中證網(wang)訊(記者 蔣潔瓊(qiong))11月16日晚,長(chang)城影(ying)視(002071)發布重(zhong)大(da)資(zi)產(chan)(chan)重(zhong)組交(jiao)易(yi)草案及董事會決議(yi)公告,并于11月17日起正式復牌。公司(si)股票自2017年9月20日起因擬調(diao)整(zheng)重(zhong)大(da)資(zi)產(chan)(chan)重(zhong)組方(fang)案停牌,草案顯示,公司(si)將收(shou)購唯一標的(de)資(zi)產(chan)(chan)首(shou)映時代87.5%股權,其資(zi)產(chan)(chan)作(zuo)價暫調(diao)整(zheng)為10.59億元,較調(diao)整(zheng)前標的(de)資(zi)產(chan)(chan)作(zuo)價下降10.37%。
長城影(ying)(ying)(ying)視自(zi)2016年6月(yue)15日起停牌半(ban)年籌劃重大(da)收(shou)(shou)購(gou)(gou)事項(xiang),并于12月(yue)14日披露重組(zu)方(fang)案擬(ni)收(shou)(shou)購(gou)(gou)首映(ying)(ying)時代(dai)和德納影(ying)(ying)(ying)業(ye)各100%股(gu)權(quan)(quan)。此次(ci)調(diao)整(zheng)(zheng)后,德納影(ying)(ying)(ying)業(ye)100%股(gu)權(quan)(quan)將(jiang)不(bu)(bu)再作(zuo)為(wei)本(ben)次(ci)交易標的,而(er)首映(ying)(ying)時代(dai)87.5%股(gu)權(quan)(quan)將(jiang)以部分現金及股(gu)權(quan)(quan)的方(fang)式被收(shou)(shou)購(gou)(gou),收(shou)(shou)購(gou)(gou)價調(diao)整(zheng)(zheng)至(zhi)10.59億元(yuan)(yuan)(yuan)。此外,本(ben)次(ci)購(gou)(gou)買資產(chan)的發(fa)行(xing)價由12.30元(yuan)(yuan)(yuan)/股(gu)調(diao)整(zheng)(zheng)為(wei)9.12元(yuan)(yuan)(yuan)/股(gu),購(gou)(gou)買資產(chan)發(fa)行(xing)股(gu)份數量由此前(qian)的10997萬股(gu)下降為(wei)9197萬股(gu),配套融資金額(e)也由5.6億元(yuan)(yuan)(yuan)調(diao)低為(wei)2.4億元(yuan)(yuan)(yuan)。在業(ye)績承諾(nuo)方(fang)面(mian),首映(ying)(ying)時代(dai)承諾(nuo)2018年至(zhi)2020年度凈利(li)潤(run)分別不(bu)(bu)低于9000萬元(yuan)(yuan)(yuan)、1.18億元(yuan)(yuan)(yuan)和1.57億元(yuan)(yuan)(yuan)。
長城影(ying)視(shi)表示,收購首映(ying)時代(dai)一方(fang)面(mian)能(neng)充分(fen)發(fa)(fa)揮各(ge)業(ye)務(wu)板塊(kuai)間的協同作(zuo)(zuo)(zuo)用,進一步增(zeng)加公司傳統的后(hou)期制(zhi)作(zuo)(zuo)(zuo)業(ye)務(wu)量,擴大該類業(ye)務(wu)的收入規模;另一方(fang)面(mian),首映(ying)時代(dai)在藝人培養方(fang)面(mian)有著豐富(fu)行(xing)(xing)業(ye)經(jing)驗,公司拍攝(she)或(huo)投(tou)資的影(ying)視(shi)作(zuo)(zuo)(zuo)品能(neng)夠帶來的廣(guang)泛行(xing)(xing)業(ye)資源,不斷提升公司在藝人經(jing)紀(ji)服務(wu)業(ye)務(wu)方(fang)面(mian)的盈利空間。本次交易完成后(hou)長城影(ying)視(shi)將在現有業(ye)務(wu)(影(ying)視(shi)劇(ju)投(tou)資、制(zhi)作(zuo)(zuo)(zuo)、發(fa)(fa)行(xing)(xing)、廣(guang)告業(ye)務(wu)及影(ying)視(shi)基地運營)基礎上(shang)全(quan)面(mian)進軍大電(dian)影(ying)行(xing)(xing)業(ye),涵蓋影(ying)視(shi)劇(ju)制(zhi)作(zuo)(zuo)(zuo)、電(dian)影(ying)后(hou)期影(ying)音制(zhi)作(zuo)(zuo)(zuo)等。
有分(fen)析師表(biao)示,重(zhong)新(xin)調整過的(de)(de)方(fang)案中標的(de)(de)交(jiao)易估(gu)值溢價的(de)(de)調整對(dui)投資者來(lai)說(shuo)無疑(yi)是利好的(de)(de),而調整后的(de)(de)業績承諾(nuo)也(ye)具有合理性(xing)和(he)可實(shi)現性(xing)。此外,長城影(ying)視收(shou)購首映時代將完(wan)善(shan)上市(shi)公司在影(ying)視內(nei)容板塊(kuai)布局,進一步豐富(fu)其(qi)產品(pin)和(he)服務(wu),增強公司在電影(ying)領(ling)域的(de)(de)實(shi)力(li)和(he)國際影(ying)響力(li)。