在停牌三(san)個交易日后,國美(mei)通訊今日公告再融資(zi)計劃。公司(si)擬定增募集資(zi)金不(bu)超過7.5億元,控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)(dong)山(shan)東(dong)(dong)龍(long)脊島擬認(ren)購不(bu)低于4億元。
據披露,國美通訊(xun)擬向不超過(guo)十名特(te)定投(tou)資(zi)者,定增(zeng)募集資(zi)金不超過(guo)7.5億元(yuan),其(qi)中,公司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東山東龍脊(ji)島(dao)將(jiang)出資(zi)認購不低(di)于(yu)4億元(yuan),鎖定期36個月(yue)。發行完成后(hou),山東龍脊(ji)島(dao)持股(gu)(gu)比例最多(duo)或將(jiang)升至22.08%。
回溯(su)公告,國美通訊在(zai)2016年完成對德景電子100%股權的(de)收(shou)購(gou)后,公司逐漸將主營業務(wu)轉變為智能移動終端的(de)研發、生(sheng)產和銷售,并剝離了(le)家電零售業務(wu)。
在公司新確立(li)的“安全(quan)智能生態圈”戰略規劃中,移(yi)動(dong)安全(quan)智能終端(duan)是重(zhong)要環節。為(wei)加碼新主業(ye),此次(ci)非公開(kai)發(fa)行計劃目(mu)(mu)的明(ming)確。從募集(ji)資(zi)(zi)金(jin)投向看,公司此次(ci)定增(zeng)募集(ji)資(zi)(zi)金(jin)將用于智能終端(duan)制(zhi)造中心(xin)、研發(fa)中心(xin)、營(ying)銷網(wang)絡建設、信(xin)息化平臺建設等(deng)項目(mu)(mu),以及補充營(ying)運資(zi)(zi)金(jin)、支付購買德景電(dian)(dian)子(zi)第二、三期股權轉讓價(jia)款(kuan)(kuan)。其中,此次(ci)擬用于支付購買德景電(dian)(dian)子(zi)股權的轉讓價(jia)款(kuan)(kuan)為(wei)4億(yi)元,另擬補充營(ying)運資(zi)(zi)金(jin)1.16億(yi)元。
預(yu)案顯示,智能終端制造中(zhong)心項目(mu)預(yu)計(ji)投入募集資金1億元,建設期(qi)一年(nian)(nian)。待該項目(mu)達(da)產后,預(yu)計(ji)年(nian)(nian)營(ying)業收入將達(da)到(dao)1.5億元,年(nian)(nian)凈利潤達(da)2351萬(wan)元。2016年(nian)(nian),德景(jing)電子(zi)實現營(ying)業收入11.5億元,增(zeng)長(chang)30.51%。
據公(gong)司(si)介紹,未來公(gong)司(si)將打造國美品牌手機(ji)。此(ci)次非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing),是為公(gong)司(si)實現智能移動終(zhong)端設備“研、產(chan)、供、銷”一體化經(jing)營(ying)進行(xing)的戰略布局(ju)。