擬6.5億收購北京普菲特,后者(zhe)去年11月(yue)估(gu)值2.86億;普菲特股(gu)東須拿出(chu)數億元對價,從二級市場買(mai)英飛拓股(gu)票
9月7日(ri),深圳英(ying)(ying)飛(fei)拓科技股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(以下簡稱“英(ying)(ying)飛(fei)拓”)發布(bu)公(gong)(gong)(gong)告稱,公(gong)(gong)(gong)司正在籌劃(hua)資產收購重大事項。根據初步(bu)計(ji)劃(hua),擬(ni)以6.5億元收購北京(jing)普(pu)菲特廣告有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(以下簡稱“普(pu)菲特”)。
如(ru)果對普菲特的收購能夠順(shun)利完(wan)成,英飛(fei)拓或將迎來其上市(shi)以來的最大一(yi)次“跨界(jie)”。從公開信息(xi)來看,截至目前英飛(fei)拓的主營業務(wu)仍(reng)然(ran)為電子安防系(xi)統(tong)服務(wu)。
這家廣告公(gong)(gong)司(si)(si)是否值6.5億?新京報記者(zhe)發現,在此次“聯姻”計劃公(gong)(gong)布之(zhi)前,2015年標的公(gong)(gong)司(si)(si)普菲特僅(jin)被另(ling)一(yi)家上市公(gong)(gong)司(si)(si)估(gu)值2.86億,這等于(yu)說一(yi)年之(zhi)間,普菲特估(gu)值上漲了3.64億元。
實控人“解囊”助英飛拓收購“普菲特”
8月2日(ri),英飛拓發布公(gong)(gong)告宣布與普睿投資、數(shu)聚時代共(gong)同(tong)簽署了《深圳英飛拓科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司關于收購(gou)北京普菲特廣告有限公(gong)(gong)司100%股(gu)權之(zhi)意向(xiang)性協議》,公(gong)(gong)司擬以現金的方(fang)式向(xiang)普菲特全體股(gu)東購(gou)買(mai)其合計(ji)持有的普菲特100%股(gu)權(以下簡稱“本次(ci)意向(xiang)收購(gou)”)。
9月(yue)7日(ri),英飛拓在公告中表示,目前(qian)正在就正式(shi)收購(gou)協議及細(xi)節,與普菲特股東進行進一步的談判(pan)協商。
盡管收購(gou)預案尚未問世(shi),但(dan)先行報出的資產收購(gou)價(jia)格已(yi)經成(cheng)為投資者熱議(yi)(yi)的焦點(dian)。根據英(ying)飛拓(tuo)已(yi)與普菲特達(da)成(cheng)的初步(bu)協議(yi)(yi),英(ying)飛拓(tuo)將為獲得普菲特100%股權付出約(yue)6.5億元的代價(jia)。
在7日(ri)同日(ri)披露的(de)補充公告(gao)(gao)中,英飛拓表示(shi),“為推進本次收(shou)購(gou)的(de)順利(li)實施及(ji)解(jie)決公司的(de)部分(fen)(fen)收(shou)購(gou)資(zi)金需求,公司實際控制人劉肇懷(huai)擬向(xiang)公司提供(gong)借款(kuan)(kuan),主要(yao)用于公司支付本次收(shou)購(gou)的(de)部分(fen)(fen)價款(kuan)(kuan)。”至(zhi)于借款(kuan)(kuan)的(de)金額和形式、是否存在利(li)息等具體內(nei)容,公告(gao)(gao)中并(bing)未進行(xing)披露。根據半年報,截(jie)至(zhi)6月30日(ri),英飛拓貨幣資(zi)金共(gong)2.65億,不及(ji)此(ci)次收(shou)購(gou)對價的(de)一半。
公開資(zi)料(liao)顯示(shi),劉肇懷為英飛拓實際控制人(ren),現(xian)任董事長,美國普林(lin)斯頓大學(xue)電機工程系博士(shi)后出身。截至目前,劉本(ben)(ben)人(ren)直接和(he)間接持(chi)有上市公司總股本(ben)(ben)的60.98%。
與此(ci)同時,根據(ju)英(ying)(ying)飛拓與普(pu)菲特(te)已經簽署的(de)意向(xiang)協議,普(pu)菲特(te)全體(ti)股東必須在(zai)獲得對價后的(de)40個交易日內,從(cong)中拿出數億元,通(tong)過二級(ji)市場等合法(fa)途徑(jing)增持英(ying)(ying)飛拓股權;而普(pu)菲特(te)須以交易日前收盤價9折的(de)價格購買英(ying)(ying)飛拓的(de)股票(piao)。
有分析人(ren)士(shi)認為,規(gui)定(ding)標的公司回(hui)購(gou)上(shang)(shang)市(shi)公司股票的這種交(jiao)易安排,有利于鎖定(ding)交(jiao)易對方(fang),將上(shang)(shang)市(shi)公司與交(jiao)易對方(fang)之間的利益進行綁(bang)定(ding)。