中證網(wang)訊 中材(cai)科技(002080)10月13日(ri)晚間發(fa)布調整后(hou)的(de)定(ding)(ding)增預(yu)案,由于停牌期間國內A股(gu)市場(chang)發(fa)生較大幅度的(de)波動,交易(yi)(yi)各方經協(xie)商,本(ben)次交易(yi)(yi)中發(fa)行股(gu)份(fen)購(gou)買(mai)資產(chan)(chan)的(de)股(gu)份(fen)發(fa)行價(jia)格不(bu)低于定(ding)(ding)價(jia)基準日(ri)前20個交易(yi)(yi)日(ri)中材(cai)科技股(gu)票交易(yi)(yi)均(jun)價(jia)的(de)90%,即(ji)14.33元(yuan)/股(gu)。而此前公(gong)司此前購(gou)買(mai)資產(chan)(chan)和(he)(he)(he)募集配套資金定(ding)(ding)增價(jia)格分(fen)別(bie)為15.99元(yuan)/股(gu)和(he)(he)(he)18.58元(yuan)/股(gu)。不(bu)過(guo),盡(jin)管中材(cai)科技調低了定(ding)(ding)增價(jia)格,但(dan)是(shi)以員(yuan)工(gong)持股(gu)計劃參與(yu)本(ben)次定(ding)(ding)增的(de)管理層和(he)(he)(he)骨干員(yuan)工(gong)認購(gou)額度不(bu)變(bian),體現了對(dui)公(gong)司重組的(de)信心。
此(ci)前,中材科技(ji)披露(lu)“一(yi)石多(duo)鳥”的定增(zeng)方(fang)案:明確定位為中材集團(tuan)玻(bo)纖(xian)(xian)及(ji)復合材料上市(shi)平臺(tai),發行股份收(shou)購泰(tai)山(shan)玻(bo)纖(xian)(xian)100%股權,同時(shi)配套融資引(yin)入多(duo)家PE機構以及(ji)首期(qi)管理(li)層和核心(xin)骨(gu)干員(yuan)工(gong)持股計劃。
按照泰山玻纖(xian)100%股(gu)(gu)(gu)權的(de)評(ping)估(gu)值38.5億(yi)元(yuan)計算(suan),中材(cai)科技以15.99元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)的(de)價格(ge)向中材(cai)股(gu)(gu)(gu)份(fen)發行2.4億(yi)股(gu)(gu)(gu)。同時,以18.58元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)的(de)價格(ge)定向發行1.71億(yi)股(gu)(gu)(gu),其中盈科匯(hui)通(tong)認購(gou)(gou)4000萬(wan)股(gu)(gu)(gu),寶瑞投(tou)資(zi)認購(gou)(gou)2700萬(wan)股(gu)(gu)(gu),國(guo)杰投(tou)資(zi)認購(gou)(gou)2700萬(wan)股(gu)(gu)(gu),君(jun)盛(sheng)藍灣認購(gou)(gou)2000萬(wan)股(gu)(gu)(gu),金風投(tou)資(zi)認購(gou)(gou)1076.4萬(wan)股(gu)(gu)(gu),珠海融(rong)(rong)嘉認購(gou)(gou)2800萬(wan)股(gu)(gu)(gu),國(guo)建(jian)易(yi)創擬設立的(de)有限合(he)伙企業認購(gou)(gou)979萬(wan)股(gu)(gu)(gu),啟航1號(hao)認購(gou)(gou)864萬(wan)股(gu)(gu)(gu),配(pei)套融(rong)(rong)資(zi)不超過31.8億(yi)元(yuan),主要用(yong)于泰山玻纖(xian)年(nian)產(chan)2×10萬(wan)噸無堿玻璃纖(xian)維(wei)池窯拉絲生產(chan)線建(jian)設以及(ji)補充(chong)上市公(gong)司(si)流(liu)動(dong)資(zi)金。公(gong)司(si)董秘(mi)對(dui)中國(guo)證券報記者表(biao)示(shi),盡管(guan)調整后(hou)的(de)方案將融(rong)(rong)資(zi)規(gui)模從31.8億(yi)縮(suo)減到21.68億(yi),總股(gu)(gu)(gu)本(ben)基(ji)本(ben)無變化,但(dan)參與(yu)員工(gong)持股(gu)(gu)(gu)計劃的(de)管(guan)理層與(yu)骨干員工(gong)依然保(bao)持1.61億(yi)的(de)認購(gou)(gou)額度。這(zhe)體現(xian)了管(guan)理層確保(bao)本(ben)次(ci)重組與(yu)融(rong)(rong)資(zi)成(cheng)功(gong)的(de)決心,與(yu)對(dui)公(gong)司(si)未(wei)來(lai)發展的(de)信心。
