哈投股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份因重大(da)資(zi)(zi)產(chan)(chan)重組自2015年10月9日(ri)(ri)公(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票開始停牌(pai),公(gong)司于2015年12月30日(ri)(ri)晚間(jian)亮相了此次重大(da)資(zi)(zi)產(chan)(chan)重組方案,方案包括發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份購(gou)買(mai)資(zi)(zi)產(chan)(chan)及發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份募集配(pei)(pei)套(tao)資(zi)(zi)金兩部分,發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份購(gou)買(mai)資(zi)(zi)產(chan)(chan)的發(fa)(fa)(fa)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)價格和募集配(pei)(pei)套(tao)資(zi)(zi)金的發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)價格均為9.53元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)。其(qi)中發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份購(gou)買(mai)資(zi)(zi)產(chan)(chan)不以(yi)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份募集配(pei)(pei)套(tao)資(zi)(zi)金的成功(gong)實(shi)施為前提,最(zui)終發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份募集配(pei)(pei)套(tao)資(zi)(zi)金發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)成功(gong)與否不影響本次發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份購(gou)買(mai)資(zi)(zi)產(chan)(chan)行(xing)(xing)為的實(shi)施。哈投股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份在公(gong)告重組方案的同(tong)時,公(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票自2015年12月31日(ri)(ri)起繼(ji)續停牌(pai),待(dai)取得上(shang)海證券(quan)交易所事后審核(he)結果后另行(xing)(xing)通知復牌(pai)。
根(gen)據《預(yu)案》,哈(ha)投股(gu)(gu)(gu)份(fen)擬以(yi)非公(gong)開發行股(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)方式購買哈(ha)爾濱(bin)投資集(ji)團(tuan)有限責任(ren)公(gong)司(si)等(deng)9名交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)對(dui)方合計持有的(de)江海(hai)證券有限公(gong)司(si) 99.946%的(de)股(gu)(gu)(gu)權。經交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)各方友好協商,江海(hai)證券 99.946%股(gu)(gu)(gu)權以(yi)評估(gu)價(jia)(jia)作價(jia)(jia)為(wei) 983,412.97萬元,評估(gu)基準日(ri)(ri)為(wei) 2015 年 9 月 30 日(ri)(ri)。據此計算,本次哈(ha)投股(gu)(gu)(gu)份(fen)向哈(ha)投集(ji)團(tuan)等(deng) 9 名交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)對(dui)方發行股(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)數量(liang)共計1,031,912,873 股(gu)(gu)(gu)。此外(wai),公(gong)司(si)擬以(yi)自(zi)有資金購買伊春市天河經貿有限責任(ren)公(gong)司(si)所(suo)持江海(hai)證券 0.054%的(de)股(gu)(gu)(gu)權,交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)作價(jia)(jia)確定為(wei)531.83 萬元。
同時,哈投股(gu)(gu)份擬以(yi)詢價(jia)的(de)方(fang)式向(xiang)不(bu)(bu)(bu)超過(guo)10 名(ming)符合條件的(de)特定(ding)對象非公(gong)開發(fa)(fa)(fa)行股(gu)(gu)份募集(ji)(ji)配(pei)套(tao)(tao)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin),總金(jin)(jin)(jin)額不(bu)(bu)(bu)超過(guo) 50 億元(yuan),募集(ji)(ji)配(pei)套(tao)(tao)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)全部(bu)用(yong)于補充證券業務資(zi)(zi)(zi)本金(jin)(jin)(jin)。按照本次標(biao)的(de)資(zi)(zi)(zi)產交(jiao)易作價(jia)983,412.97萬元(yuan)以(yi)及(ji)配(pei)套(tao)(tao)募集(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)上限50億元(yuan)、發(fa)(fa)(fa)行股(gu)(gu)份購(gou)買(mai)資(zi)(zi)(zi)產的(de)發(fa)(fa)(fa)行價(jia)格(ge)9.53元(yuan)/股(gu)(gu)、配(pei)套(tao)(tao)融資(zi)(zi)(zi)發(fa)(fa)(fa)行的(de)底價(jia)為9.53元(yuan)/股(gu)(gu)計算,本次交(jiao)易上市公(gong)司合計發(fa)(fa)(fa)行數(shu)量為不(bu)(bu)(bu) 超過(guo) 1,556,571,845 股(gu)(gu),其中發(fa)(fa)(fa)行1,031,912,873 股(gu)(gu)用(yong)于購(gou)買(mai)江海證券99.946%的(de)股(gu)(gu)權,發(fa)(fa)(fa)行不(bu)(bu)(bu)超過(guo)524,658,972 股(gu)(gu)用(yong)于募集(ji)(ji)配(pei)套(tao)(tao)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)。
