(cun)(cun)在關聯關系(xi)存(cun)(cun)疑(yi)(yi),無法做(zuo)出判斷(duan)等。因部(bu)分董事(shi)、監事(shi)對本次非公(gong)開發(fa)行預案存(cun)(cun)在質疑(yi)(yi),公(gong)司(si)擬(ni)與(yu)中(zhong)介機構(gou)對方案作(zuo)進一步論證,并承諾不晚于10月9日前披露(lu)最終的非公(gong)開發(fa)行方案。
此外,恒立實業本地定(ding)增(zeng)預(yu)案(an)的(de)定(ding)價(jia)基準日(ri)也不是傳統(tong)的(de)董事(shi)會(hui)預(yu)案(an)公告(gao)(gao)日(ri),而是股(gu)(gu)東大會(hui)決(jue)議(yi)公告(gao)(gao)日(ri)。由此,恒立實業或許(xu)可避(bi)免復牌(pai)后由于股(gu)(gu)價(jia)大幅下(xia)跌(die)所導(dao)致的(de)股(gu)(gu)價(jia)與定(ding)增(zeng)發行(xing)價(jia)倒掛(gua)的(de)窘境。THE_END