越秀金控(kong)擬購廣州證(zheng)券32.765%股(gu)權(quan)以達到(dao)全資控(kong)股(gu)的(de)方(fang)案(an)于1月3日收到(dao)深交(jiao)所《問詢函》,標的(de)資產股(gu)權(quan)仍處質押狀(zhuang)態成(cheng)為一(yi)個關注點。
根據重組(zu)方案(an),越秀金(jin)控擬以定增+現金(jin)的(de)方式,作價(jia)62.64億(yi)元(yuan)購買廣(guang)州(zhou)證券32.765%股權(quan)(quan),并(bing)募集配套資金(jin)不(bu)超過(guo)50億(yi)元(yuan)。本次交易完成后,公(gong)司(si)將直接和(he)通過(guo)全資子公(gong)司(si)廣(guang)州(zhou)越秀金(jin)控持有(you)廣(guang)州(zhou)證券100%股權(quan)(quan)。
方案披露,原(yuan)股(gu)(gu)東(dong)廣(guang)(guang)州城啟(qi)所持有的廣(guang)(guang)州證(zheng)券股(gu)(gu)權存在質(zhi)押(ya)(ya)(ya)情形。具體分為三筆(bi),包(bao)括:廣(guang)(guang)州城啟(qi)于2015年3月(yue)12日(ri)向中信(xin)(xin)銀行(xing)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司廣(guang)(guang)州分行(xing)質(zhi)押(ya)(ya)(ya)股(gu)(gu)權數額(e)4000萬元(yuan);2016年3月(yue)4日(ri)向長(chang)安國(guo)際信(xin)(xin)托股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司質(zhi)押(ya)(ya)(ya)股(gu)(gu)權數額(e)5243.45萬元(yuan);2016年6月(yue)1日(ri)再向長(chang)安國(guo)際信(xin)(xin)托質(zhi)押(ya)(ya)(ya)4599.52萬元(yuan),目前(qian)(qian)合計(ji)質(zhi)押(ya)(ya)(ya)的股(gu)(gu)權數額(e)為1.38億(yi)元(yuan)。本次交(jiao)易前(qian)(qian),廣(guang)(guang)州城啟(qi)共(gong)持有廣(guang)(guang)州證(zheng)券1.38億(yi)股(gu)(gu),占其總股(gu)(gu)本的2.5824%。
雖然廣州城(cheng)啟已承諾,最遲在(zai)并購重組委員會(hui)審核(he)本(ben)次交(jiao)易前,通過促使相關(guan)債務(wu)人履行還款義(yi)(yi)務(wu)或(huo)代(dai)債務(wu)人履行還款義(yi)(yi)務(wu)等(deng)方式,確(que)保質押事項所(suo)涉及的債務(wu)全部清償完(wan)畢(bi),并解除前述股(gu)份(fen)質押事項,完(wan)成相關(guan)工(gong)商變更登記手續(xu)。
但是,按(an)照(zhao)《關(guan)于規范上市(shi)公司重大資(zi)產重組若(ruo)干問題的(de)規定(ding)》第(di)四(si)條(tiao)第(di)二項規定(ding),上市(shi)公司擬購買資(zi)產的(de),在(zai)本次交(jiao)易的(de)首(shou)次董事會(hui)決議公告前,資(zi)產出售方(fang)必(bi)須已經合法擁有標的(de)資(zi)產的(de)完整(zheng)權利,不(bu)存在(zai)限(xian)制(zhi)或者禁止(zhi)轉(zhuan)讓的(de)情形。
對此,交易所在(zai)《問詢函》中提出(chu)(chu):請(qing)公司說明上述事項是(shi)否符(fu)合《重組管理辦法》第十(shi)一(yi)條(tiao)第(四)項和《關(guan)(guan)于(yu)規范上市公司重大資(zi)產(chan)重組若干問題的(de)規定》第四條(tiao)第(二)項的(de)相關(guan)(guan)規定,若廣州(zhou)城啟無(wu)法按照承諾約定解(jie)決(jue)標的(de)資(zi)產(chan)權屬(shu)瑕疵,請(qing)補(bu)充(chong)披露標的(de)資(zi)產(chan)權屬(shu)瑕疵是(shi)否對本(ben)次重組的(de)實施構成障礙,并給(gei)出(chu)(chu)切實可行的(de)后續解(jie)決(jue)措施,明確解(jie)決(jue)期限;獨立財(cai)務顧問核查并發(fa)表明確意見(jian)。
此外(wai),2015年12月22日,廣州證券曾進(jin)行過一輪(lun)增(zeng)資,募集資金(jin)(jin)凈額為(wei)40億元(yuan),每股增(zeng)資價格為(wei)1.97元(yuan),增(zeng)資后(hou)廣州證券注冊資本(ben)由33.30億元(yuan)增(zeng)加至(zhi)53.60億元(yuan)。上市(shi)公(gong)司的子公(gong)司廣州越秀(xiu)金(jin)(jin)控(kong)也(ye)參加了(le)此次增(zeng)資。公(gong)告稱,本(ben)次增(zeng)資對應的廣州證券新(xin)增(zeng)股份處于鎖定期,經證券監管(guan)機構批準后(hou)可以轉讓。
對此,《問詢函》提(ti)出,請公(gong)司(si)(si)(si)根據《證(zheng)券(quan)(quan)公(gong)司(si)(si)(si)行(xing)政許可(ke)審核工(gong)作指引第10號(hao)——證(zheng)券(quan)(quan)公(gong)司(si)(si)(si)增資擴(kuo)股(gu)和股(gu)權變更》的(de)(de)規定,說明(ming)廣(guang)(guang)州恒運、廣(guang)(guang)州城啟、廣(guang)(guang)州富力和北京中(zhong)郵所持廣(guang)(guang)州證(zheng)券(quan)(quan)股(gu)權處于鎖定期的(de)(de)情形是否構成本次交易的(de)(de)法律障(zhang)礙,以及公(gong)司(si)(si)(si)擬采(cai)取的(de)(de)解決措施(shi)和解決期限。
此外,《問詢函》還提出(chu),2016年(nian)1-9月(yue)、2015年(nian)度、2014年(nian)度廣州證券經營活(huo)動(dong)產生(sheng)的現金流量凈(jing)額為(wei)-101.03億(yi)元、-12.85億(yi)元和-2.18億(yi)元,請公司補充說明大幅波動(dong)原因。
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