上(shang)(shang)(shang)述股權(quan)(quan)購買及本次交易(yi)(yi)(yi)完(wan)成(cheng)后,江海證券將成(cheng)為(wei)上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司的(de)全資(zi)子公(gong)(gong)司,上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司主營(ying)業(ye)務新增證券服務業(ye)務,營(ying)業(ye)收入渠道大大拓寬(kuan),將較大幅度提升上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司的(de)整體業(ye)務競爭力。本次交易(yi)(yi)(yi)未導致上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司控制(zhi)權(quan)(quan)變化。根(gen)據《上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)規則》,本次交易(yi)(yi)(yi)構成(cheng)關聯交易(yi)(yi)(yi)且為(wei)重大資(zi)產重組(zu),但(dan)不構成(cheng)借殼上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)。
江(jiang)(jiang)海(hai)證券(quan)(quan)為(wei)(wei)綜合類(lei)證券(quan)(quan)公司(si),業務范圍涵蓋了證券(quan)(quan)公司(si)所有傳統業務類(lei)型,并已(yi)開拓部分(fen)創新業務,同(tong)時通(tong)過全資子(zi)公司(si)江(jiang)(jiang)海(hai)投資從事(shi)另類(lei)投資業務,通(tong)過控股子(zi)公司(si)匯鑫期貨從事(shi)期貨業務。數(shu)據顯示,江(jiang)(jiang)海(hai)證券(quan)(quan)2013年(nian)度、2014年(nian)度和(he)2015年(nian)1-9月分(fen)別實現營業收(shou)入6.32億(yi)元(yuan)、11.47億(yi)元(yuan)和(he)16.25億(yi)元(yuan),凈利潤分(fen)別為(wei)(wei)1.10億(yi)元(yuan)、3.89億(yi)元(yuan)和(he)7.63億(yi)元(yuan)。
本(ben)次重組(zu)前(qian),哈(ha)(ha)投(tou)(tou)股(gu)(gu)(gu)份(fen)主要(yao)從事(shi)熱電聯(lian)產業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu),并(bing)參股(gu)(gu)(gu)民生銀行(xing)、方(fang)正證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)兩家上(shang)(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)金(jin)融(rong)(rong)企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)及伊春農村商業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)銀行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)、哈(ha)(ha)爾濱呼蘭(lan)浦發村鎮銀行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)兩家非上(shang)(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)金(jin)融(rong)(rong)企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye),雖然主營(ying)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)屬于(yu)公(gong)用事(shi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye),但是(shi)事(shi)實上(shang)(shang)(shang)(shang)已形成了熱電和(he)金(jin)融(rong)(rong)投(tou)(tou)資雙主業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)。本(ben)次重組(zu)后,江海(hai)(hai)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)將(jiang)成為(wei)上(shang)(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)子公(gong)司(si)(si),上(shang)(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)新增(zeng)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)服(fu)務(wu)(wu)(wu)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu),上(shang)(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)擬對江海(hai)(hai)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)的(de)(de)董(dong)事(shi)會(hui)、監(jian)事(shi)會(hui)、經理層進(jin)行(xing)改選(xuan)和(he)選(xuan)聘,并(bing)修改江海(hai)(hai)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)的(de)(de)《公(gong)司(si)(si)章程》,在保持江海(hai)(hai)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)穩定經營(ying)的(de)(de)基礎(chu)上(shang)(shang)(shang)(shang),進(jin)一(yi)步增(zeng)強(qiang)對江海(hai)(hai)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)的(de)(de)掌控能(neng)力(li)。由于(yu)熱電業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)與證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)服(fu)務(wu)(wu)(wu)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)在供應(ying)商、客戶、成本(ben)核算(suan)、業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)流程與風險控制等(deng)方(fang)面均有(you)(you)較(jiao)大(da)的(de)(de)不(bu)同,兩者業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)相關性較(jiao)弱,未(wei)來(lai)不(bu)排(pai)除進(jin)一(yi)步實施業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)整合(he)及重組(zu)計劃的(de)(de)可能(neng)。