本報(bao)記者 王榮
中(zhong)證網訊 偉(wei)星股(gu)份(002003)9月27日晚間公(gong)(gong)告(gao),公(gong)(gong)司(si)擬發行股(gu)份和(he)支付現金作為對(dui)價向侯又森、中(zhong)科鑫(xin)通創(chuang)業投資(zi)管理(北(bei)京(jing))有限(xian)責任公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“中(zhong)科鑫(xin)通”)、唐慶購買其持有的北(bei)京(jing)中(zhong)捷時代航空科技有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱 中(zhong)捷時代 )51%的股(gu)權。同時,公(gong)(gong)司(si)擬進行配(pei)套融資(zi),向偉(wei)星集(ji)團(tuan)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“偉(wei)星集(ji)團(tuan)”)、章卡鵬、張三云、謝瑾琨非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行股(gu)份募集(ji)配(pei)套資(zi)金不超過15300萬元(yuan),扣除發行費用后用于支付現金對(dui)價、補充標的公(gong)(gong)司(si)流動資(zi)金。
中捷時代中捷時代股(gu)東全(quan)部權益的評(ping)估值(zhi)為(wei)30311.63萬(wan)元(yuan),增(zeng)值(zhi)率為(wei)3128.73%,增(zeng)值(zhi)率較(jiao)高。51%股(gu)權的轉讓價(jia)款(kuan)為(wei)15300萬(wan)元(yuan),公司擬以現金方(fang)式向交易對(dui)方(fang)支付(fu)7470萬(wan)元(yuan)其中,其余則(ze)是增(zeng)發股(gu)份,價(jia)格為(wei)12.59元(yuan)/股(gu)。
公(gong)告顯示,中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)捷時(shi)代注冊(ce)資(zi)本為(wei)1000萬(wan)元(yuan)(yuan),侯又森(sen)出(chu)資(zi)800萬(wan)元(yuan)(yuan),占注冊(ce)資(zi)本的(de)(de)80%,中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)科(ke)鑫通(tong)出(chu)資(zi)150萬(wan)元(yuan)(yuan),占注冊(ce)資(zi)本的(de)(de)15%,唐慶出(chu)資(zi)50萬(wan)元(yuan)(yuan),占注冊(ce)資(zi)本的(de)(de)5%。本次(ci)擬購買(mai)侯又森(sen)所(suo)(suo)持(chi)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)捷時(shi)代31%的(de)(de)股(gu)權、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)科(ke)鑫通(tong)所(suo)(suo)持(chi)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)捷時(shi)代15%的(de)(de)股(gu)權、唐慶所(suo)(suo)持(chi)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)捷時(shi)代5%的(de)(de)股(gu)權。本次(ci)交易完(wan)成后,中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)捷時(shi)代將成為(wei)公(gong)司(si)的(de)(de)控股(gu)子公(gong)司(si)。
侯又森、唐慶(qing)、中(zhong)科鑫通為利潤(run)補償方承諾:中(zhong)捷時(shi)代2015年度(du)、2016年度(du)、2017年度(du)經(jing)(jing)審計(ji)的扣(kou)除非經(jing)(jing)常(chang)性損益后(hou)的凈利潤(run)預計(ji)分別不(bu)低(di)于(yu)1,000萬(wan)元(yuan)、3,000萬(wan)元(yuan)、6,000萬(wan)元(yuan),業績承諾期經(jing)(jing)審計(ji)的扣(kou)除非經(jing)(jing)常(chang)性損益后(hou)的凈利潤(run)合計(ji)不(bu)低(di)于(yu)10,000萬(wan)元(yuan)。
公司(si)(si)(si)稱,中捷(jie)時代(dai)報(bao)告(gao)期內處于(yu)產(chan)品及(ji)技術研制(zhi)階段,從備(bei)考報(bao)表來看,本(ben)(ben)次交(jiao)易(yi)現階段對上市(shi)公司(si)(si)(si)業績影響不大,然而隨著中捷(jie)時代(dai)科研產(chan)品陸續完成設(she)計定型(xing)并進入軍方(fang)的(de)大規模采購,中捷(jie)時代(dai)的(de)盈利能力將快(kuai)速提(ti)高。本(ben)(ben)次交(jiao)易(yi)完成后,公司(si)(si)(si)通(tong)過本(ben)(ben)次交(jiao)易(yi)將進入軍工領(ling)域,延伸公司(si)(si)(si)產(chan)業鏈、拓(tuo)(tuo)展(zhan)客戶(hu)范圍(wei)。此外,本(ben)(ben)次交(jiao)易(yi)亦是上市(shi)公司(si)(si)(si)充分利用資本(ben)(ben)運作平臺進行外延式(shi)拓(tuo)(tuo)展(zhan),增強上市(shi)公司(si)(si)(si)綜合競爭(zheng)能力的(de)重要(yao)舉(ju)措。
公(gong)司(si)2015年(nian)上(shang)半年(nian)營(ying)業(ye)收(shou)入(ru)與凈利(li)潤(run)(run)(run)分(fen)別(bie)同(tong)(tong)比增長(chang)(chang)7.83%與8.42%,其(qi)中第二(er)季度(du)(du)單季營(ying)業(ye)收(shou)入(ru)與凈利(li)潤(run)(run)(run)分(fen)別(bie)同(tong)(tong)比上(shang)升(sheng)17.41%和11.89%,環比一季度(du)(du)增速明顯改(gai)善。上(shang)半年(nian)在下游品(pin)牌服(fu)飾內(nei)需(xu)與出口(kou)整體疲弱的(de)大背景下,公(gong)司(si)保持(chi)了穩健增長(chang)(chang),其(qi)中拉鏈業(ye)務與國內(nei)市場收(shou)入(ru)分(fen)別(bie)同(tong)(tong)比增長(chang)(chang)了12.57%與9.94%。公(gong)司(si)預計2015年(nian)前(qian)三季度(du)(du)凈利(li)潤(run)(run)(run)同(tong)(tong)比增長(chang)(chang)0%-30%。
中(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)聲明:凡(fan)(fan)本(ben)網(wang)(wang)注(zhu)明“來(lai)源(yuan):中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)(bao)·中(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)”的(de)所有作(zuo)(zuo)(zuo)品(pin),版權(quan)均屬(shu)于(yu)中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)(bao)、中(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)。中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)(bao)·中(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)與作(zuo)(zuo)(zuo)品(pin)作(zuo)(zuo)(zuo)者(zhe)聯合聲明,任何組(zu)織未(wei)經中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)(bao)、中(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)以及作(zuo)(zuo)(zuo)者(zhe)書面授(shou)權(quan)不得轉(zhuan)載(zai)、摘(zhai)編(bian)或利用其它方式使(shi)用上述作(zuo)(zuo)(zuo)品(pin)。凡(fan)(fan)本(ben)網(wang)(wang)注(zhu)明來(lai)源(yuan)非中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)(bao)·中(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)的(de)作(zuo)(zuo)(zuo)品(pin),均轉(zhuan)載(zai)自其它媒體,轉(zhuan)載(zai)目(mu)的(de)在于(yu)更(geng)好服務讀者(zhe)、傳遞(di)信(xin)息之需,并不代(dai)表本(ben)網(wang)(wang)贊(zan)同(tong)其觀(guan)點,本(ben)網(wang)(wang)亦不對其真實性(xing)負(fu)責,持異議(yi)者(zhe)應與原出處單位主(zhu)張權(quan)利。
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