華資(zi)實業(ye)7月22日(ri)晚間公告稱,中國證監會(hui)發(fa)行審(shen)核委員會(hui)于7月22日(ri)對公司(si)非公開(kai)發(fa)行A股(gu)股(gu)票的申請(qing)進行了審(shen)核。根據會(hui)議審(shen)核結果,公司(si)本次非公開(kai)發(fa)行A股(gu)股(gu)票申請(qing)獲(huo)得審(shen)核通過。
根據調整后(hou)的(de)定增預案,華資(zi)實(shi)業擬以(yi)9.04元/股非(fei)公(gong)開發行(xing)不超過(guo)35.04億股,募集資(zi)金總額不超過(guo)316.8億元,扣(kou)除(chu)發行(xing)費用后(hou)將(jiang)(jiang)(jiang)用于對華夏人壽保(bao)(bao)險股份有(you)限公(gong)司(si)進行(xing)增資(zi)。增資(zi)完成后(hou),公(gong)司(si)將(jiang)(jiang)(jiang)持有(you)華夏保(bao)(bao)險不超過(guo)51%股權,將(jiang)(jiang)(jiang)實(shi)現從(cong)以(yi)制(zhi)糖(tang)業務(wu)為主業轉型(xing)為以(yi)金融(rong)保(bao)(bao)險、制(zhi)糖(tang)為主業的(de)雙(shuang)主業上市公(gong)司(si)。
公司(si)此次發(fa)行對象為草原(yuan)糖業(ye)、九(jiu)(jiu)州(zhou)證券(quan)設(she)立(li)的(de)(de)“九(jiu)(jiu)州(zhou)增發(fa)二期(qi)”集(ji)合資產(chan)(chan)管(guan)理(li)(li)計(ji)劃、中(zhong)信(xin)信(xin)誠設(she)立(li)的(de)(de)“中(zhong)信(xin)信(xin)誠·華實(shi)金融投資 1 號”專項(xiang)資產(chan)(chan)管(guan)理(li)(li)計(ji)劃、新時代證券(quan)設(she)立(li)的(de)(de)“新時代華資實(shi)業(ye)定增 1 號”集(ji)合資產(chan)(chan)管(guan)理(li)(li)計(ji)劃、前(qian)海金鷹(ying)資管(guan)設(she)立(li)的(de)(de)“前(qian)海金鷹(ying)粵通 36 號”專項(xiang)資產(chan)(chan)管(guan)理(li)(li)計(ji)劃、郁金香投資。由于草原(yuan)糖業(ye)為公司(si)控股股東,華資實(shi)業(ye)部(bu)分董事、監事、高(gao)級管(guan)理(li)(li)人員參與(yu)認購新時代證券(quan)資產(chan)(chan)管(guan)理(li)(li)計(ji)劃,華夏保險部(bu)分高(gao)管(guan)參與(yu)認購九(jiu)(jiu)州(zhou)證券(quan)資產(chan)(chan)管(guan)理(li)(li)計(ji)劃,本次發(fa)行構成(cheng)關聯交易。