北(bei)部灣港(gang)(gang)(000582)8月25日晚間公告了(le)資(zi)(zi)產(chan)(chan)重組交易方案,擬(ni)置(zhi)出資(zi)(zi)產(chan)(chan)為其所持有的(de)北(bei)海(hai)北(bei)港(gang)(gang)100%股(gu)(gu)權(quan)及防城(cheng)(cheng)北(bei)港(gang)(gang)100%股(gu)(gu)權(quan);擬(ni)置(zhi)入(ru)資(zi)(zi)產(chan)(chan)為北(bei)部灣港(gang)(gang)務(wu)集(ji)團持有的(de)欽州盛港(gang)(gang)100%股(gu)(gu)權(quan)、北(bei)海(hai)港(gang)(gang)興(xing)100%股(gu)(gu)權(quan)及防城(cheng)(cheng)港(gang)(gang)務(wu)集(ji)團持有的(de)防城(cheng)(cheng)勝港(gang)(gang)100%股(gu)(gu)權(quan)。
同時,公司以(yi)15.11元/股的發(fa)行價(jia)格,擬向不(bu)超過10名特定投資(zi)(zi)者發(fa)行股份募(mu)集配套資(zi)(zi)金(jin)(jin),募(mu)集配套資(zi)(zi)金(jin)(jin)總額上限為180000萬元。擬用于支付本(ben)次重(zhong)組的現金(jin)(jin)對(dui)價(jia)、相關中介費用及置入資(zi)(zi)產的后續投入等,以(yi)提(ti)升整合(he)績效。
置出資(zi)產預(yu)估(gu)價值為(wei)26799.22萬(wan)元(yuan),置入資(zi)產預(yu)估(gu)價值為(wei)201039.76萬(wan)元(yuan),等值置換(huan)后差(cha)額(e)為(wei)174240.54萬(wan)元(yuan)。其(qi)中,上市(shi)公司(si)(si)與北部(bu)灣港務集團(tuan)間的置換(huan)差(cha)額(e)為(wei)53,459.26萬(wan)元(yuan),上市(shi)公司(si)(si)與防城港務集團(tuan)間的置換(huan)差(cha)額(e)為(wei)120781.28萬(wan)元(yuan)。
公司(si)(si)稱,通(tong)過(guo)本(ben)次交易,上(shang)市公司(si)(si)將置出部(bu)分噸(dun)位(wei)(wei)較小、不再符合(he)(he)現代港(gang)(gang)口業發展(zhan)的(de)低效資(zi)產以及部(bu)分客運碼頭泊(bo)位(wei)(wei),未(wei)來(lai)將集中精(jing)力發展(zhan)以裝卸、堆存為主(zhu)(zhu)導(dao)的(de)港(gang)(gang)口主(zhu)(zhu)營業務,改(gai)善北部(bu)灣港(gang)(gang)資(zi)產結(jie)構并提升盈利能(neng)力。另一(yi)(yi)方面,上(shang)市公司(si)(si)將通(tong)過(guo)本(ben)次交易成功整合(he)(he)股東在廣西地區的(de)部(bu)分大中型優質港(gang)(gang)口泊(bo)位(wei)(wei)資(zi)產。上(shang)市公司(si)(si)未(wei)來(lai)可通(tong)過(guo)統一(yi)(yi)平(ping)臺對旗下的(de)泊(bo)位(wei)(wei)資(zi)產進行(xing)調(diao)配,在更好滿足客戶需(xu)求的(de)同時提升生產效率和盈利水平(ping),有利于上(shang)市公司(si)(si)未(wei)來(lai)的(de)業績提升。