“聯姻”映客(ke)直播背后:宣(xuan)亞國(guo)際的“數字化”轉(zhuan)型
停牌(pai)四個月(yue)后,宣亞國際(ji)(ji)品牌(pai)管理(北(bei)京)股份(fen)有限(xian)公司(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“宣亞國際(ji)(ji)”,300612)發布重大(da)資(zi)產購買報告書(shu),公告顯示,宣亞國際(ji)(ji)擬(ni)以28.95億元的價格收購北(bei)京蜜(mi)萊(lai)塢(wu)網絡科技有限(xian)公司(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“蜜(mi)萊(lai)塢(wu)”)48.25%的股權(quan)。交易完成后,宣亞國際(ji)(ji)將成為蜜(mi)萊(lai)塢(wu)第一大(da)股東及控股股東。
公開資料(liao)顯示,蜜萊塢的主營(ying)業務是為用戶及主播(bo)提供互(hu)聯(lian)網直播(bo)平臺服(fu)務,旗下運營(ying)的映客(ke)直播(bo)為移(yi)動(dong)直播(bo)領域的領先品牌之一。
宣(xuan)亞國(guo)際(ji)成立于(yu)2007年,今年年初于(yu)創業(ye)板上市,其主(zhu)營(ying)業(ye)務(wu)(wu)是“為(wei)(wei)客戶量身定制從品牌(pai)認知到產品體(ti)驗的(de)(de)全(quan)方位整合(he)營(ying)銷(xiao)傳(chuan)(chuan)播(bo)(bo)服務(wu)(wu)”。近(jin)幾年來,宣(xuan)亞國(guo)際(ji)大力拓展數字營(ying)銷(xiao)服務(wu)(wu),宣(xuan)亞國(guo)際(ji)表示,本次收(shou)購映客直播(bo)(bo)意在提升(sheng)公司在整合(he)傳(chuan)(chuan)播(bo)(bo)領域(yu)的(de)(de)整體(ti)競爭力,實(shi)現(xian)以平臺(tai)為(wei)(wei)中心的(de)(de)全(quan)民傳(chuan)(chuan)播(bo)(bo)從認知到消費的(de)(de)整合(he),“實(shi)現(xian)平臺(tai)商業(ye)價值的(de)(de)跨(kua)越(yue)式發(fa)展”。
數字化轉型
從宣亞國際(ji)的發(fa)展歷程(cheng)上看,公司(si)主要服(fu)務的演變可分(fen)為兩個階段(duan):2007-2011年,公司(si)主要從事傳統營銷服(fu)務;從2012年至今則為第二(er)個階段(duan),這時候公司(si)新增加(jia)了(le)數字營銷板(ban)塊。
近幾年(nian)來,宣亞國(guo)際的數(shu)字營銷業務實現了(le)突(tu)飛猛進的發展,其占公(gong)司總營收的比重也從2014年(nian)的15.26%一躍升(sheng)至2017年(nian)上半年(nian)的59.81%。
在宣亞(ya)(ya)國際的(de)戰(zhan)略規劃中,數(shu)字(zi)營銷(xiao)占據一個(ge)非(fei)常重要的(de)位置。在IPO的(de)5個(ge)募(mu)(mu)投項目(mu)(mu)中,“數(shu)字(zi)營銷(xiao)平(ping)臺(tai)項目(mu)(mu)”所需(xu)金(jin)額最(zui)多,總(zong)投資(zi)額約(yue)為1.78億元(yuan),其中使用募(mu)(mu)投資(zi)金(jin)1.09億元(yuan),該項目(mu)(mu)也是目(mu)(mu)前除“補充流動資(zi)金(jin)項目(mu)(mu)”外(wai)唯一正在進行中的(de)項目(mu)(mu)。截(jie)至今年(nian)6月底(di),宣亞(ya)(ya)國際已在該項目(mu)(mu)上投資(zi)2133.33萬元(yuan)。此前宣亞(ya)(ya)國際曾在招股說明書中表示:雖然公司(si)擁(yong)有優秀的(de)營銷(xiao)策略設(she)計和(he)創意策劃能力,但尚未建(jian)(jian)立自(zi)身的(de)數(shu)字(zi)營銷(xiao)平(ping)臺(tai),“公司(si)急需(xu)建(jian)(jian)立自(zi)身的(de)數(shu)字(zi)營銷(xiao)平(ping)臺(tai)”。
在(zai)宣(xuan)亞國際的(de)第一份半年(nian)(nian)(nian)報(bao)中(zhong)(zhong),公司(si)的(de)營業(ye)收(shou)入較(jiao)上(shang)年(nian)(nian)(nian)同(tong)期下(xia)降(jiang)(jiang)6.74%,傳(chuan)統(tong)營銷業(ye)務及(ji)數字營銷業(ye)務均有所下(xia)滑,其(qi)中(zhong)(zhong)數字營銷業(ye)務帶來(lai)的(de)收(shou)入較(jiao)去年(nian)(nian)(nian)下(xia)半年(nian)(nian)(nian)下(xia)降(jiang)(jiang)7.30%。