從美(mei)股私(si)有化退市,到(dao)披露借殼A股草案,一年多來(lai)被(bei)各方企望的奇虎360“回A”方案終于出爐。重組上(shang)市,是(shi)這家網絡(luo)安(an)全巨頭最終選擇的路徑。
11月2日(ri)午(wu)夜,江(jiang)南嘉捷披露重組(zu)草案,公司擬出售其全部資(zi)產(chan)及負債(zhai),通過資(zi)產(chan)置換及發行股(gu)份購(gou)買三(san)(san)六零科技(ji)股(gu)份有(you)限公司(簡稱“三(san)(san)六零”)100%股(gu)權。其中,三(san)(san)六零100%股(gu)權的(de)作價為504.16億元。借殼完成(cheng)后,上市公司實際控(kong)制(zhi)人將變更為周鴻祎(yi)。
此前,上證報已于9月6日報道《擬(ni)借(jie)殼“超車(che)” 360上市進程有望提(ti)速》,率先披露:與籌(chou)劃IPO并行,三(san)六(liu)零也在(zai)同步謀求借(jie)殼。
三年承諾業績共約90億元
2016年7月(yue)15日(ri),奇虎360科技有限公司宣布完成私有化交易。從那時起,所有人都(dou)在等(deng)待它回到(dao)A股的(de)那一天(tian)。
江(jiang)南嘉捷披露重(zhong)(zhong)組(zu)草案顯示,本次重(zhong)(zhong)組(zu)包(bao)括重(zhong)(zhong)大(da)資產(chan)(chan)出售、重(zhong)(zhong)大(da)資產(chan)(chan)置換及(ji)發(fa)行(xing)股份購買資產(chan)(chan)兩大(da)部分。其中,擬置入資產(chan)(chan)504.16億(yi)元,為上(shang)(shang)市公司2016年末資產(chan)(chan)總(zong)額(e)28.18億(yi)元的1789.27%。重(zhong)(zhong)組(zu)后,上(shang)(shang)市公司實控人(ren)由金志峰、金祖銘(ming)變為周鴻祎。故本次交易(yi)構成(cheng)重(zhong)(zhong)組(zu)上(shang)(shang)市(即(ji)借(jie)殼).
三六零、中概股回歸(gui)、借(jie)殼,還有當(dang)初私有化(hua)時多層級的龐(pang)大買方(fang)團隊如何在A股市場得到增(zeng)值……多方(fang)訴求,令這份800余頁的重組草案復雜而看(kan)點頗多。
在(zai)重大資(zi)產出(chu)售部(bu)(bu)分,江(jiang)(jiang)南嘉(jia)(jia)捷(jie)(jie)(jie)(jie)將(jiang)截至(zhi)2017年(nian)3月31日擁有的(de)(de)除全資(zi)子公司嘉(jia)(jia)捷(jie)(jie)(jie)(jie)機電100%股(gu)權(quan)(quan)(quan)之外(wai)的(de)(de)全部(bu)(bu)資(zi)產、負債、業務、人員、合同(tong)、資(zi)質(zhi)及其(qi)他一切權(quan)(quan)(quan)利與義(yi)務劃轉至(zhi)嘉(jia)(jia)捷(jie)(jie)(jie)(jie)機電。在(zai)劃轉重組的(de)(de)基礎(chu)上,江(jiang)(jiang)南嘉(jia)(jia)捷(jie)(jie)(jie)(jie)分別將(jiang)嘉(jia)(jia)捷(jie)(jie)(jie)(jie)機電90.29%的(de)(de)股(gu)權(quan)(quan)(quan)以(yi)現金(jin)方式(shi)轉讓給(gei)金(jin)志峰、金(jin)祖銘(ming)或其(qi)指定(ding)的(de)(de)第三(san)方,交易作價(jia)為16.9億(yi)元;將(jiang)嘉(jia)(jia)捷(jie)(jie)(jie)(jie)機電另9.71%股(gu)權(quan)(quan)(quan)與三(san)六零(ling)全體股(gu)東(dong)擁有的(de)(de)三(san)六零(ling)100%股(gu)權(quan)(quan)(quan)的(de)(de)等值部(bu)(bu)分進行置換(huan),由三(san)六零(ling)全體股(gu)東(dong)再(zai)將(jiang)這9.71%股(gu)權(quan)(quan)(quan)轉讓給(gei)金(jin)志峰、金(jin)祖銘(ming)或其(qi)指定(ding)的(de)(de)第三(san)方。
在重大(da)資(zi)產置換及發行股(gu)份購買資(zi)產部分(fen):三六零(ling)(ling)100%股(gu)權504.16億(yi)元的作價扣除與嘉捷機電9.71%股(gu)權(作價1.82億(yi)元)的置換外,差額部分(fen)502.34億(yi)元,由江(jiang)南(nan)嘉捷以(yi)發行股(gu)份的方式向(xiang)三六零(ling)(ling)全(quan)體股(gu)東購買,發行價為(wei)7.89元/股(gu),發行規模(mo)約為(wei)63.67億(yi)股(gu)。
交易完(wan)成(cheng)(cheng)后,奇信志成(cheng)(cheng)將(jiang)持(chi)有(you)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司總股(gu)(gu)(gu)本的(de)48.74%,為(wei)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東。周鴻祎將(jiang)直(zhi)接持(chi)有(you)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司12.14%的(de)股(gu)(gu)(gu)份,通過奇信志成(cheng)(cheng)間接控(kong)制公(gong)(gong)(gong)(gong)司48.74%的(de)股(gu)(gu)(gu)份,通過天津眾信間接控(kong)制2.82%的(de)股(gu)(gu)(gu)份,合計(ji)控(kong)制公(gong)(gong)(gong)(gong)司63.70%的(de)股(gu)(gu)(gu)份,為(wei)新的(de)實際(ji)控(kong)制人。
由此,上(shang)市公司主營(ying)業務(wu)將從電梯及(ji)自動扶(fu)梯的(de)生產(chan)及(ji)銷售轉(zhuan)變為互(hu)(hu)聯網安全(quan)技術的(de)研(yan)發(fa)、互(hu)(hu)聯網安全(quan)產(chan)品的(de)設計、研(yan)發(fa)、推廣,以及(ji)基(ji)于(yu)互(hu)(hu)聯網安全(quan)產(chan)品的(de)互(hu)(hu)聯網廣告(gao)及(ji)服(fu)(fu)(fu)務(wu)、互(hu)(hu)聯網增(zeng)值服(fu)(fu)(fu)務(wu)、智能硬件業務(wu)等商(shang)業化服(fu)(fu)(fu)務(wu)。
據業績(ji)承諾,重組(zu)實施完畢后(hou),三(san)六零2017至2019年度預測實現的扣(kou)除非經常性損益后(hou)的凈利潤分別不低于22億(yi)、29億(yi)和38億(yi)元(yuan)。
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