中證網訊(記者 蔣潔瓊)海翔藥業(002099)5月14日晚間發布公告稱,由于資本市場環境及相關監管政策發生較大變化,綜合考慮目前資本市場環境、融資時機、監管政策要求以及公司業務發展規劃等諸多因素,決定終止13.75億元定增事項及第一期員工持股計劃等事項。公司同時公告,擬發行可轉債募資12.47億元,投資于原定增計劃募投項目“染料產業升級及配套項目”。
公司于 2016 年 12 月 16 日召開第五屆董事會第五次會議,審議通過了 2016年非公開發行 A 股股票的方案、預案,公司第 1 期員工持股計劃相關議案,公司擬向國華人壽保險股份有限公司、胡曼秋、公司第 1 期員工持股計劃非公開發行A 股股票,募集資金總額不超過 13.75 億元,扣除發行費用后用于《染料產業升級及配套項目》建設。
公告稱,本次發行證券的種類為可轉換為公司 A 股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的 A 股股票將在深圳證券交易所上市。本次發行的可轉債按面值發行,每張面值為人民幣 100 元。根據相關法律法規規定和公司可轉債募集資金擬投資項目的實施進度安排,結合本次發行可轉債的發行規模及公司未來的經營和財務等情況,本次發行可轉債的期限為自發行之日起 6 年。
公司主營業務分為醫藥和染料兩個板塊。其中,醫藥板塊主要從事特色原料藥、原料藥中間體、制劑的生產和銷售以及為國際制藥企業提供定制生產、配套研發的服務;染料板塊主要從事環保型活性染料及相關染顏料中間體的研發、生產和銷售。2016 年度,公司醫藥板塊收入占營業收入比例為 51.17%,染料板塊收入占營業收入比例為 47.71%,兩個板塊合計占營業收入比例為 98.88%。
分(fen)析人士表示,上(shang)(shang)述(shu)染(ran)(ran)料(liao)產(chan)(chan)(chan)業升(sheng)級(ji)及配(pei)套(tao)項目實(shi)(shi)施后,一方(fang)面公(gong)司產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)將(jiang)(jiang)從原有相對單一活性(xing)染(ran)(ran)料(liao)產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)拓(tuo)展(zhan)至多種活性(xing)及分(fen)散染(ran)(ran)料(liao)產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin),實(shi)(shi)現產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)多樣化;另一方(fang)面公(gong)司將(jiang)(jiang)大幅(fu)提升(sheng)染(ran)(ran)料(liao)產(chan)(chan)(chan)能(neng),填補環保監管環境(jing)下小(xiao)型染(ran)(ran)料(liao)企業退出產(chan)(chan)(chan)生的(de)市場空間。染(ran)(ran)料(liao)板塊(kuai)的(de)盈利規模(mo)將(jiang)(jiang)再上(shang)(shang)一個臺階(jie)。