在(zai)所得(de)稅(shui)(shui)費用(yong)減(jian)少(shao)、投資收(shou)益增加、銷售費用(yong)減(jian)少(shao)等因素的(de)影響下(xia),宣(xuan)亞國際在(zai)今(jin)年(nian)(nian)(nian)上(shang)半年(nian)(nian)(nian)實現歸屬于母公司(si)股東的(de)凈利(li)潤2722萬(wan)元(yuan),同(tong)比(bi)增長4.22%,其(qi)中(zhong)(zhong)所得(de)稅(shui)(shui)費用(yong)從(cong)上(shang)年(nian)(nian)(nian)同(tong)期的(de)1248.95萬(wan)元(yuan)下(xia)降(jiang)(jiang)47.99%至(zhi)今(jin)年(nian)(nian)(nian)上(shang)半年(nian)(nian)(nian)的(de)649.63萬(wan)元(yuan)。半年(nian)(nian)(nian)報(bao)顯示,減(jian)少(shao)的(de)原因為“報(bao)告期內,品推(tui)寶盈利(li),稅(shui)(shui)前利(li)潤彌補虧損(sun),所得(de)稅(shui)(shui)費用(yong)降(jiang)(jiang)低”。
收購映客直播
收購映客直播(bo),是宣亞(ya)國(guo)際(ji)加碼數字化轉型的關鍵(jian)舉措。
身為(wei)國內知名的直播平臺,映客直播自然身價不菲。公開資料顯示,目前蜜(mi)萊塢(wu)的估值為(wei)60.60億(yi)元(yuan),其48.25%的股權價值為(wei)28.95億(yi)元(yuan)。
本次(ci)交易不涉及(ji)(ji)發行(xing)股份,收購資金(jin)來源于對(dui)上市公(gong)司四(si)個股東,即宣亞(ya)(ya)(ya)投資、橙色(se)動力、偉岸仲(zhong)合(he)、以及(ji)(ji)金(jin)鳳銀(yin)(yin)凰(huang)的長期(qi)借(jie)款,具體內容為:宣亞(ya)(ya)(ya)投資、偉岸仲(zhong)合(he)、金(jin)鳳銀(yin)(yin)凰(huang)擬(ni)以中國人(ren)民(min)銀(yin)(yin)行(xing)同期(qi)貸款基(ji)準(zhun)利率向宣亞(ya)(ya)(ya)國際(ji)提(ti)供3年期(qi)借(jie)款合(he)計7.39億元(yuan),以及(ji)(ji)宣亞(ya)(ya)(ya)國際(ji)四(si)個股東向宣亞(ya)(ya)(ya)國際(ji)提(ti)供的15年期(qi)借(jie)款合(he)計約21.56億元(yuan)。
根據交(jiao)易雙(shuang)(shuang)方(fang)對(dui)宣亞(ya)國際四個股(gu)東增資或(huo)入伙協議的(de)約定,交(jiao)易雙(shuang)(shuang)方(fang)將(jiang)以現金(jin)的(de)形式(shi)分(fen)別對(dui)宣亞(ya)投(tou)資、橙(cheng)色(se)動(dong)力(li)、偉岸仲合(he)和金(jin)鳳銀凰進行增資或(huo)入伙。該交(jiao)易完成后,蜜萊塢的(de)奉佑(you)生、廖潔(jie)(jie)鳴和侯(hou)廣凌(ling)將(jiang)合(he)計持有(you)宣亞(ya)投(tou)資42.0079%的(de)股(gu)權(quan);侯(hou)廣凌(ling)、廖潔(jie)(jie)鳴和映(ying)客(ke)常(chang)青(qing)合(he)計持有(you)橙(cheng)色(se)動(dong)力(li)42.0079%的(de)出資比例;映(ying)客(ke)遠達、映(ying)客(ke)歡眾將(jiang)合(he)計持有(you)偉岸仲合(he)相(xiang)同的(de)比例,此外映(ying)客(ke)常(chang)青(qing)和映(ying)客(ke)遠達也將(jiang)成為金(jin)鳳銀凰的(de)股(gu)東,合(he)計持股(gu)比例依舊(jiu)為42.0079%。
在(zai)進行(xing)(xing)該交易之前,宣(xuan)亞(ya)投資為宣(xuan)亞(ya)國(guo)(guo)際的實(shi)際控(kong)制(zhi)人(ren)張秀兵、萬麗莉(li)全資控(kong)股(gu);偉岸仲合的合伙人(ren)為張偉和曾暉,其中持(chi)(chi)股(gu)比例較(jiao)多的張偉為公司監事;橙色動力(li)的合伙人(ren)為宣(xuan)亞(ya)國(guo)(guo)際的中高(gao)級管(guan)理人(ren)員(yuan)及員(yuan)工(gong)。宣(xuan)亞(ya)投資為公司控(kong)股(gu)股(gu)東,目前持(chi)(chi)股(gu)比例達37.50%,其與偉岸仲合、金鳳銀(yin)凰之間并不(bu)存在(zai)關聯關系,也不(bu)存在(zai)一致行(xing)(xing)動。
宣亞國際在(zai)收購草案(an)中表示,公司(si)將根(gen)據(ju)目(mu)標(biao)公司(si)后續經營情況,在(zai)滿足相關法律法規要求的前提下,考慮(lv)對(dui)目(mu)標(biao)公司(si)剩余股(gu)權的進一步收購。
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