中證網訊 長(chang)江潤發(002435)1月14日晚間發布(bu)公告(gao)稱(cheng),公司(si)擬以(yi)14.31元(yuan)/股(gu)的價(jia)(jia)格發行(xing)2.23億(yi)股(gu),并支付現金3億(yi)元(yuan),合計作價(jia)(jia)35億(yi)元(yuan),收購長(chang)江醫(yi)(yi)藥(yao)投資100%股(gu)權。同時(shi),公司(si)擬以(yi)16.62元(yuan)/股(gu)的價(jia)(jia)格發行(xing)7220.22萬股(gu)股(gu)份,募集配套資金不超過12億(yi)元(yuan),投向醫(yi)(yi)藥(yao)項(xiang)目等。本次交(jiao)易構成(cheng)重大資產重組,本次交(jiao)易構成(cheng)關聯(lian)交(jiao)易。
根據公告,本次配(pei)套資金扣(kou)除發行(xing)費用(yong)(yong)后擬用(yong)(yong)于(yu)如(ru)下項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu):3.5億元(yuan)用(yong)(yong)于(yu)抗感染系(xi)列生產基(ji)地建設(she)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu),1.5億元(yuan)用(yong)(yong)于(yu)復方(fang)枸櫞酸(suan)鉍鉀膠囊生產車(che)間(jian)建設(she)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu),1.6億元(yuan)用(yong)(yong)于(yu)盧(lu)立康唑(zuo)系(xi)列生產車(che)間(jian)建設(she)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu),1.4元(yuan)億用(yong)(yong)于(yu)企業研(yan)發技術中(zhong)(zhong)心(xin)及微球制劑研(yan)發中(zhong)(zhong)心(xin)建設(she)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu),7576萬元(yuan)用(yong)(yong)于(yu)企業信息化建設(she)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu),3000萬元(yuan)用(yong)(yong)于(yu)支(zhi)付中(zhong)(zhong)介機構費用(yong)(yong),3億元(yuan)用(yong)(yong)于(yu)支(zhi)付現金對價。
截(jie)至本(ben)報(bao)告書(shu)簽(qian)署日(ri)(ri),長(chang)(chang)(chang)江(jiang)(jiang)潤發(fa)集團(tuan)(tuan)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)持(chi)有(you)長(chang)(chang)(chang)江(jiang)(jiang)潤發(fa)5552.8萬股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份,占公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份總數(shu)的28.04%,為長(chang)(chang)(chang)江(jiang)(jiang)潤發(fa)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東;郁(yu)全和(he)、郁(yu)霞(xia)秋、邱其琴、黃(huang)忠(zhong)和(he)為長(chang)(chang)(chang)江(jiang)(jiang)潤發(fa)及(ji)長(chang)(chang)(chang)江(jiang)(jiang)集團(tuan)(tuan)的實際控制人,合計直接及(ji)間(jian)接通過長(chang)(chang)(chang)江(jiang)(jiang)集團(tuan)(tuan)間(jian)接持(chi)有(you)長(chang)(chang)(chang)江(jiang)(jiang)潤發(fa)7339.4萬股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份,占公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份總數(shu)的37.07%。截(jie)止本(ben)報(bao)告書(shu)簽(qian)署日(ri)(ri),長(chang)(chang)(chang)江(jiang)(jiang)集團(tuan)(tuan)持(chi)有(you)長(chang)(chang)(chang)江(jiang)(jiang)醫藥(yao)投資的50.00%股(gu)(gu)(gu)權,為長(chang)(chang)(chang)江(jiang)(jiang)醫藥(yao)投資的控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東。本(ben)次交(jiao)易構成(cheng)關(guan)聯(lian)交(jiao)易。
據介紹(shao),長(chang)江(jiang)醫(yi)藥(yao)(yao)(yao)投(tou)資作為上市公司控(kong)股股東長(chang)江(jiang)集(ji)團打造的(de)醫(yi)藥(yao)(yao)(yao)產業化(hua)平臺,正(zheng)在(zai)完成對海靈化(hua)學、新(xin)合賽(sai)、貝(bei)斯特(te)三家優質醫(yi)藥(yao)(yao)(yao)企(qi)業的(de)收購,其業務(wu)覆(fu)蓋(gai)抗感染類藥(yao)(yao)(yao)品生產、營銷與銷售的(de)基本環(huan)節。長(chang)江(jiang)醫(yi)藥(yao)(yao)(yao)投(tou)資2014年(nian)度及2015年(nian)度分別實現凈利潤2.48億元、2.86億元。
公司(si)表示,公司(si)現為電梯系統部件制(zhi)造商,在現有業(ye)務(wu)的基礎上,擬通(tong)過注入快速發展(zhan)的醫藥行(xing)業(ye)資(zi)產(chan)實現產(chan)業(ye)轉型與升(sheng)級。知識密集(ji)和(he)資(zi)本密集(ji)是醫藥產(chan)業(ye)的最顯著特征,企業(ye)的產(chan)品研(yan)發、業(ye)務(wu)拓展(zhan)、兼并重組都需要大(da)量的人(ren)員、資(zi)金支持。為打(da)造具有自主創新(xin)能(neng)力的醫藥龍頭企業(ye),長江醫藥投(tou)資(zi)希望借助資(zi)本市場平(ping)臺,抓住醫藥行(xing)業(ye)發展(zhan)的有利(li)時(shi)機(ji),進(jin)一步(bu)提升(sheng)品牌影響力,提高核心(xin)競(jing)爭力,實現長期(qi)可持續發展(zhan)的戰(zhan)略目標(biao)。
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