壹(yi)橋股份9月7日發布重大資產出(chu)售暨關聯交易預案(an),擬剝離海珍品業(ye)(ye)務(wu)(wu),主要經營移動游戲業(ye)(ye)務(wu)(wu)。若交易完成,上市公司(si)將不再從事(shi)海珍品業(ye)(ye)務(wu)(wu),轉(zhuan)型為泛娛樂公司(si)。壕鑫互(hu)聯將成為公司(si)全資子公司(si)。
剝離海珍品業務
根據(ju)公告,壹橋股份擬(ni)向公司控股股東、實際控制人劉德群出售(shou)海珍(zhen)品養(yang)殖(zhi)、加工、銷售(shou)業(ye)務相關資產及(ji)部分(fen)負債。本次交易(yi)完成后,上市公司將主要經(jing)營移動游戲業(ye)務,不再(zai)從事海珍(zhen)品育苗(miao)、養(yang)殖(zhi)、加工及(ji)銷售(shou)業(ye)務。交易(yi)雙方初步確(que)定本次交易(yi)價格為15.71億(yi)元。
公(gong)司表示,本次交易為重大資產出售,不涉及發行股份,不會導致上市公(gong)司控制(zhi)權發生(sheng)變更(geng),因此(ci)本次交易不構成(cheng)借殼(ke)上市。
值(zhi)得注意的(de)是,壹(yi)橋股份(fen)2016年3月籌劃(hua)的(de)重(zhong)(zhong)大資(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)方(fang)案(an)中(zhong),重(zhong)(zhong)組(zu)標的(de)資(zi)產(chan)為壕(hao)鑫互聯和北京融信(xin)優貝(bei)網絡技(ji)術(shu)有限公司。該(gai)重(zhong)(zhong)組(zu)因“市場(chang)環境發(fa)生變(bian)化”終止。隨后,公司以價值(zhi)9.9億元(yuan)的(de)資(zi)產(chan)置換了壕(hao)鑫互聯55%股權。
壹橋股份所稱的“市場環境發生(sheng)變化”,其實就是游戲資產(chan)并購政策收緊。2016年以來(lai),監(jian)管部門對(dui)高估值、高業績承諾等影視游戲資產(chan)并購交(jiao)易審(shen)核收緊,多家上市公(gong)司終(zhong)止相(xiang)關交(jiao)易。
根據公告(gao),在上述公司與壕鑫(xin)互聯(lian)55%股權(quan)進行資(zi)產(chan)置(zhi)換的交(jiao)易(yi)中,由于置(zhi)出資(zi)產(chan)總額與交(jiao)易(yi)金額孰高等(deng)相關指標值均未達到50%,故本次交(jiao)易(yi)不構成重大資(zi)產(chan)重組。
轉型泛娛樂領域
根(gen)據公(gong)告,本次(ci)交易完成(cheng)后(hou)(hou),上市公(gong)司將保留(liu)董事、監事及高級管理(li)人(ren)(ren)員(yuan)、部分財務人(ren)(ren)員(yuan)以(yi)及后(hou)(hou)勤人(ren)(ren)員(yuan),將在業(ye)務、資產、財務、人(ren)(ren)員(yuan)、機構等方面保持(chi)獨立。
公告(gao)顯示,根據“人隨業(ye)務走”的(de)原則,于交(jiao)割(ge)完(wan)成日,壹(yi)橋股份(fen)應辦理(li)完(wan)成所有海珍(zhen)品育(yu)苗(miao)、養(yang)殖、加(jia)工、銷售業(ye)務板塊在職(zhi)職(zhi)工的(de)勞動關系變更手續。也就是說,除了公司(si)董監高部分人員,壹(yi)橋股份(fen)人員基本可(ke)能“換血”。
2017年(nian)半年(nian)報顯示,壹(yi)橋股份游戲業務已經成(cheng)為公(gong)司(si)的(de)利(li)潤重要來(lai)源。壹(yi)橋股份上半年(nian)實現營(ying)收和凈(jing)(jing)利(li)潤分別為1.48億元、3688.92萬元,壕鑫互聯(lian)實現營(ying)收和凈(jing)(jing)利(li)潤分別為8282.14萬元、4318.8萬元。
本次交易后,上市公司將(jiang)主要通過子公司壕(hao)鑫(xin)互聯經營移動游戲業務(wu),壕(hao)鑫(xin)互聯盈利(li)將(jiang)成為(wei)公司的主要利(li)潤來源。
截至(zhi)目(mu)前,劉德群持有(you)公司26.23%的(de)股份(fen)(fen),劉德群及其(qi)一致行動人劉曉慶、趙長松合計持有(you)公司33.22%的(de)股份(fen)(fen)。