中證網訊 運達科技(300440)8月28日晚間發布公告,公司擬以發行股份及支付現金的方式購買成都貨安計量技術中心有限公司(簡稱“成都貨安”)100%股權。同時,擬以市場詢價方式向不超過 5 名符合條件的特定投資者以非公開發行股份的方式募集配套資金,擬募集配套資金總額約為 57,000 萬元。所募集配套資金中的 27,042.50 萬元將用于本次交易現金部分價款的支付和本次重組相關費用的支付,預計 29,957.50 萬元用于實施成都貨安貨運站安全監測管理系統設備產業化項目、基于以太網的電子動態軌道衡及超偏載檢測系統設備產業化項目和鐵路物流中心信息管理系統設備產業化項目。
成都貨安 100%股權的轉讓價格預計為 81,500 萬元。其中以發行股份的方式支付本次交易對價的 70.50%,總計約為57,457.50 萬元,發行價格為 11.56 元/股,總計發行股份數為 49,703,718 股;以現金方式支付本次交易對價的29.50%,總計約為 24,042.50 萬元。
成都貨安的主營業務為鐵路貨運安全和計量設備、貨運站安全監控系統、貨檢站安全集中監控系統以及貨運管理信息系統的研發、生產和實施。成都貨安是國內鐵路貨運計量、貨運安全檢測、貨運信息化等產品種類和資質最齊全的企業之一,并且參與了多項行業標準的制定,在鐵路貨運安全和信息化領域處于領先地位。
本次交易完成后,上市公司將全資持有成都貨安的股權,有助于上市公司在鐵路貨運計量、鐵路貨運安全檢測、鐵路貨運信息化領域延伸業務,基于該行業技術水平較高、抗周期性強、區域性特征較弱等優點,將更有利于上市公司提高抗周期性風險能力,增強資產質量和整體競爭實力。同時,本次交易將有利于運達科技完善和優化產業結構,進一步擴大資產、業務規模,提升上市公司的投資價值。
根據相關規定,經向(xiang)深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所申請,公司股票將(jiang)于(yu) 2017 年 8 月(yue) 29日(星期二)開(kai)市起恢復交易(yi)。(孫萍)