此外,本次擬注入上(shang)市(shi)公司的(de)(de)(de)泰山(shan)玻纖(xian)是玻璃(li)纖(xian)維制造業(ye)的(de)(de)(de)世界五強企業(ye)、中(zhong)國(guo)前三強企業(ye),在行業(ye)內擁(yong)有較(jiao)高的(de)(de)(de)知名度和較(jiao)強的(de)(de)(de)競(jing)爭(zheng)力,雙方可以在產品、技術、市(shi)場和客戶資源(yuan)等(deng)方面形(xing)成優勢(shi)互補(bu)(bu),有利(li)于(yu)上(shang)市(shi)公司實現產業(ye)鏈上(shang)下(xia)游整(zheng)合(he)(he)、布局,進一步提升上(shang)市(shi)公司的(de)(de)(de)市(shi)場競(jing)爭(zheng)優勢(shi)。標的(de)(de)(de)公司在利(li)潤(run)補(bu)(bu)償期間的(de)(de)(de)承諾(nuo)凈利(li)潤(run)數以資產評估(gu)報告確定的(de)(de)(de)預測凈利(li)潤(run)數據(ju)為準,即為2015年(nian)(nian)26,828.95萬(wan)元(yuan)、2016年(nian)(nian)22,237.84萬(wan)元(yuan)、2017年(nian)(nian)31,042.71萬(wan)元(yuan)、2018年(nian)(nian)46,248.54萬(wan)元(yuan)。通過(guo)此次交易,中(zhong)材(cai)(cai)集團(tuan)將(jiang)中(zhong)材(cai)(cai)科技作(zuo)為整(zheng)合(he)(he)及發(fa)展旗下(xia)玻纖(xian)業(ye)務(wu)平臺的(de)(de)(de)定位非(fei)常(chang)清(qing)晰,將(jiang)有助于(yu)企業(ye)在新材(cai)(cai)料(liao)領域做大做強。
中(zhong)(zhong)證(zheng)網(wang)(wang)聲明(ming)(ming):凡本(ben)網(wang)(wang)注(zhu)明(ming)(ming)“來(lai)源(yuan):中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)券(quan)(quan)報·中(zhong)(zhong)證(zheng)網(wang)(wang)”的所有(you)作(zuo)(zuo)品(pin),版權均屬于中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)券(quan)(quan)報、中(zhong)(zhong)證(zheng)網(wang)(wang)。中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)券(quan)(quan)報·中(zhong)(zhong)證(zheng)網(wang)(wang)與作(zuo)(zuo)品(pin)作(zuo)(zuo)者聯合聲明(ming)(ming),任(ren)何組(zu)織未經中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)券(quan)(quan)報、中(zhong)(zhong)證(zheng)網(wang)(wang)以(yi)及作(zuo)(zuo)者書面授(shou)權不(bu)得轉載、摘編或(huo)利用(yong)其(qi)它方式使(shi)用(yong)上(shang)述(shu)作(zuo)(zuo)品(pin)。凡本(ben)網(wang)(wang)注(zhu)明(ming)(ming)來(lai)源(yuan)非中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)券(quan)(quan)報·中(zhong)(zhong)證(zheng)網(wang)(wang)的作(zuo)(zuo)品(pin),均轉載自其(qi)它媒體,轉載目的在于更好服務讀者、傳遞信(xin)息之需,并不(bu)代表本(ben)網(wang)(wang)贊同其(qi)觀點(dian),本(ben)網(wang)(wang)亦(yi)不(bu)對其(qi)真(zhen)實(shi)性負(fu)責,持異(yi)議(yi)者應與原出(chu)處單位主(zhu)張權利。
特別鏈接:政府部門交易機構證券期貨四所兩司新聞發布平臺友情鏈接版權聲明
關于報社關于本站廣告發布免責條款
中國證券報社版權所有,未經書面授權不得復制或建立鏡像 經營許可證編號:京B2-20180749 京公網安備0-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中國證券報社版權所有,未(wei)經書面授(shou)權不得復制(zhi)或建立鏡像(xiang)
經營許(xu)可(ke)證編(bian)號:京B2-20180749 京公(gong)網安(an)備0-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved