停(ting)牌五個月(yue)后,攜重組消(xiao)息于9月(yue)5日(ri)復牌的嶺南控股(000524.SZ)開盤即封漲停(ting)板(ban),同時帶(dai)動(dong)酒店及餐飲板(ban)塊領漲市場。
嶺南控股(gu)發(fa)布修(xiu)訂后的(de)重(zhong)組(zu)方案顯(xian)示(shi),公司擬向(xiang)重(zhong)組(zu)交易對(dui)方發(fa)行股(gu)份及支付現金收購其所持有廣之(zhi)旅90.45%股(gu)權、花園酒(jiu)(jiu)店100%股(gu)權及中國大酒(jiu)(jiu)店100%股(gu)權,對(dui)應交易價格(ge)分(fen)別為(wei)10.71億(yi)(yi)元、15.25億(yi)(yi)元、8.41億(yi)(yi)元,合(he)計34.37億(yi)(yi)元。
根據報告書,重組交易對方各自轉(zhuan)讓所(suo)持標的公(gong)司股份應獲得的轉(zhuan)讓對價(jia)具體(ti)如下:
此(ci)次注入的(de)是公司大股東廣州嶺(ling)南國際企業集(ji)團有限(xian)公司(下沉嶺(ling)南集(ji)團)旗(qi)下的(de)旅(lv)行(xing)社和酒(jiu)店資產,公告稱交(jiao)易不構成借殼上市。
交易前(qian)嶺南(nan)集(ji)團直接持有(you)(you)公(gong)司(si)(si)14.36%的(de)(de)(de)(de)股(gu)份,通過東(dong)酒集(ji)團間接持有(you)(you)公(gong)司(si)(si)37.19%的(de)(de)(de)(de)股(gu)份,合計持有(you)(you)公(gong)司(si)(si)51.55%的(de)(de)(de)(de)股(gu)份,為公(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)(de)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)。廣州市(shi)國資委持有(you)(you)嶺南(nan)集(ji)團100%股(gu)權,為公(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)(de)實際控(kong)制(zhi)人。交易完(wan)成(cheng)后,嶺南(nan)集(ji)團直接和(he)間接持有(you)(you)公(gong)司(si)(si)59.90%的(de)(de)(de)(de)股(gu)份,仍為公(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)(de)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)。因此(ci)不會導致公(gong)司(si)(si)控(kong)制(zhi)權發生變(bian)化。
不(bu)過,重組標的(de)的(de)資產(chan)規模顯然已(yi)經(jing)大大超出嶺(ling)南(nan)控(kong)股,此(ci)前,公(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)經(jing)營主體主要由(you)全資子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)廣(guang)州嶺(ling)南(nan)國(guo)際酒店(dian)管理有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)(下(xia)稱嶺(ling)南(nan)酒店(dian))、母公(gong)司(si)(si)(si)(si)下(xia)設(she)的(de)廣(guang)州嶺(ling)南(nan)集團控(kong)股股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)東(dong)方(fang)(fang)賓(bin)館(guan)(guan)分公(gong)司(si)(si)(si)(si)(下(xia)稱東(dong)方(fang)(fang)賓(bin)館(guan)(guan))及(ji)全資子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)廣(guang)州市東(dong)方(fang)(fang)汽車有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)(下(xia)稱東(dong)方(fang)(fang)汽車)組成。而根據經(jing)審計(ji)的(de)最(zui)近一年的(de)財務(wu)數據以(yi)及(ji)交易作(zuo)價(jia)情況,單單是廣(guang)之(zhi)旅的(de)營業收入已(yi)達到嶺(ling)南(nan)控(kong)股的(de)15倍之(zhi)多。
嶺南(nan)控股(gu)表示,“作為華南(nan)地區業(ye)內領(ling)先(xian)的(de)(de)(de)(de)旅行社,廣之旅在華南(nan)地區具(ju)有廣泛的(de)(de)(de)(de)客戶資源。而花園酒店(dian)、中國(guo)大酒店(dian)、東方賓館作為廣州市第(di)一(yi)批現(xian)代化(hua)高端酒店(dian),具(ju)有優質(zhi)的(de)(de)(de)(de)服務能力(li)和較高的(de)(de)(de)(de)品牌知名(ming)度。本(ben)次重組(zu)完(wan)成后,嶺南(nan)控股(gu)可以有效的(de)(de)(de)(de)整合旅行社和酒店(dian)的(de)(de)(de)(de)客戶資源,實現(xian)業(ye)務對接、渠道互補(bu)的(de)(de)(de)(de)目的(de)(de)(de)(de),進(jin)一(yi)步提高嶺南(nan)控股(gu)的(de)(de)(de)(de)盈利能力(li),促進(jin)嶺南(nan)控股(gu)泛旅游生態圈(quan)戰略的(de)(de)(de)(de)實施,推動(dong)公司(si)旅游業(ye)務的(de)(de)(de)(de)跨越式(shi)發展。”
與此同(tong)時,嶺(ling)南控股還將(jiang)發(fa)行股份募(mu)集(ji)配套(tao)資金不超過15億元(yuan),發(fa)行對(dui)象為廣(guang)(guang)州(zhou)國資發(fa)展控股有限(xian)公司(si)(下(xia)(xia)稱(cheng)廣(guang)(guang)州(zhou)國發(fa))、廣(guang)(guang)州(zhou)證券股份有限(xian)公司(si)(下(xia)(xia)稱(cheng)廣(guang)(guang)州(zhou)證券)、廣(guang)(guang)州(zhou)金融控股集(ji)團有限(xian)公司(si)(下(xia)(xia)稱(cheng)廣(guang)(guang)州(zhou)金控)和嶺(ling)南控股第一期員工(gong)持股計劃(hua)。
廣(guang)(guang)州(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)市(shi)國(guo)(guo)(guo)資委(wei)官網顯示,其直(zhi)接(jie)(jie)監管(guan)的(de)企業共有35家(jia),嶺南集(ji)團、廣(guang)(guang)州(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)國(guo)(guo)(guo)發、廣(guang)(guang)州(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)金控(kong)均在列,而作為越秀金控(kong)(000987.SZ)的(de)主要資產(chan),廣(guang)(guang)州(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)證券已通過其前身廣(guang)(guang)州(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)友誼間接(jie)(jie)上市(shi)。也就是說,參與此次重組的(de)公司(si)均隸(li)屬于廣(guang)(guang)州(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)市(shi)國(guo)(guo)(guo)資委(wei),是繼廣(guang)(guang)州(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)友誼之(zhi)后,又一次概(gai)念落實的(de)廣(guang)(guang)州(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)地方(fang)國(guo)(guo)(guo)企改革。
深(shen)交(jiao)所曾(ceng)在重組問詢函(han)中提出(chu),廣(guang)州(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)國(guo)發、廣(guang)州(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)證(zheng)券(quan)(quan)、廣(guang)州(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)金(jin)(jin)控(kong)是否(fou)上(shang)市公司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東的(de)一致(zhi)行動人(ren)。公司對此(ci)(ci)的(de)回復是:“廣(guang)州(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)國(guo)發、廣(guang)州(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)金(jin)(jin)控(kong)的(de)股(gu)(gu)東為廣(guang)州(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)市人(ren)民(min)政府(fu),廣(guang)州(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)證(zheng)券(quan)(quan)的(de)實際(ji)控(kong)制人(ren)為廣(guang)州(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)市國(guo)資委。按照《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所股(gu)(gu)票(piao)上(shang)市規則》10.1.4條的(de)規定,受(shou)同一國(guo)有資產管理機構(gou)控(kong)制而形成(cheng)(cheng)(cheng)受(shou)同一主(zhu)體控(kong)制關(guan)系(xi)的(de),不因此(ci)(ci)構(gou)成(cheng)(cheng)(cheng)關(guan)聯(lian)關(guan)系(xi);因此(ci)(ci),廣(guang)州(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)國(guo)發、廣(guang)州(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)金(jin)(jin)控(kong)、廣(guang)州(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)證(zheng)券(quan)(quan)不因其股(gu)(gu)權控(kong)制關(guan)系(xi)而構(gou)成(cheng)(cheng)(cheng)關(guan)聯(lian)方。”
嶺南控股的2016年中報顯(xian)示(shi),公司(si)(si)上半年實(shi)(shi)現(xian)營(ying)業收入1.38億元(yuan)(yuan),同(tong)比下滑5.75%;實(shi)(shi)現(xian)歸(gui)屬于上市公司(si)(si)凈利潤(run)2126萬元(yuan)(yuan),同(tong)比減少9.70%。其中,單(dan)二(er)季(ji)公司(si)(si)實(shi)(shi)現(xian)營(ying)收6873萬元(yuan)(yuan)和歸(gui)屬凈利1473萬元(yuan)(yuan),分別(bie)同(tong)比下滑5.78%和9.93%。
長(chang)江證券分析認為(wei)(wei),東方(fang)賓館經營(ying)效益下(xia)降使公(gong)司(si)業績(ji)承壓,同時東方(fang)汽車業務收(shou)入(ru)下(xia)滑拖累公(gong)司(si)營(ying)收(shou)。嶺南控股的(de)國企(qi)改(gai)革靴子落地,未來依托酒店(dian)、旅行(xing)社雙主業,作為(wei)(wei)嶺南集(ji)團(tuan)唯一上(shang)市平臺,在國企(qi)改(gai)革向縱(zong)深推進背景下(xia),未來有望整(zheng)合集(ji)團(tuan)優(you)質文旅資源,看(kan)好公(gong)司(si)泛(fan)旅游生(sheng)態圈布局。
作為廣州國(guo)資委旗下唯一旅游類(lei)企(qi)業,界面新(xin)聞記者就其資產整合(he)計劃聯(lian)系嶺南集(ji)團,截至發稿,暫未(wei)獲(huo)得回應。
中(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)聲明(ming):凡(fan)本網(wang)注明(ming)“來源:中(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券報·中(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)”的所有作品(pin),版權(quan)均屬于中(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券報、中(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)。中(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券報·中(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)與(yu)作品(pin)作者(zhe)(zhe)(zhe)聯合聲明(ming),任何組織未(wei)經中(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券報、中(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)以及作者(zhe)(zhe)(zhe)書面授(shou)權(quan)不得轉(zhuan)(zhuan)載、摘編或利(li)(li)用(yong)其它方(fang)式使用(yong)上述作品(pin)。凡(fan)本網(wang)注明(ming)來源非中(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券報·中(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)的作品(pin),均轉(zhuan)(zhuan)載自(zi)其它媒體(ti),轉(zhuan)(zhuan)載目的在于更好(hao)服務讀者(zhe)(zhe)(zhe)、傳遞信息之需,并(bing)不代表本網(wang)贊同(tong)其觀點(dian),本網(wang)亦(yi)不對其真實(shi)性負責,持(chi)異(yi)議者(zhe)(zhe)(zhe)應與(yu)原出處單(dan)位主(zhu)張(zhang)權(quan)利(li)(li)。
特別鏈接:政府部門交易機構證券期貨四所兩司新聞發布平臺友情鏈接版權聲明
關于報社關于本站廣告發布免責條款
中國證券報社版權所有,未經書面授權不得復制或建立鏡像 經營許可證編號:京B2-20180749 京公網安備0-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中(zhong)國證券報社版權所有,未經書(shu)面授權不得(de)復制或建(jian)立鏡像(xiang)
經營許可證(zheng)編號:京(jing)B2-20180749 京(jing)公網安備0-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved