⊙記者 李興彩 ○編輯 邱江
在停牌近半(ban)年后,量(liang)子(zi)高科(300149,股吧(ba))今日披露(lu)發行股份(fen)及(ji)支(zhi)付(fu)現(xian)(xian)金購(gou)買資產并(bing)募(mu)集配套資金暨關(guan)聯(lian)交易預(yu)案(an),擬作價(jia)23.8億元(yuan)購(gou)買睿智化學100%股權,并(bing)擬募(mu)集配套資金總額(e)不超過6.65億元(yuan),用于支(zhi)付(fu)本(ben)次(ci)交易的現(xian)(xian)金對價(jia)及(ji)中介(jie)機構費用等。
根據預(yu)(yu)案(an),公(gong)司(si)擬以(yi)16.22元(yuan)(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)(gu)向睿(rui)昀(yun)投(tou)資(zi)、睿(rui)釗(zhao)投(tou)資(zi)、CGHK、Mega Star、張(zhang)天星(xing)、曾憲(xian)經等合計發行股(gu)(gu)(gu)份約(yue)1億(yi)股(gu)(gu)(gu),并合計支(zhi)付現金7.48億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan),合計對(dui)價約(yue)23.8億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)購買其(qi)(qi)持(chi)有的(de)(de)睿(rui)智(zhi)(zhi)化學(xue)100%股(gu)(gu)(gu)權。其(qi)(qi)中(zhong),上市(shi)公(gong)司(si)實際控(kong)制(zhi)人之一的(de)(de)曾憲(xian)經持(chi)有睿(rui)智(zhi)(zhi)化學(xue)4.5%股(gu)(gu)(gu)份,獲(huo)得支(zhi)付對(dui)價649.2萬股(gu)(gu)(gu)(1.05億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan))。截至(zhi)3月31日評估基(ji)準(zhun)日,睿(rui)智(zhi)(zhi)化學(xue)賬面凈資(zi)產(chan)值(zhi)(未經審計)為4.18億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan),其(qi)(qi)100%股(gu)(gu)(gu)權預(yu)(yu)估值(zhi)為23.4億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan),預(yu)(yu)估增值(zhi)約(yue)460.27%。公(gong)司(si)表示,考慮到本(ben)次交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)完(wan)成后(hou),上市(shi)公(gong)司(si)可充分整合、利用(yong)睿(rui)智(zhi)(zhi)化學(xue)的(de)(de)醫(yi)藥研發能力和全球業務(wu)網絡,進一步(bu)提升上市(shi)公(gong)司(si)產(chan)品競爭力和醫(yi)療服(fu)務(wu)能力,交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)各方約(yue)定(ding)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)作價23.8億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan),較預(yu)(yu)估值(zhi)溢價約(yue)1.71%。同時,公(gong)司(si)擬以(yi)詢價方式向不超過5名(ming)特定(ding)投(tou)資(zi)者發行股(gu)(gu)(gu)份,募集配套資(zi)金總額不超過6.65億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan),其(qi)(qi)中(zhong)6.2億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)用(yong)于支(zhi)付本(ben)次交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)的(de)(de)現金對(dui)價,4500萬元(yuan)(yuan)(yuan)用(yong)于支(zhi)付本(ben)次交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)的(de)(de)中(zhong)介(jie)機構費用(yong)。
資(zi)料顯(xian)示(shi),睿(rui)(rui)(rui)智化(hua)學成立(li)于(yu)2003年(nian)4月,注冊(ce)資(zi)本1900萬美元(yuan),注冊(ce)地(di)為(wei)(wei)(wei)中國(上海)自由貿易試驗(yan)區哈雷路965號301室,實際控制人為(wei)(wei)(wei)HUI MICHAEL XIN(惠(hui)欣)及(ji)其(qi)家族(通過(guo)CGHK、睿(rui)(rui)(rui)昀投資(zi)、睿(rui)(rui)(rui)釗(zhao)投資(zi)),其(qi)主(zhu)營為(wei)(wei)(wei)CRO 和(he)CMO業(ye)務,主(zhu)要為(wei)(wei)(wei)客(ke)戶(hu)提供醫(yi)藥研發外包(bao)服務以及(ji)外包(bao)生產(chan)服務。財務數據顯(xian)示(shi),睿(rui)(rui)(rui)智化(hua)學2015年(nian)至2017年(nian)3月31日營業(ye)收入分別為(wei)(wei)(wei)7.7億(yi)元(yuan)、8.64億(yi)元(yuan)、2.18億(yi)元(yuan),歸屬于(yu)母公司所(suo)有者的凈利潤分別為(wei)(wei)(wei)5564.31萬元(yuan)、8921.82萬元(yuan)、238.68萬元(yuan)。
業績承諾方面(mian),交易(yi)各方同意,本次業績補償義務人睿(rui)昀投(tou)資、睿(rui)釗投(tou)資、曾憲經承諾,標的公司2017年至2019年實(shi)現的凈(jing)利(li)潤數額(以扣(kou)除非經常(chang)性損益后為(wei)準)分別(bie)不低于1.35億元、1.65億元、2億元,累計實(shi)現的凈(jing)利(li)潤額為(wei)5億元。
量子高科表示(shi),本次交易是(shi)公司拓展生(sheng)物、醫(yi)藥(yao)與健康產業(ye)版圖(tu)的重要戰(zhan)略布局(ju),公司業(ye)務將全面升級為以微(wei)生(sheng)態(tai)健康制品(pin)、微(wei)生(sheng)態(tai)醫(yi)療服(fu)務、醫(yi)藥(yao)研發(fa)服(fu)務為主營業(ye)務的國內(nei)領先(xian)企業(ye),從而進一步提升競爭力。同時(shi),本次交易也(ye)將提升公司的收入規模和盈(ying)利能力。
中(zhong)證(zheng)(zheng)網(wang)(wang)聲(sheng)明(ming)(ming):凡(fan)本網(wang)(wang)注(zhu)明(ming)(ming)“來(lai)源:中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)·中(zhong)證(zheng)(zheng)網(wang)(wang)”的所有(you)作(zuo)品,版(ban)權均屬于中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)、中(zhong)證(zheng)(zheng)網(wang)(wang)。中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)·中(zhong)證(zheng)(zheng)網(wang)(wang)與(yu)作(zuo)品作(zuo)者(zhe)聯合聲(sheng)明(ming)(ming),任何組織未經中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)、中(zhong)證(zheng)(zheng)網(wang)(wang)以及作(zuo)者(zhe)書面(mian)授權不(bu)得轉(zhuan)載、摘編或利用其(qi)它方(fang)式使用上(shang)述作(zuo)品。凡(fan)本網(wang)(wang)注(zhu)明(ming)(ming)來(lai)源非中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)·中(zhong)證(zheng)(zheng)網(wang)(wang)的作(zuo)品,均轉(zhuan)載自其(qi)它媒(mei)體,轉(zhuan)載目的在于更(geng)好服(fu)務(wu)讀者(zhe)、傳遞信息之需,并不(bu)代表(biao)本網(wang)(wang)贊同其(qi)觀點,本網(wang)(wang)亦不(bu)對其(qi)真實性(xing)負責,持異議者(zhe)應(ying)與(yu)原出(chu)處單位主張(zhang)權利。
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