寧波熱電(dian)(dian)2月3日晚間發(fa)布重組預案(an),公司(si)擬以5.85元(yuan)(yuan)/股(gu)非(fei)公開(kai)(kai)發(fa)行2.74億股(gu),并支付(fu)現金3.2億元(yuan)(yuan)收購控股(gu)股(gu)東開(kai)(kai)投集(ji)(ji)團持有(you)的(de)能(neng)源集(ji)(ji)團100%股(gu)權(quan);同(tong)時通過(guo)子(zi)公司(si)香港綠(lv)能(neng)以支付(fu)現金約2.62億元(yuan)(yuan),向開(kai)(kai)投集(ji)(ji)團全(quan)資子(zi)公司(si)明州控股(gu)購買(mai)其(qi)持有(you)的(de)明州熱電(dian)(dian)40%股(gu)權(quan)、科豐熱電(dian)(dian)40%股(gu)權(quan)、長豐熱電(dian)(dian)25%股(gu)權(quan)和(he)明州生(sheng)物質(zhi)25%股(gu)權(quan);上(shang)述交易(yi)金額(e)合計約21.86億元(yuan)(yuan)。同(tong)時公司(si)擬5.85元(yuan)(yuan)/股(gu)非(fei)公開(kai)(kai)發(fa)行股(gu)份募集(ji)(ji)配套資金不超過(guo)15億元(yuan)(yuan)。因上(shang)交所將對相關(guan)文(wen)件進(jin)行事后審(shen)核,公司(si)股(gu)票將繼續(xu)停牌。
公(gong)(gong)(gong)告顯(xian)示(shi),能源集團主要(yao)從事電(dian)力能源項(xiang)目(mu)(mu)投資(zi)(zi)、實業(ye)項(xiang)目(mu)(mu)投資(zi)(zi),目(mu)(mu)前控股(gu)及參股(gu)公(gong)(gong)(gong)司共包(bao)括(kuo)7家熱電(dian)公(gong)(gong)(gong)司,2家發電(dian)公(gong)(gong)(gong)司,6家新能源公(gong)(gong)(gong)司和(he)(he)3家其他(ta)業(ye)務類公(gong)(gong)(gong)司。截至(zhi)2015年(nian)9月(yue)末,能源集團總資(zi)(zi)產(chan)27.21億(yi)元(yuan)(yuan),凈資(zi)(zi)產(chan)11.02億(yi)元(yuan)(yuan);其2014年(nian)度和(he)(he)2015年(nian)1-9月(yue)分別實現營(ying)業(ye)收入13.62億(yi)元(yuan)(yuan)、10.58億(yi)元(yuan)(yuan),凈利潤分別為-6589.00萬元(yuan)(yuan)和(he)(he)6167.60萬元(yuan)(yuan)。
此外,明(ming)州熱(re)電(dian)(dian)(dian)、長(chang)豐(feng)熱(re)電(dian)(dian)(dian)主(zhu)(zhu)營業務均為蒸汽、電(dian)(dian)(dian)力的(de)生產和(he)銷售(shou)(shou)以(yi)及管(guan)網(wang)建(jian)(jian)設(she)(she)服務等(deng)其他服務;科豐(feng)熱(re)電(dian)(dian)(dian)主(zhu)(zhu)營業務為熱(re)力和(he)電(dian)(dian)(dian)力的(de)生產和(he)銷售(shou)(shou)以(yi)及管(guan)網(wang)建(jian)(jian)設(she)(she)服務等(deng)其他服務;明(ming)州生物質主(zhu)(zhu)營業務為生物質發電(dian)(dian)(dian)建(jian)(jian)設(she)(she)、生產、經營及管(guan)理(li),電(dian)(dian)(dian)力的(de)銷售(shou)(shou)。
上述交易完(wan)成后,公司將持(chi)有能(neng)源集(ji)(ji)團(tuan)100%股(gu)權(quan)(quan)(quan),公司將通過能(neng)源集(ji)(ji)團(tuan)和香港綠能(neng)合(he)計持(chi)有科豐(feng)熱電(dian)98.9312%股(gu)權(quan)(quan)(quan)、明州熱電(dian)100%股(gu)權(quan)(quan)(quan)、明州生(sheng)物質(zhi)100%股(gu)權(quan)(quan)(quan)、長豐(feng)熱電(dian)50%股(gu)權(quan)(quan)(quan);開投集(ji)(ji)團(tuan)仍為公司的控股(gu)股(gu)東。
公告(gao)稱,此次交易將(jiang)解(jie)決上市(shi)公司(si)與控股(gu)股(gu)東潛(qian)在(zai)的(de)同業(ye)競爭問題,同時(shi)交易完成后,上市(shi)公司(si)在(zai)寧波地(di)區(qu)的(de)熱力供應能(neng)(neng)力將(jiang)大幅(fu)(fu)提(ti)升(sheng)(sheng),覆蓋范圍也(ye)將(jiang)大幅(fu)(fu)擴大,在(zai)寧波地(di)區(qu)的(de)市(shi)場占有率和影響力也(ye)將(jiang)大幅(fu)(fu)提(ti)升(sheng)(sheng)。另外交易總部分資產為新能(neng)(neng)源行業(ye),涉及生物質發(fa)電、光伏(fu)發(fa)電、風力發(fa)電以及充電樁(zhuang)業(ye)務,將(jiang)大幅(fu)(fu)擴大上市(shi)公司(si)的(de)經營范圍,為公司(si)未(wei)來在(zai)上述領域的(de)業(ye)務擴展打下良(liang)好的(de)基礎。
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