南威(wei)軟件今日(ri)披露(lu)了全資子(zi)公(gong)司福建(jian)南威(wei)擬增資擴股引入戰投的(de)公(gong)告,由(you)于公(gong)告涉(she)及子(zi)公(gong)司未(wei)來盈利預測及退(tui)出對賭條款,上(shang)交所對此發出問詢函(han),要求公(gong)司補充披露(lu)更(geng)詳細內容(rong),并(bing)論述(shu)增資協議中(zhong)的(de)相關條款是否合理。
據公(gong)(gong)(gong)告,南(nan)威軟件全資(zi)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)福建(jian)南(nan)威以增資(zi)擴(kuo)股方式引(yin)入戰略投資(zi)者福建(jian)省電子(zi)信息(集團)有限責(ze)任(ren)公(gong)(gong)(gong)司(si),增資(zi)金(jin)(jin)額為8000萬元(yuan)。盡管(guan)本次增資(zi)金(jin)(jin)額不(bu)大(da),但公(gong)(gong)(gong)告中對于該(gai)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)未來盈(ying)利預(yu)測卻(que)頗為大(da)膽。
公(gong)告(gao)披(pi)露,南(nan)威軟(ruan)件(jian)承諾(nuo)標的(de)公(gong)司(si)2017年(nian)至2019年(nian)將分別實(shi)現扣(kou)非凈利潤(run)不(bu)低于4000萬(wan)元(yuan)、5000萬(wan)元(yuan)和6000萬(wan)元(yuan),但(dan)福(fu)建南(nan)威2016年(nian)全年(nian)的(de)營業收入(ru)為3691.88萬(wan)元(yuan),凈利潤(run)僅203.38萬(wan)元(yuan),與業績承諾(nuo)金額(e)相去甚遠。記者注(zhu)意到,福(fu)建南(nan)威的(de)業績承諾(nuo)甚至可以(yi)媲美母公(gong)司(si)南(nan)威軟(ruan)件(jian),經查詢,南(nan)威軟(ruan)件(jian)2016年(nian)的(de)扣(kou)非凈利潤(run)為4558萬(wan)元(yuan)。另據公(gong)司(si)今日披(pi)露的(de)三季報,報告(gao)期(qi)內公(gong)司(si)扣(kou)非凈利潤(run)為2100萬(wan)元(yuan)。
對此,上交(jiao)所(suo)要求南(nan)威(wei)軟件補充披(pi)露標的(de)公司最(zui)近三年(nian)及(ji)2017年(nian)前三季度的(de)營(ying)業(ye)(ye)收入(ru)、凈(jing)利潤(run)(run)、扣(kou)非(fei)凈(jing)利潤(run)(run)等業(ye)(ye)績(ji)(ji)指標,并說明(ming)是否會就福(fu)建(jian)南(nan)威(wei)達成(cheng)未來(lai)業(ye)(ye)績(ji)(ji)承(cheng)諾作出相應業(ye)(ye)務、資(zi)金(jin)、技術(shu)、人員(yuan)等方面的(de)后續(xu)調整和安排。
公(gong)(gong)告中安排的退出機(ji)制則成為監管層關注的另一個重點。據上市公(gong)(gong)司披(pi)露,若(ruo)2019年(nian)底標(biao)的公(gong)(gong)司未能(neng)實現(xian)(xian)境內上市,但(dan)實現(xian)(xian)業績承諾,則投(tou)資(zi)方(fang)(fang)有權(quan)要求上市公(gong)(gong)司以現(xian)(xian)金或發行股(gu)份的方(fang)(fang)式(shi)回購(gou)(gou)(收(shou)購(gou)(gou))其所(suo)持標(biao)的公(gong)(gong)司的股(gu)權(quan);若(ruo)2019年(nian)底標(biao)的公(gong)(gong)司未能(neng)實現(xian)(xian)境內上市,且(qie)未能(neng)實現(xian)(xian)業績承諾,則投(tou)資(zi)方(fang)(fang)可以選(xuan)擇(ze)要求上市公(gong)(gong)司全部回購(gou)(gou)其所(suo)持標(biao)的公(gong)(gong)司的股(gu)權(quan)。
記者注意(yi)到,福建南威(wei)本次(ci)增資(zi)擴股后(hou),上(shang)市公司(si)南威(wei)軟件仍然持有(you)其80%股份,此外,公告中對于(yu)上(shang)市失敗后(hou)南威(wei)軟件方(fang)面回購的(de)具體(ti)條款并未詳(xiang)細披露。對此,上(shang)交所要求(qiu)公司(si)說明(ming)本次(ci)增資(zi)擴股的(de)最終目(mu)標是否是標的(de)公司(si)在境內(nei)的(de)獨(du)立上(shang)市,補充披露退出機制的(de)關鍵(jian)內(nei)容(rong),并說明(ming)標的(de)公司(si)股權(quan)結(jie)構的(de)現狀是否符合獨(du)立上(shang)市的(de)相關政策(ce)法(fa)規(gui)。
本(ben)次增(zeng)資(zi)完成后,福建(jian)南威由5名(ming)成員組成的董事(shi)(shi)會可由投資(zi)方委派1名(ming)董事(shi)(shi),且(qie)福建(jian)南威的重大(da)事(shi)(shi)項須經該董事(shi)(shi)同意方可生(sheng)效。換言之,這名(ming)僅代表持(chi)股20%的董事(shi)(shi)將對公(gong)司的重大(da)決策制定具(ju)有(you)著一票否(fou)決權(quan)。對此,上交所除(chu)要求公(gong)司說(shuo)明該條(tiao)款(kuan)的合(he)理性外,還要求公(gong)司補充(chong)前(qian)述“重大(da)事(shi)(shi)項”的具(ju)體情形和判斷標準。
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