短期(qi)內(nei),上(shang)(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)將(jiang)成為(wei)“公(gong)用事(shi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)+金(jin)融(rong)(rong)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)”雙主業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)運營(ying)格局(ju),堅(jian)持“做大(da)做強(qiang)熱電主業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)、多(duo)元化發展”的(de)(de)發展戰(zhan)略,繼(ji)(ji)續(xu)做大(da)做強(qiang)熱電主業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye),擴展業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)規模(mo),提升該業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)的(de)(de)盈利能(neng)力(li),同時,加大(da)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)服(fu)務(wu)(wu)(wu)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)投(tou)(tou)入,加強(qiang)管(guan)理,提升證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)的(de)(de)收入和(he)盈利。長期(qi)來(lai)看(kan),哈(ha)(ha)投(tou)(tou)集團(tuan)作(zuo)為(wei)上(shang)(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)的(de)(de)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東,將(jiang)繼(ji)(ji)續(xu)有(you)(you)序推(tui)進(jin)旗下能(neng)源(yuan)板(ban)塊(kuai)、金(jin)融(rong)(rong)板(ban)塊(kuai)及地產板(ban)塊(kuai)等(deng)大(da)類資產和(he)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)的(de)(de)整合(he),不(bu)排(pai)除將(jiang)哈(ha)(ha)投(tou)(tou)股(gu)(gu)(gu)份(fen)體內(nei)熱電聯(lian)產等(deng)能(neng)源(yuan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)置出(chu),并(bing)將(jiang)哈(ha)(ha)投(tou)(tou)股(gu)(gu)(gu)份(fen)打造為(wei)哈(ha)(ha)投(tou)(tou)集團(tuan)旗下金(jin)融(rong)(rong)控股(gu)(gu)(gu)平臺(tai)的(de)(de)可能(neng)性。
中證(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)(wang)聲明(ming):凡本(ben)網(wang)(wang)(wang)(wang)注明(ming)“來源(yuan):中國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)·中證(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)(wang)”的(de)(de)所(suo)有作(zuo)(zuo)品(pin),版(ban)權均屬(shu)于中國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)、中證(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)(wang)。中國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)·中證(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)(wang)與作(zuo)(zuo)品(pin)作(zuo)(zuo)者(zhe)聯合(he)聲明(ming),任何組織未經中國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)、中證(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)(wang)以及作(zuo)(zuo)者(zhe)書面授權不(bu)得轉載(zai)、摘編或利(li)用(yong)(yong)其它方式使(shi)用(yong)(yong)上(shang)述(shu)作(zuo)(zuo)品(pin)。凡本(ben)網(wang)(wang)(wang)(wang)注明(ming)來源(yuan)非中國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)·中證(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)(wang)的(de)(de)作(zuo)(zuo)品(pin),均轉載(zai)自其它媒體,轉載(zai)目的(de)(de)在于更好(hao)服務(wu)讀者(zhe)、傳遞信息(xi)之(zhi)需,并不(bu)代表本(ben)網(wang)(wang)(wang)(wang)贊(zan)同其觀(guan)點,本(ben)網(wang)(wang)(wang)(wang)亦不(bu)對其真實性負(fu)責,持異議(yi)者(zhe)應與原(yuan)出處(chu)單位主張權利(li)。
特別鏈接:政府部門交易機構證券期貨四所兩司新聞發布平臺友情鏈接版權聲明
關于報社關于本站廣告發布免責條款
中國證券報社版權所有,未經書面授權不得復制或建立鏡像 經營許可證編號:京B2-20180749 京公網安備0-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中(zhong)國(guo)證券(quan)報社版權所(suo)有(you),未經書面授權不(bu)得復制或建立鏡(jing)像
經(jing)營(ying)許(xu)可證(zheng)編號:京(jing)B2-20180749 京(jing)公(gong)網安(an)備0-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved